股票名称：禾盛新材 证券代码：002290
苏州禾盛新型材料股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：禾盛新材
股票代码：002290
收购人名称：深圳市中科创资产管理有限公司
住所：深圳市宝安区新安街道新安三路28号海关大楼21楼
通讯地址：深圳市福田区金田路卓越世纪中心4栋39-40楼
签署日期：二〇一七年一月
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在禾盛新材拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在禾盛新材拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购前，收购人已合计持有禾盛新材 66,558,284 股股份，占禾盛
新材股份总数的27.42%，为禾盛新材控股股东；2016年10月28日至2016年
12月27日，中科创资产通过“前海开源禾盛1号资产管理计划”在深圳证券交
易所通过集中竞价交易增持禾盛新材6,098,993股股份；2016年12月28日至
2017年1月 11日，收购人在深圳证券交易所通过集中竞价交易买入禾盛新材
156,500 股股份。截至本报告书签署之日收购人合计持有禾盛新材 72,813,717
股股份，占禾盛新材总股本的 30%。根据《上市公司收购管理办法》等相关规
定，收购人编制并披露本报告书。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明......2
第一节 释义......5
第二节 收购人介绍......6
一、收购人基本情况......6
二、股权结构及控制关系......6
三、收购人及其实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况.............................................................................................................7
四、收购人及其实际控制人近3年主营业务及财务状况简要说明......12
五、收购人最近五年所受处罚及诉讼、仲裁的情况......12
六、收购人董事、监事及高级管理人员介绍......12
七、收购人及其实际控制人持有、控制其他上市公司股份情况......13
第三节 收购决定及收购目的......14
一、收购目的......14
二、收购人在未来12个月内增持或处置计划......14
三、收购人就本次收购已履行的相关程序......14
第四节 收购方式......15
一、本次交易前后收购人持有上市公司股份情况......15
二、本次收购方式......15
三、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排......16
四、信托计划和资产管理计划的基本情况......17
第五节 本次收购的资金来源......21
第六节 后续计划......22
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重
大调整的计划......22
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重大资产重组计划.......................................................................................................................22
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划......22
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划......23
五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划......23
六、调整上市公司分红政策的计划......23
七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划......23
第七节 本次收购对上市公司的影响......24
一、本次收购对上市公司独立性的影响......24
二、同业竞争情况......25
三、关联交易情况......26
第八节 与上市公司之间的重大交易......29
一、与上市公司及其子公司之间的交易......29
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易......29
三、对上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......29
四、对上市公司有重大影响的其他合同、默契或者安排......29
第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况......30
一、收购人前6个月内买卖上市公司股份的情况......30
二、收购人董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前6个月买卖上市公司
股票的情况......30
第十节 收购人的财务资料......31
第十一节 其他重大事项......36
第十二节 备查文件......37
第一节 释义
除非文意另有所指，以下简称在本报告书中的含义如下：
禾盛新材/上市公司 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司
中科创资产/收购人 指 深圳市中科创资产管理有限公司
资管计划/资产管理计指 前海开源禾盛1号资产管理计划
划
威廉金控 指 深圳市威廉金融控股有限公司
中科创集团 指 中科创金融控股集团有限公司
禾盛商业保理 指 深圳市禾盛商业保理有限公司
报告书/收购报告书 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司收购报告书
《信托合同》 指 《华润信托中科睿创集合资金信托计划信托合同》
《信托合同补充合同》指 《华润信托中科睿创集合资金信托计划信托合同补充合
同》
指收购人通过深圳证券交易所交易系统以集合竞价的方式
本次收购/本次交易 指 增持上市公司6,255,433股股份，占上市公司总股本的
2.58%，收购人合计持有上市公司72,813,717股股份，占上
市公司总股本30%的行为。
财务顾问、博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：深圳市中科创资产管理有限公司
成立时间：2015年4月3日
注册地址：深圳市宝安区新安街道新安三路28号海关大楼21楼
法定代表人：董会莲
注册资本：168,240万元
统一社会信用代码：914403003351197247
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：一般经营项目：资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）
经营期限：2015年4月3日-2025年4月3日
通讯地址：深圳市福田区金田路卓越世纪中心4栋39-40楼
联系电话：0755-61866608
传真：0755-23997223
二、股权结构及控制关系
中科创资产注册资本168,240万元，系张伟100%持股公司，收购人股权控
制结构图如下：
张伟
100%
深圳市中科创资产管理有限公司
中科创资产实际控制人张伟，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，工商管理硕士，身份证号码为 23030619720816****，住所为广东省深圳
市福田区金地海景花园。2004 年创立中科创金融控股集团有限公司，目前任中
科创金融控股集团有限公司董事长、总经理，兼任第五届、第六届深圳市人大代表、深圳市工商联（总商会）副主席、香港工商总会会长、中国深商总会副主席、中国并购公会副会长、深圳市国际商会投融资委员会副主席。
张伟为中科创资产实际控制人。张伟控制的上海市中科创财富管理有限公司、深圳市中科创财富通网络金融有限公司在合计持有上海新黄浦置业股份有限公司的股票达到法律规定的信息披露界限时，未在法定期限内履行报告、通知和披露义务。对上海市中科创财富管理有限公司、深圳市中科创财富通网络金融有限公司的违法行为，张伟负有直接责任。2015年4月28日，中国证监会陕西监管局对张伟给予警告，并处以罚款3万元。
三、收购人及其实际
