苏州禾盛新型材料股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：禾盛新材
股票代码：002290
收购人名称：深圳市中科创资产管理有限公司
住所：深圳市宝安区新安街道广场大厦16楼1613房
通讯地址：深圳市福田区金田路卓越世纪中心4栋39-40楼签署日期：二〇一五年五月
收购人声明
一、本收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在禾盛新材拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在禾盛新材拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是收购人现金认购禾盛新材向其非公开发行的新股，导致收购人持有禾盛新材的权益合计超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
本次收购已获得禾盛新材董事会通过并同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份，禾盛新材本次非公开发行股票尚需获得禾盛新材股东大会审议通过以及中国证监会的核准。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、本次收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
目录......3
第一节 释义......4
第二节 收购人介绍......6
一、收购人基本情况......6
二、股权结构及控制关系......7
三、收购人实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况......7
四、收购人及其实际控制人近3年主营业务及财务状况简要说明......9
五、收购人最近五年所受处罚及诉讼、仲裁的情况......9
六、收购人董事、监事及高级管理人员介绍......9
七、收购人及其实际控制人持有、控制其他上市公司股份情况......9
第三节 收购目的及收购决定......11
一、收购目的......11
二、后续持股计划......11
三、收购决定......11
第四节 收购方式......12
一、本次收购前收购人在上市公司拥有权益的情况......12
二、本次收购内容简介及相关协议......12
三、本次收购完成后收购人拥有上市公司权益的情况......14
四、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排......15
第五节 后续计划......16
一、业务及资产整合计划......16
二、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成......16
三、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改......16
四、是否拟对公司现有员工聘用计划作出重大变动......16
五、上市公司分红政策的重大变化......16
六、收购人关于本次收购完成后影响上市公司业务和组织结构的其他重大计划......20
第六节 其他重要事项......21
第一节 释义
除非文意另有所指，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
禾盛新材/上市公司 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司
中科创集团 指 中科创金融控股集团有限公司
中科创资产/本公司/收指 深圳市中科创资产管理有限公司
购人
中科创网络 指 深圳市中科创财富通网络金融有限公司
中科创担保 指 深圳市中科创融资担保有限公司
中科创贷款 指 深圳市中科创小额贷款有限公司
威廉金控 指 深圳市威廉金融控股有限公司
威廉资本 指 深圳市威廉资本投资有限公司
深圳中科创 指 深圳市中科创财富管理有限公司
上海中科创 指 上海市中科创财富管理有限公司
东方鼎盛 指 深圳市东方鼎盛文化投资有限公司
赵东明、章文华、蒋学元与中科创资产关于苏州禾盛新型材
股份转让协议 指 料股份有限公司股份转让协议书
中科创资产关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公
股份认购协议 指 开发行股票之协议书
报告书/收购报告书 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司收购报告书
中科创资产以现金认购禾盛新材本次非公开发行不超过
本次收购/本次交易 指 116,959,064股股份，成为上市公司的控股股东
本次发行/本次非公开 中科创资产以现金认购禾盛新材本次非公开发行不超过
指
发行 116,959,064股股份。
收购管理办法 指 上市公司收购管理办法（2014年修订）
上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
合同法 指 中华人民共和国合同法
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：深圳市中科创资产管理有限公司
成立时间：2015年4月3日
注册地址：深圳市宝安区新安街道广场大厦16楼1613房
法定代表人：张伟
注册资本：54,240万元
营业执照注册号码：440306112506014
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：一般经营项目：资产管理、投资管理（以上均不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务），企业管理咨询（不含人才中介服务），经济信息咨询、投资咨询、财务管理咨询（以上均不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目），股权投资，受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集基金、不得从事公开募集基金管理业务），投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）
经营期限：2015年4月3日-2025年4月3日
税务登记证号码：深税登字440300335119724号
股权结构：张伟持股100%
通讯地址：深圳市福田区金田路卓越世纪中心4栋39-40楼
联系电话：0755-61866608
传真：0755-23997223
二、股权结构及控制关系
深圳市中科创资产管理有限公司注册资本54,240万元，系张伟100%持股公司。
实际控制人张伟，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，身份证号码为23030619720816****，住所为广东省深圳市龙岗区布吉丽湖花园。2004年起创立中科创金融控股集团有限公司，目前任中科创金融控股集团有限公司董事长、总经理，兼任第五届深圳市人大代表、深圳市工商联（总商会）副主席、深圳市国际商会投融资委员会副主席。
三、收购人实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况
序号 名称 注册资本 主营业务
房地产经纪、经济信息咨询、
1 中科创金融控股集团有限公司 21,104.15万元 投资咨询、股权投资及管理
持有并管理禾盛新材（002290）
2 深圳市中科创资产管理有限公司 54,240万元 股权
投资咨询、经济咨询、市场营
3 深圳市中科创财富管理有限公司 2,000万元 销策划、财务咨询、企业管理
咨询、受托资产管理
深圳市中科创财富通网络金融有限 投资运营 88 财富网
4 20,000万元
公司 （www.88.com.cn）
为公司互联网金融业务提供担
5 深圳市中科创融资担保有限公司 38,500万元保
6 深圳市威廉金融控股有限公司 10,000万元 投资、管理私募股权投资基金
7 深圳市威廉资本投资有限公司 2,000万元 投资、管理私募股权投资基金
8 深圳市中科创小额贷款有限公司 17,000万元 小额贷款
持有并管理新黄浦（600638）
9 上海市中科创财富管理有限公司 100,000万元 股权
10 深圳市东方鼎盛文化投资有限公司 10,000万元
