武汉南国置业股份有限公司
要约收购报告书
上市公司名称：武汉南国置业股份有限公司
股票简称：南国置业
股票代码：002305（A股）
股票上市地点：深圳证券交易所
收购人名称：中国水电建设集团房地产有限公司
收购人住所：北京市海淀区车公庄西路22号院1号楼5-7层
通讯地址：北京市海淀区车公庄西路22号院1号楼5-7层
联系电话：010-58367010
报告书签署日期：2014年5月7日
财务顾问：中信建投证券股份有限公司
武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书
特别提示
1、本次要约收购报告书摘要于2014年4月8日公告。本次要约收购报告书
摘要公告后，收购人2013年度财务报告于2014年4月22日经董事会批准报出，
收购人已在本要约收购报告书中披露了2011年、2012年及2013年经审计的财
务信息。
2、本次要约收购的收购人为水电地产，水电地产要约收购目的为进一步增
加对南国置业的持股数量，最终成为南国置业的第一大股东（直接及间接持股合
并计算），更好地促进南国置业发展，推动水电地产业务和南国置业业务的互补
发展。本次要约收购不以终止南国置业的上市地位为目的。
武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书
本次要约收购的主要内容
本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书“释义”部分所定义的词语或
简称具有相同的涵义。
一、被收购公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码、股本结构
公司名称：武汉南国置业股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：南国置业
股票代码：002305
截至2013年12月31 日，南国置业股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 占比（%）
有限售条件股份 363,684,929 37.66
无限售条件股份 602,115,181 62.34
股份总数 965,800,110 100.00
二、收购人名称、住所、通讯地址
收购人名称：中国水电建设集团房地产有限公司
收购人住所：北京市海淀区车公庄西路22号院1号楼5-7层
通讯地址：北京市海淀区车公庄西路22号院1号楼5-7层
联系电话：010-58367010
三、收购人关于要约收购的决定
根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定及收购人的内部决策
程序，收购人水电地产于2014年2月11日召开董事会会议，决定通过部分要约
方式收购武汉南国置业股份有限公司不超过109,994,658股股份。
2014年2月21日，中国电建董事会作出决议，同意本次要约收购。
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武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书
2014年4月1日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中国水电建
设集团房地产有限公司部分要约收购武汉南国置业股份有限公司股份有关问题
的批复》（国资产权[2014]158号），同意水电地产实施本次要约收购。
四、要约收购的目的
为进一步增加对南国置业的持股数量，最终成为南国置业的第一大股东（直
接及间接持股合并计算），更好地促进南国置业发展，推动水电地产业务和南国
置业业务的互补发展，水电地产计划对南国置业实施部分要约收购事项。
本次要约收购不以终止南国置业的上市地位为目的。
五、未来十二个月内继续增持计划
截至本报告书签署之日，收购人暂无在未来12个月内继续增持南国置业股
份或处置已拥有权益的计划。
六、本次要约收购股份的情况
本次要约收购为向南国置业全体流通股股东发出部分要约收购：
要约收购股 占南国置业截止2013年12
要约价格（元/股） 要约收购数量（股）
份种类 月31日总股本的比例
无限售条件 7.70 109,994,658 11.39%
股份
2014年2月26日，水电地产和许晓明签署《关于预先接受收购要约的协议》，
许晓明承诺在水电地产发布的要约收购报告书载明的要约收购期限内以其持有
的南国置业全部无限售条件的股份（共计约9,965.28万股）按照法律法规规定的
方式不可撤销的预先接受水电地产的收购要约，且在要约收购期限内不会撤回其
对要约的接受。
七、要约收购资金的有关情况
本次要约收购所需最高金额为846,958,866.60元人民币，收购人已将人民币
169,391,773.32元（即要约收购所需最高金额的20%）存入中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
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