武汉南国置业股份有限公司
WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.
(住所:武汉市武昌区南湖中央花园会所)
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人(主承销商)
(住所:深圳市福田区金田路大中华交易广场8楼)武汉南国置业股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-1
武汉南国置业股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要
发行股票类型: 人民币普通股(A股)
发行股数: 4,800万股
每股面值: 人民币1.00元
每股发行价格: 【 】元/股
预计发行日期: 2009年【 】月【 】日
拟上市交易所: 深圳证券交易所
发行后总股本: 48,000万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺:
根据《公司法》规定,本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在
证券交易所上市交易之日起一年内不得转让;本公司董事、监事、高级管理人员
任职期间持有本公司股票的,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的
百分之二十五,离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
本公司控股股东许晓明先生及武汉新天地承诺:自本公司股票在证券交易所
上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的
本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。
保荐人(主承销商): 平安证券有限责任公司
签署日期: 2009年9 月1日武汉南国置业股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-2
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投
资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的
依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司法定代表人、总经理和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招
股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。武汉南国置业股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-3
目 录
发行人声明...............................................................................................................2
目 录...................................................................................................................3
释 义.......................................................................................................................5
第一节 重大事项提示............................................................................................7
第二节 本次发行概况..........................................................................................11
第三节 发行人基本情况......................................................................................12
一、发行人概况...............................................................................................12
二、发行人历史沿革.......................................................................................12
三、发行人股本情况.......................................................................................16
四、发行人业务情况.......................................................................................18
五、发行人的土地储备...................................................................................30
六、同业竞争和关联交易...............................................................................31
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.........................................35
八、控股股东及实际控制人............................................................................40
九、简要财务会计信息及管理层讨论分析.....................................................40
十、发行人控股子公司及其基本情况............................................................45
第四节 募集资金运用..........................................................................................49
一、本次募集资金运用计划............................................................................49
二、本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系.................................50
第五节 风险因素及其他重要事项.......................................................................51
一、风险因素...................................................................................................51武汉南国置业股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-4
二、其他重要事项...........................................................................................53
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排....................................................54
一、本次发行各方当事人...............................................................................54
二、本次发行的有关重要日期........................................................................54
第七节 备查文件..................................................................................................55武汉南国置业股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-5
释 义
本招股意向书中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:
南国置业、发行人、
本公司
指 武汉南国置业股份有限公司
南国有限 指 武汉南国置业有限公司,系本公司前身
本次发行 指 本公司本次拟发行人民币普通股(A股)4,800 万
股的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐人、平安证券 指 平安证券有限责任公司
发行人律师 指 北京市万商天勤律师事务所
大信会计所 指 大信会计师事务有限公司
众联评估所 指 湖北众联资产评估有限公司
远见集团 指 西萨摩尔国远见集团有限公司
南国商业 指 武汉南国商业发展有限公司
大本营公司 指 武汉大本营商业管理有限公司
北都商业 指 武汉北都商业有限公司,由武汉鹿迪投资有限公
司更名而来
美好家园 指 武汉市美好家园物业管理有限责任公司
南国创新 指 湖北南国创新置业有限公司
洪广置业 指 武汉南国洪广置业发展有限公司,由湖北京山轻
机房地产开发有限公司更名而来
大东门公司 指 武汉市武昌大东门市场发展有限公司武汉南国置业股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-6
南国投资 指 武汉南国投资股份有限公司
武汉新天地 指 武汉新天地投资有限公司
中国标准 指 中国标准(香港)投资有限公司
深圳鹿迪 指 深圳鹿迪投资实业有限公司
永利电源 指 武汉市永利通信电源厂
大武汉生活广场 指 本公司的一个超大型商业地产项目,包含大武汉
家装和西汇生活广场两个子项目
公共空间 指 本公司研发、物业开发、资源整合等业务环节中
强调为城市居民提供公用的交往、消费、休闲空
间,有效提升地块商业价值
动线 指 商业物业开发中商业空间的规划与设计,包括人
流、物流、车流等商业元素的组织和设计
底商 指 指住宅地产