雅致集成房屋股份有限公司 招股意向书摘要
雅致集成房屋股份有限公司
（Yahgee Modular House Co., Ltd.）
首次公开发行股票招股意向书摘要
（住所：深圳市南山区高新技术产业园区南区高新南一路
思创科技大厦四楼）
保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋18-21 层）雅致集成房屋股份有限公司 招股意向书摘要
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【发行人声明】
“本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站
（http://www. cninfo.com.cn）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招
股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。”
“投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。”
“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。”
“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。”
“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。”雅致集成房屋股份有限公司 招股意向书摘要
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释义
公司/本公司/发行人/
雅致股份
指 雅致集成房屋股份有限公司
南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司，本公司实际控制人
赤晓企业/控股股东 指 赤晓企业有限公司，本公司控股股东
雅致有限公司 指 深圳市雅致轻钢房屋系统有限公司，本公司前身
雅致钢构 指
深圳雅致钢结构工程有限公司，前身为深圳市雅致钢构制品
有限公司，本公司股东
华南建材 指
华南建材（深圳）有限公司，2007 年8 月15 日前为本公司
控股股东，现为本公司子公司
金开利 指
深圳市金开利环境工程有限公司，前身为深圳市金开利环境
科技有限公司，现为本公司子公司
成都雅致 指 成都雅致集成房屋有限公司，本公司子公司
廊坊雅致 指 雅致集成房屋（廊坊）有限公司，本公司子公司
苏州雅致 指 雅致集成房屋（苏州）有限公司，本公司子公司
武汉雅致 指 武汉雅致集成房屋有限公司，本公司子公司
沈阳雅致 指 沈阳雅致集成房屋有限公司，本公司子公司
西安雅致 指 西安雅致集成房屋有限公司，本公司子公司
北京雅致 指
北京雅致集成活动房有限公司，雅致集成房屋（廊坊）有限
公司之子公司
雅致服务 指 深圳市雅致集成房屋服务有限公司，本公司子公司
港创建材 指 深圳港创建材股份有限公司
成都赤晓 指
成都赤晓科技有限公司，前身为赤晓企业（成都）科技有限
公司
东莞南山 指 东莞南山轻型建材有限公司
赤晓工程 指 深圳赤晓工程建设有限公司
赤晓建筑 指
深圳赤晓建筑科技有限公司，前身为深圳赤晓组合房屋有限
公司
上海松尾 指 上海松尾钢结构有限公司
赤湾发展 指 赤湾发展（香港）有限公司
国防科工委 指 原国防科学技术工业委员会
建设部 指 国家住房和城乡建设部，2008 年3 月前指原国家建设部
临时建筑 指
必须限期拆除、结构简易、临时性的建筑物、构筑物和其它
设施
建筑钢结构 指
用钢板和热轧、冷弯或焊接型材（工字钢、型钢、压型钢板
等）通过连接件（螺栓、高强螺栓等）连接而成的能承受荷
载、传递荷载的结构形式
轻钢结构 指
使用冷弯薄壁型钢、热轧轻型钢、轻型钢管等钢材构成的结
构形式，又名轻型钢结构
集成房屋 指 经专业化设计，标准化、模块化、通用化生产，易于运输、雅致集成房屋股份有限公司 招股意向书摘要
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拆装、维护，可多次重复使用、周转的临时房屋，又名活动
房屋或组合房屋
拆装式活动房屋 指
一类采用模数化设计、工厂化制作的标准构件现场组装而
成、非永久性的集成房屋产品
箱式组合房屋 指
一类以类似集装箱的框形结构作为基本单元，既可单独使
用，也可通过组合形成较大的空间的集成房屋产品
船舶舾装 指 对船舶的船体结构以外的所有设备、装置和设施的安装
洁净室 指
将一定空间范围内之空气中的污染物排除，并将室内温度、
洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静
电等控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的房间
KPI 指
关键业绩指标（Key Performance Indicator），是通过对组织
内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计
