股票代码：002280 股票简称：联络互动 上市地点：深圳证券交易所
杭州联络互动信息科技股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）摘要
交易对方 住所及通讯地址
TekhillUSALLC 17560RowlandStreet,CityofIndustry,CA91748,USA
CrystalClarityLtd. P.O.Box957,OffshoreIncorporationsCentre,RoadTown,
Tortola,BritishVirginIslands
InsightVenturePartnersV,L.P. 1114AvenueoftheAmericas,36Floor,NewYork,NY
10036,USA
InsightVenturePartners 1114AvenueoftheAmericas,36Floor,NewYork,NY
(Cayman)V,L.P. 10036,USA
InsightVenturePartnersV 1114AvenueoftheAmericas,36Floor,NewYork,NY
(EmployeeCo-Investors),L.P. 10036,USA
InsightVenturePartnersV 1114AvenueoftheAmericas,36Floor,NewYork,NY
CoinvestmentFund,L.P. 10036,USA
SVBFinancialGroup 3003TasmanDrive,SantaClara,CA95054,USA
FredChang等11位自然人 -
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年十一月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产购买报告书及提
供文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
如本次重大资产购买因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调
查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要
中财务会计资料真实、准确、完整。
本次重大资产购买尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次
重大资产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值
或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次重大资产购买完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本
次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。
交易对方承诺
交易对方已作出如下承诺：
将根据交易要求及时向上市公司提供本次交易的相关信息，且根据本企业的
合理所知，所提供的信息在重大方面是真实、准确、完整的，并且在相关情况下
符合《重组管理办法》第二十六条的要求。同时承诺，如因提供的信息存在欺诈、
误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将根据《重组管
理办法》第二十六条依法承担赔偿责任。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含
义。特别提醒投资者认真阅读《重组报告书》全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概述
上市公司与交易对方签署了《股份购买协议》，公司拟通过支付现金的方式
购买Newegg控股权，具体包括：
1、收购A类普通股490,706股、A系列优先股12,782,546股；
2、认购增发的AA系列优先股24,870,027股。
本次交易完成后，公司将直接或间接合计持有Newegg55.70%权益（投票权
比例为55.57%）1。
Newegg为复合股权结构，股权结构中存在普通股和优先股，根据Newegg公
司章程，截至2016年8月31日，尚有余额及未来新发行的各层股本的权利如下：
1）A类普通股
没有特殊权利。
2）A系列优先股
①享有10倍于A类普通股的投票权，在股东表决时与A类普通股一起投票；
②有股息优先权（优先于B系列优先股和普通股）；
③有清算优先权（优先于普通股），有双份清算权；
④Newegg在纽约证券交易所或纳斯达克上市（IPO）时强制转为B类普通股
2（或者A类普通股，但这需要大多数A系列优先股（包括FredChang）的书面同
1由于Newegg股权结构中存在普通股和优先股，根据Newegg公司章程以及本次认购协议中约定，优先股可
按1:1比例转为普通股，优先股享有普通股10倍的投票权。详见《重组报告书》“第四节交易标的基本
情况”之“四、股权结构及控制关系”。
2B类普通股的权利：①享有10倍于A类普通股的投票权,在股东表决时与A类普通股一起投票；②B类
普通股在IPO前不能发行，按照Newegg公司章程，A系列优先股在IPO时会强制转为B类普通股；③可
1:1转成A类普通股,强制转股需要大多数B类普通股（包括FredChang，尽管目前他和其他人一样不持有
任何B类普通股）的书面同意；④其他权利与A类普通股相同，没有额外的特别权利。截至2016年8月
31日，B类普通股并未实际发行。
意）；
⑤“合规上市”（每股9.27美元，总额大于5000万美元）时，强制转为A类
普通股；
3）AA系列优先股
①享有与A系列优先股相同的投票权；
②可根据自己意愿，随时转为A类普通股，每一股AA系列优先股能够转成
的A类普通股股数依据下面的计算公式：（6.92584美元 +应付股利）/转股价
如果有股票股利、拆分、重分类、合并或其他影响AA系列优先股资本结构
的将相应调整。
初始转股价为6.92584美元。
③享有优先清偿权
企业清算时，AA系列优先股能获偿金额为下面孰高：i）买方最初购买价，
加上从交割日到清算时如果存入美国银行按复利计算的利息，加上所有应付未付
的股利；ii）如果AA系列优先股在清算前已经转为普通股，转成的普通股金额。
在优先清偿之后，剩余可供清偿的财产在AA系列优先股、A系列优先股和A类普
通股股东中按比例清偿。
经中企华评估，以2016年6月30日为评估基准日，Newegg归属于母公司所有
者权益29,843.76万元，评估值224,921.68万元，评估增值率653.66%。参考评估情
况，交易各方同意标的资产的交易价格为26,417.42万美元（以取整汇率1美元兑
6.7元人民币计算，约合176,996.75万元）。
根据《股份购买协议》，本次交易对价由上市公司以现金方式支付，具体方
案情况如下：
本次交易前 本次交易 本次交易后
转让或认购 本次转让或 行权后 行权后
序号 股东名称 持有股数 持股比 标的股数 对价（美元） 认购标的股 持有股数 持股比 投票权 期权数 可转股 持股比 投票权
（股） 例 份占总股数 （股） 例 比例 量 数注
（股） 1 例注2 比例注2
比例
（一）收购股份
A类普通股
1 TallyLiu 268,568 0.62% 146,815 1,016,817 0.34% 121,753 0.18% 0.02% - - 0.16% 0.02%
2 ChihChouWang 2,563 0.01% 1,402 9,710 0.00% 1,161 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00%
"Eric"
3 WenLi"Victor" 2,813 0.01% 1,538 10,652 0.00% 1,275 0.00% 0.00% 37,775 37,775 0.05% 0.01%
4 William Lee 12,733 0.03% 6,961 48,211 0.02% 5,772 0.01% 0.00% 83,600 83,600 0.12% 0.01%
"Hip"
5 ChangChungRu 4,438 0.01% 2,427 16,809 0.01% 2,011 0.00% 0.00% 46,
