证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-073
深圳齐心集团股份有限公司
（注册地址：广东省深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号）
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇一九年十月
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：92,219,017 股
（二）发行价格：10.41 元/股
（三）募集资金总额：959,999,966.97 元
（四）募集资金净额：941,532,726.35 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）锁定期（月）
1 珠海格力金融投资管理有限公司 18,443,804 191,999,999.64 12
2 招商基金管理有限公司 18,443,804 191,999,999.64 12
3 宝盈基金管理有限公司 14,793,467 153,999,991.47 12
4 博时基金管理有限公司 14,409,221 149,999,990.61 12
5 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 11,527,377 119,999,994.57 12
6 南方基金管理股份有限公司 9,221,902 95,999,999.82 12
7 国贸期货有限公司 5,379,442 55,999,991.22 12
合计 92,219,017 959,999,966.97 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 92,219,017 股，于 2019 年 10 月 15 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，将于 2019 年 10 月 22 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行的发行对象认购的股票限售期为 12 个月，即自新增股份上市之日
起 12 个月内不得转让。预计可上市流通时间为 2020 年 10 月 22 日（非交易日顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
特别提示......3
释 义......6
一、发行人基本情况......7
二、本次新增股份情况......8
三、本次新增股份上市情况......22
四、本次股份变动情况及其影响......23
五、本次新增股份发行上市相关机构......26
六、保荐机构的上市推荐意见......27
七、其他重要事项......27
八、备查文件......27
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、齐心集团 指 深圳齐心集团股份有限公司
控股股东、齐心控股 指 深圳市齐心控股有限公司
银澎云计算 指 深圳银澎云计算有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 深圳齐心集团股份有限公司2018年度非公开发行A股股票
《公司章程》 指 深圳齐心集团股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（深圳）事务所
审计机构、验资机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会 指 深圳齐心集团股份有限公司董事会
监事会 指 深圳齐心集团股份有限公司监事会
股东大会 指 深圳齐心集团股份有限公司股东大会
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A股 指 上市、以人民币认购和交易、每股面值为人民币1.00元的
普通股
报告期、最近三年一期 指 2016年、2017年、2018年、2019年1-6月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中部分合计数与各明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
一、发行人基本情况
中文名称：深圳齐心集团股份有限公司
英文名称：ShenzhenComix Group Co., Ltd.
发行前注册资本：人民币 641,801,082 元
注册地址：广东省深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号
办公地址：广东省深圳市坪山区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：齐心集团
股票代码：002301
法定代表人：陈钦鹏
董事会秘书：黄家兵
联系电话：0755-83002400
所属行业：制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业
主营业务：B2B 办公物资服务和以云视频、数据营销为代表的企业级 SaaS 服
务。
经营范围：（一）文具及办公用品、办公设备（包含但不限于保险箱、保险柜、锁具）的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；（二）国内商品销售贸易，电子商务[包含但不限于初级农产品、纺织、皮革、毛皮、羽毛制品、鞋、木、竹、藤、棕、草制品、纸制品、橡胶和塑料制品、陶瓷制品、非金属矿物制品、金属制品、化学原料和化学制品（不包括危险化学品），仪器仪表、服装、化妆品及卫生用品、家具、百货、电器、计算机硬件软件及耗材、会议设备、机械设备、金融设备、通讯设备、音响设备、电气设备、教学设备、安防设备、智能设备、体育用品及器材、摄影器材、消防器材、第一类医疗器械、办公设备及耗材、文教及办公用品、文化用品、劳保用品、汽车用品、厨房用品、消毒用品、清洁用品、酒店用品、工艺品（象牙及其制品除外）、五金产品、电子产品、标识、标牌、建筑材
料、室内装饰材料、出版物、邮票、金银珠宝首饰、礼品卡、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件]；（三）云计算技术的开发与销售，计算机硬件、软件系统集成和通讯技术领域内的技术开发、转让、咨询、培训、销售和推广服务；（四）商品及技术的进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（五）服务：1、办公设备及其他日用品、自有物业、汽车、建筑工程机械与设备、集装箱、仓库、娱乐及体育设备、家用亚麻及纺织品、服装和鞋帽、家具及家用电器、工具及手工设备、计算机及通讯设备的租赁；2、大数据营销，企业管理、经济信息、教育（不含出国留学及中介服务）、信息技术、旅游信息的各项咨询服务，展览展示服务，摄影服务，会议服务，劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外），企业管理培训，企业营销策划，广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营），图文设计及制作；3、物业管理，产品配送及相关配套服务，经营票务代理，代收燃气费、水费、电费，代订酒店、机票，代办（移动、电信、联通）委托的各项业务，办公设备及其它日用品的维修。预包装食品（不含复热预包装食品）的批发；烟、酒；仓储服务、运输配送；移动通讯转售业务，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务。国内快递、国际快递（邮政企业专营业务除外）。
二、本次新增股份情况
（一）发行类型
本次发行类型为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程
1、本次发行履行的内部决策程序
2018 年 12 月 2 日，发行人召开公司第六届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。发行人董事会认为发行人具备非公开发行股票的资格和条件，并对本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行数量、发行对象及认购方式、定价原则及发行价格、限售期、
上市地点、募集资金金额与用途、发行前滚存利润安排、发行决议有效期限作出决议并提请发行人召开股东大会审议。
2018 年 12 月 18 日，发行人召开 2018 年第四次临时股东大会，逐项审议通过
了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。
2019 年 5 月 21 日，发行人召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关
于调减 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》、《关于修改 2018 年非
公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，将募集资金总额由“不超过人民币 9.90亿元”调减为“不超过人民币 9.60 亿元”。
2、本次发行监管部门核准过程
2019 年 7 月 12 日，经中国证监会发行审核委员会审核，发行人本次非公开发
行 A 股股票申请获得通过。
2019 年 8 月 27 日，中国证监会核发《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559 号），核准本次发行。
3、发行对象和发行价格的确定过程
2019 年 9 月 23 日，齐心集团本次非公开发行启动时，共向 79 家机构及个人送
达了认购邀请文件，包括发行人前 20 大股东（未剔除重复机构）共 20 家、基金公
司 24 家、证券公司 10 家、保险公司 10 家、其他类型投资者 15 家。
本次非公开发行报会启动后（2019 年 9 月 23 日）至申购日（2019 年 9 月 2
