证券代码：002276 证券简称：万马电缆 上市地：深圳证券交易所
浙江万马电缆股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市报告书
独立财务顾问
二〇一二年十一月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计报告真实、完整。
中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任
何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负
责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实
施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江万马电缆股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等
文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释 义
本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
万马电缆/上市公司/发
指 浙江万马电缆股份有限公司
行人
华林证券 指 华林证券有限责任公司，本独立财务顾问
信永中和/信永中和会 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本次交
指
计师事务所 易审计机构
天册律师/天册律师事
指 浙江天册律师事务所，本次交易法律服务机构
务所
中和评估 指 中和资产评估有限公司，本次交易评估机构
独立财务顾问报告/报 浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并
指
告书 募集配套资金暨关联交易独立财务顾问报告
浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并
预案/重组预案 指
募集配套资金暨关联交易预案
万马集团 指 浙江万马集团有限公司
电气电缆集团 指 浙江万马电气电缆集团有限公司
万马高分子 指 浙江万马高分子材料有限公司
天屹通信 指 浙江万马天屹通信线缆有限公司
万马特缆 指 浙江万马集团特种电子电缆有限公司
万马高分子 100%股权、天屹通信 100%股权、万马
标的资产 指
特缆 100%股权
普特实业 指 临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）
金临达实业 指 临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）
电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、
发行对象/交易对象/特 王一群、张云、潘玉泉；其他以现金认购公司本次
指
定对象 非公开发行股份募集配套资金的不超过 10 名（含
10 名）的特定对象
上市公司向电气电缆集团、张德生、金临达实业发
行股份购买其持有万马高分子 100%股权；上市公
发行股份购买资产/非
司向电气电缆集团、潘玉泉、张云发行股份购买其
公开发行股份购买资 指
持有天屹通信 100%股权；上市公司向电气电缆集
产
团、王一群、普特实业发行股份购买其持有万马特
缆 100%股权
配套融资/募集配套资
向不超过 10 名（含 10 名）特定对象发行股份募集
金/发行股份募集配套
指 不超过发行股份购买标的资产的交易总额的 25%
资金/非公开发行股份
的配套流动资金
募集配套资金
本次交易/本次发行/本
包含发行股份购买资产以及发行股份募集配套资
次非公开发行/重大资
金两项交易，且发行股份募集配套资金以发行股份
产重组/本次重大资产 指
购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成
重组/发行股份购买资
功与否并不影响发行股份购买资产的实施
产及募集配套资金
浙江万马电缆股份有限公司拟收购浙江万马高分
子材料有限公司股东股权资产评估报告书；浙江万
马电缆股份有限公司拟收购浙江万马天屹通信线
评估报告书 指
缆有限公司股东股权资产评估报告书；浙江万马电
缆股份有限公司拟收购浙江万马集团特种电子电
缆有限公司股东股权资产评估报告书
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
注：本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数
不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次交易的基本情况
一、本次交易对方的基本情况
本次发行股份购买资产交易为万马电缆向电气电缆集团、普特实业、金临达
实业、张德生、王一群、张云、潘玉泉等 7 名特定对象发行股份购买其持有的万
马高分子、万马特缆、天屹通信的全部股权。上述 7 名特定对象为本次发行股份
购买资产的交易对方。
（一）浙江万马电气电缆集团有限公司
公司名称 浙江万马电气电缆集团有限公司
法定代表人 张德生
注册资本 9,120 万元
注册地址 临安市青山湖街道南环路 63 号 8 幢
主要办公地址 临安市青山湖街道南环路 63 号 8 幢
成立日期 2000 年 10 月 20 日
企业类型 有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号 330185000059393
税务登记证号码 浙税联字 330124704312491 号
销售：电力设备、器材，橡塑制品、机械设备、纺织品、金属材料（除
贵金属）、建筑材料、五金；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的
经营范围
项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其
他无需报经审批的一切合法项目。
（二）临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 童健
出资额 3,334.98 万元
注册地址 临安市锦城街道万马樱花府第 13(13 幢 103)
主要办公地址 临安市锦城街道万马樱花府第 13(13 幢 103)
成立日期 2012 年 2 月 14 日
企业类型 有限合伙企业
营业执照注册号 330100000164549
税务登记证号码 浙税联字 330124589869779 号
经营范围 实业投资
（三）临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 黄卓天
出资额 2,604.51 万元
注册地址 临安市锦城镇锦城新天地 1 幢 601 室
主要办公地址 临安市锦城镇锦城新天地 1 幢 601 室
成立日期 2012 年 1 月 16 日
企业类型 有限合伙企业
营业执照注册号 330100000163940
税务登记证号码 浙税联字 330124589852803 号
经营范围 实业投资
（四）张德生先生
姓名：张德生（无曾用名）
出生日期：1949 年 12 月 16 日
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33012419491216****
住所：浙江省临安市锦城街道万锦山庄****号
通讯地址：浙江省杭州市天目山路 181 号天际大厦 11 楼
联系电话：0571-88195259
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（五）王一群先生
姓名：王一群（无曾用名）
出生日期：1951 年 6 月 23 日
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33012419510623****
住所：临安市锦城街道万马路云中绿园****幢****室
通讯地址：临安经济开发区景观大道 81 号
联系电话：0571-63786818
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（六）张云先生
姓名：张云（无曾用名）
出生日期：1963 年 10 月 6 日
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33012419631006****
住所：临安市玲珑街道前张村****组****号
通讯地址：临安市太湖源万马工业园区
联系电话：0571-23613688
是