算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商） 指 中国建银投资证券有限责任公司
开元信德 指 开元信德会计师事务所有限公司
发行人律师/华商律师
所
指 广东华商律师事务所
股东大会 指 雅致集成房屋股份有限公司之股东大会
董事、董事会 指 雅致集成房屋股份有限公司之董事及董事会
监事、监事会 指 雅致集成房屋股份有限公司之监事及监事会
《公司章程》 指 雅致集成房屋股份有限公司之《公司章程》
元 指 人民币元
本次发行 指
本公司本次公开发行的每股面值为1 元的7,364.1 万股人民
币普通股的行为
最近三年 指 2006年度、2007年度、2008年度
最近三年及一期 指 2006年度、2007年度、2008年度及2009年1-6月
报告期 指 2006年度、2007年度、2008年度及2009年1-6月雅致集成房屋股份有限公司 招股意向书摘要
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第一节 重大事项提示
1、股东关于股份锁定的承诺：公司控股股东赤晓企业有限公司承诺：自发
行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东均
承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为担任
公司董事、监事、高级管理人员的官木喜、官银洲、李新、王海鑫等股东还承诺：
在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股
份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。自然人股东徐伟
还承诺：自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即2007 年12 月
13 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持
有的该等股份。
2、根据公司于2009 年6 月24 日召开的2009 年第二次临时股东大会决议，
公司若于2009 年下半年完成本次公开发行股票工作，则2008 年利润分配完成后
的滚存未分配利润及2009 年1 月1 日以后新增的可分配利润，由公司公开发行
股票后登记在册的所有股东共享；公司若于2010 年完成本次公开发行股票工作，
则2009 年利润分配完成后的滚存未分配利润及2010 年1 月1 日以后新增的可分
配利润，由公司公开发行股票后登记在册的所有股东共享。截至2009 年6 月30
日，公司未分配利润（母公司）为10,654.15 万元。
3、集成房屋，特别是拆装式活动房屋在“5.12 汶川地震”灾害后的居民安
置及政府机关、事业单位临时用房中发挥了巨大作用。据2008 年9 月27 日《中
国建设报》报导，截至2008 年9 月，上述居民安置及过渡性用房已全部安装完
成，共安装67.71 万套，安装面积达1,322.46 万m2。公司完成抗震救灾集成房屋
安装面积为165.30 万m2，约占地震灾区安装总面积的12.50%。
2008 年，公司抗震救灾合同共实现营业收入62,178.31 万元，占2008 年公
司总营业收入的26.51%；实现毛利9,383.77 万元，占2008 年总毛利的16.74%。雅致集成房屋股份有限公司 招股意向书摘要
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抗震救灾形成的大量突发性、临时性需求可能造成公司经营业绩波动，存在营业
收入和营业利润下降的风险。
4、公司集成房屋业务与下游房地产市场关系较为密切，根据公司对2008
年全国集成房屋业务销售情况的统计，与房地产类项目相关的集成房屋业务合同
金额约占集成房屋合同总金额的35.14%。而房地产市场可能因宏观调控、市场
需求等原因而呈现较强的周期性波动，房地产开工面积下降或开工进度放缓将会
直接影响到房地产建设工地对集成房屋的需求，进而对公司经营成果产生不利影
响。
5、公司及各分子公司经营场所租赁的土地和房屋中，有12 处租赁的土地
为集体土地或虽然为国有土地但租赁的房屋没有办理房屋所有权证，上述租赁土
地和房屋的主要用途为租赁周转基地或其附属仓库。上述租赁的不合法、不合规
的房屋、土地的总面积为128,595.56 m2，占公司生产经营所使用的房屋、土地总
面积的比例为21.23%。公司已经对不合法、不合规的租赁房屋、土地情况进行
了整改：对已确定新租赁地点的租赁基地进行搬迁；已购买或已确定购买土地建
设生产基地的，待生产基地建成后进行搬迁；暂时没有找到合适的新租赁场所的，
发行人正在继续积极寻找合法合规的租赁场所并在找到合适的租赁场所后进行
搬迁。发行人的全体股东已承诺对可能由此造成的损失承担赔偿责任。
6、深圳市南山区国家税务局于2007 年12 月10 日作出深国税南罚处
[2007]0122 号和0418 号《税务行政处罚决定书》，认定公司2004 年度至2006 年
度期间存在以下税务违法事
