证券代码：002291 证券简称：星期六
星期六股份有限公司
SATURDAYCO.,LTD
2017 年度非公开发行股票预案
二〇一七年七月
发行人申明
1、星期六股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、星期六股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称 “本预案”）
是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、星期六股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行A股股票需要获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。本次非公开发行股票完成后，尚需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记及上市申请事宜。
2、本次非公开发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十名特定对象。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）遵照价格优先原则确定。
3、本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的20%。公司发行前总股本为398,921,895股，即本次非公开发行股票数量的上限为79,784,379股（含79,784,379股）。在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若本公司本次发行股票在董事会决议日至发行日期间发生除权、除息，则发行数量及发行上限将作相应调整。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
若公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息事项，则每股认购价格将根据交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。
5、本次非公开发行募集资金总额不超过83,456.58万元，扣除发行费用后，
拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投入 实施主体
1 时尚自媒体运营孵化园项目 12,979.75 12,022.75 星期六全资子公司
2 时尚IP集合店新建及供应链建 89,064.82 71,433.83 星期六
设项目
合计 102,044.57 83,456.58
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。
在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的审批、核准或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，公司已完善了股利分配政策，并制定了未来三年的股东回报规划，相关情况参见本预案“第五 节 利润分配情况”，敬请投资者关注。
7、本次非公开发行完成后，公司控股股东与实际控制人不变，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、本次非公开发行股票募集资金到位后，发行人总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金使用至产生效益需要一定的时间，该期间股东回报主要依靠现有业务实现。在发行人总股本和净资产均增加的情况下，若发行人业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，短期内每股收益和加权平均净资产收益率存在下降的风险。本次募集资金到位后，发行人即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
释义
在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、本公司、发行人、星指 星期六股份有限公司
期六
本预案 指 公司本次非公开发行股票预案
本次非公开发行股票、本次 公司拟以非公开发行股票的方式，向特定对
非公开发行、本次发行 指 象发行不超过79,784,379股（含79,784,379
股）股票之行为
符合中国证监会规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、
发行对象、认购人 指 保险机构投资者、合规境外机构投资者以及
其他机构投资者、自然人等不超过十名特定
对象
《公司章程》 指 《星期六股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
股东大会 指 星期六股份有限公司股东大会
董事会 指 星期六股份有限公司董事会
拥有一定知名度、有潜在变现能力的、时尚
时尚IP、FIP 指 行业相关的知识产权，如时尚网红、达人和
自媒体等。
又称“公民媒体”或“个人媒体”，是指私
人化、平民化、普泛化、自主化的传播者，
自媒体 指 以现代化、电子化的手段，向不特定的大多
数或者特定的单个人传递规范性及非规范
性信息的新媒体的总称。
即RichMedia的英文直译，本身并不是一
富媒体 指 种具体的互联网媒体形式，而是指具有动
画、声音、视频和/或交互性的信息传播方
法
在一家统一名字的大门店内，汇集多个品牌
的产品，货品种类可涵盖鞋、包、首饰、手
集合店 指 表等多个品种，不同风格及设计理念的各个
品牌被同一店面集合在一起，融合为一个备
受关注的品牌集合店
SaturdayMODE 指 本公司开设的品牌集合店的名称
UGC（UserGeneratedContent）指用户原创
内容，是伴随着以提倡个性化为主要特点的
