东方证券承销保荐有限公司
关于
奥飞娱乐股份有限公司
非公开发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
二零二一年十月
关于奥飞娱乐股份有限公司非公开发行
股票上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3553号核准，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”、“公司”或“发行人”）非公开发行不超过 135,715,952 股新股。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）接受奥飞娱乐的委托，担任奥飞娱乐本次非公开发行的上市保荐机构。东方投行认为奥飞娱乐申请本次非公开发行股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
本次发行发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
一、保荐机构名称
东方证券承销保荐有限公司
二、保荐机构指定保荐代表人
保荐机构指定周洋、马康为奥飞娱乐本次非公开发行的保荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称
奥飞娱乐股份有限公司
四、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称： 奥飞娱乐股份有限公司
英文名称： Alpha Group
成立日期： 1993年12月17日
注册资本： 135,715.9525万元人民币
统一社会信用代码： 91440500617557490G
法定代表人： 蔡东青
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 奥飞娱乐
股票代码： 002292
注册地址： 广东省汕头市澄海区凤翔路北侧、金鸿公路东侧奥飞动漫产业
园
邮编： 510630
联系电话： 020-38983278
公司网址： https://www.gdalpha.com/
制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、
专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（广播电视节目制作经
营许可证有效期至2022年8月20日）；设计、制作、发布、代理
国内外各类广告；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟
货币发行）、动漫产品（网络文化经营许可证有效期限至2023
年8月12日）；制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首
经营范围： 饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密
齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；销售：家用电器，
服装，日用百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技
术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工
和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总额 555,258.54 549,839.66 624,408.50 668,680.65
负债总额 232,727.64 225,355.02 214,996.68 268,665.62
股东权益 322,530.90 324,484.63 409,411.82 400,015.03
其中：归属于上市公司股东的股 318,674.98 321,620.47 403,088.19 391,952.09
东权益
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 131,766.43 236,819.90 272,692.04 283,979.01
营业利润 -66.27 -46,727.04 8,281.82 -177,234.60
利润总额 815.90 -46,120.19 10,452.95 -177,392.26
净利润 1,318.39 -45,003.68 10,406.00 -169,170.03
其中：归属母公 517.84 -45,028.89 12,010.05 -163,019.01
司股东的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2020年1-9月 2019年 2018年 2017年
经营活动产生的现金流量净额 693.53 12,471.72 28,088.22 7,328.52
投资活动产生的现金流量净额 -4,054.87 -5,987.40 -5,997.49 -1,603.86
筹资活动产生的现金流量净额 -21,268.92 -3,572.06 -41,422.63 139.60
现金及现金等价物净增加额 -25,029.39 2,058.00 -19,091.62 6,659.48
期末现金及现金等价物余额 31,525.10 56,554.48 54,496.49 73,588.11
（4）主要财务指标
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
流动比率 0.94 0.94 1.06 1.05
速动比率 0.48 0.54 0.62 0.70
资产负债率（母公司） 34.07% 37.84% 36.41% 40.16%
资产负债率（合并） 41.91% 40.99% 34.43% 40.18%
应收账款周转率（次） 3.73 5.25 5.41 4.61
存货周转率（次） 0.95 1.83 1.67 1.91
每股经营活动产生的现金 0.01 0.09 0.21 0.05
流量净额（元）
每股净现金流量 -0.18 0.02 -0.14 0.05
扣除非经常性损 基本 0.0038 -0.33 0.09 -1.20
益 前 每 股 收 益
（元） 稀释 0.0038 -0.33 0.09 -1.20
扣除非经常性损 基本 -0.014 -0.34 0.05 -1.31
益 后 每 股 收 益
（元） 稀释 -0.014 -0.34 0.05 -1.31
扣除非经常性损益前加权 0.16% -12.41% 3.01% -37.32%
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 2019 年 2018 年
平均净资产收益率
扣除非经常性损益后加权 -0.60% -12.89% 1.84% -40.55%
平均净资产收益率
五、申请上市的股票发行情况
（一）股票类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式。
（四）发行价格
本次发行采取询价方式，根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价的 80%，定价基准日为发行期首日（2021 年 9 月 23 日）。
本次发行的发行底价为 4.48 元/股。
根据《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（下称“《认购邀请书》”）关于确定发行价格、发行对象及分配股票的程序和规则，发行对象依次按“认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则获配。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和保荐
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