中信证券股份有限公司
关于深圳齐心集团股份有限公司
2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目
终止及永久补充流动资金
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团”、“公司”）2018 年度非公开发行股票的保荐机构（主承销商），根据《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，中信证券对齐心集团 2018 年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、2018 年度非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559 号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司等 7 名投资者发行了人民币普通股（A 股）92,219,017 股，发行价格为 10.41 元/股，募集资金总额为人民币 959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币 18,467,240.62 元，募集资金净额为人民币941,532,726.35 元。
该项募集资金已于 2019 年 9 月 30 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006 号《验资报告》。非公开股
份于 2019 年 10 月 22 日在深圳证券交易所上市。
2、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据相关规定和公司第七届董事会第三次会议关于设立募集资金专用账户决议，公司分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行等九家募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司深圳齐心好视通云计算有限公司（以下简称“齐心好视通”），本次非公开募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的实施主体）分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行等两家募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
公司启动2018年非公开发行A股股票事项后，于2018年12月聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构（主承销商），中信证券指派史松祥先生、宋琛女士（现已变更为史松祥先生、陈立丰先生）担任公司2016年非公开发行股票剩余持续督导期内和该次非公开发行A股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具体持续督导工作。
2020年10月27日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将55,321.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目3,321.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,000.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2021年10月25日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2021年10月26日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，
同意公司将45,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按
照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
二、本次拟终止或变更的募集资金投资项目资金使用及资金余额情况
公司本次拟进行延期及实施主体变更的项目为“智能办公设备开发及产业化
项目”；拟进行延期的项目为“集团数字化运营平台建设项目”；拟终止并将该项
目募集资金余额永久性补充流动资金的项目为“云视频会议平台升级及业务线拓
展项目”。
截至 2021 年 10 月 25 日，上述项目募集资金的使用及资金余额情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 累计投入募集 项目尾款 募集资金余 备注
诺投资总额 资金金额 及质保金 额
1 云视频会议平台升级 18,205.00 0 0 18,475.70 终止实施并永久补流
及业务线拓展项目
2 智能办公设备开发及 25,780.00 115.65 25,664.35 25,680.39 项目实施延期并变更
产业化项目 实施主体
3 集团数字化运营平台 29,168.27 5,491.78 23,676.49 24,134.99 项目实施延期
建设项目
4 补充营运资金 21,000.00 21,000.00 0.00 13.09
合计 94,153.27 26,607.43 49,340.84 68,304.17
注：募集资金余额含利息收入。
三、本次募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资
金的原因
1、“智能办公设备开发及产业化项目”项目延期及实施主体变更
“智能办公设备开发及产业化项目”计划通过引入先进的软硬件设备和优秀
的技术开发人员，加大智能碎纸机、可视化智能保险柜、云考勤设备、智能 3D
全息投影仪、智能隔空触控投影仪等智能办公设备的研发投入，同时对现有碎纸
机生产线进行智能化改造升级，提升自动化生产能力，实现智能办公设备的产业
化发展。上述智能办公设备产品，公司拟对智能碎纸机进行自产，其他产品由公
司提供设计方案，采用 OEM 方式委外生产。
本项目计划使用募集资金 25,780.00 万元；项目实施主体是深圳齐心集团股份有限公司，实施地点为深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园；本项目建设周期为 18 个月。
该项目于 2018 年非公开项目申报时进行了募投项目专业可研论证，2020 年
1 月正式进入募集资金使用期。2020 年随着疫情的到来，公司所募投建设项目的市场环境和行业行情发生了一定变化，公司在研发投入上，使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投的办公产品项目研发方面，因应办公消费新场景、新趋势，贴合 Z 世代群体的多元化需求，文创 IP 等新产品，为年轻消费者带来有情感、有温度的文创产品。随着智能设备的快速更新换代，原先所论证的智能办公设备项目具体规划设计与当下智能办公需求产生一定差距，继续按照原有募集资金规划设计推进，已不能保证募集资金实现效益最大化，需要在继续推进本次募投项目的同时，优化具体的项目实施节奏和落地方案，开发智能设备新功能。
此外，从项目团队建设、原有资源利用和政策优惠等方面综合考虑，变更实施主体为公司的控股子公司、同时也是公司制造主体之一齐心商用设备（深圳）有限公司将更有利于项目实施。
为了降低募集资金投资风险，更好维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司内部管理团队与外部投资咨询机构根据市场新形势进行项目的深度研究与评估，拟将“智能办公设备开发及产业化项目”建设期延期
至 2023 年 6 月 30 日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备（深圳）有限公
司，该募投项目其它规划不变。公司将积极推动项目适应行业新形势、产品新趋势的实施落地，以确保募集资金投资效益尽量最大化。
2、“集团数字化运营平台建设项目”项目延期
“集团数字化运营平台建设项目”服务于公司发展战略，通过引入优秀的数字化开发技术人员，帮助公司建立先进的数字化开发及运维服务团队，同时将建设基于云计算、大数据等先进技术、功能强大的内部数字化运营平台，打通从前台产品端到后台仓储物流端的全产品服务链，构建集采购、生产、订单、销售平台支持及基础数据服务为一体的内部运营管理系统，提升公司数字化平台的效率、
增强各模块功能，实现产品筛选、服务决策的市场化、数字化，推动公司实现战略决策、客户服务、内部运营、市场挖掘的智能化转变，提升公司的快速反应能力，以客户、市场为导向，为公司在各业务环节的经营决策提供更为科学准确的依据，进而降低公司运营成本，提升公司整体盈利能力。
本项目计划使用募集资金 31,015.00 万元，扣除发行费用等外，实际募集资金为 29,168.27 万元；项目实施主体是深圳齐心集团股份有限公司，实施地点为深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园；本项目建设周期为 24 个月。
“集团数字化运营平台建设项目”方面，经过项目实施，目前公司推动完成了 SAP S/4HANA 核心后台系统的建设实施，在财务上，实现了集团业务与财务高度集成，保证了财务数据的实时性、一致性和可追溯性。在物流上，建立了统一开放的物流信息系统平台，实现了自营仓、外包仓、第三方仓的统一管理。在系统数据交互方面，系统与各前台、中台业务系统紧密集成，达成了数据统计分析智能化、办公可移动化和运维自动化，实现了公司多业务模块、多业务系统、多业务形态、多业务部门及多业务功能的协同运作，有效提升了公司的核心竞争力，为集团数据化 3.0 战略的实施打下坚实基础。
2018 年募投项目规划时，按照前期 B2B 办公集采迅猛增速态势，公司计划
短期 2 年内完成募投项目建设实施，全面快速构建到位一体化的内部数字化运营平台，以此提升公司的智能化管理水平，为公司的业务快速发展提供数字化能力支持。2020 年，疫情对全球经济造成严重冲击，全球主要经济体下行压力加大，公司在发展过程中面临着外汇波动、公司主要原材料价格上涨、生产要素成本增加等各项因素的变化，公司基于谨慎投资，项目投资基本匹配业务规模和发展规律考虑，优先建设急需且核心的平台系统，对非核心功能按步骤逐步投入及研发
上线。截至 2021 年 10 月 25 日，“集团数字化运营平台建设项目”累计投入募
集资金金额 5,491.78 万元，尚未使用的募集资金余额为 24,134.99 万元。相对原计划项目建设期及实施进度，目前在项目实施方面还需时日推动。
基于以上，为降低募投项目投入和运营风险，更好地维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司拟将“集团数字化运营平台建设项
目”建设期延期至 2023 年 6 月 30 日，该募投项目其它规划不变
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