证券代码：002273 股票简称：水晶光电
浙江水晶光电科技股份有限公司
2019 年度非公开发行 A股股票预案
二〇一九年十一月
公司声明
1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行
负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反
的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表有权行政审批机关对于本次非公开发行 A 股股
票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有权行政审批机关的批准或核准。
重要提示
1、本次在中国境内非公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本
次发行”或“本次非公开发行”或“非公开发行”）相关事项已经 2019 年 11月 14 日召开的公司第五届董事会第 14 次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行须经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行股票的对象为不超过十名的特定对象。本次非公开发行对象的范围为：符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等（证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象，信托投资公司只能以自有资金参与认购）。
发行对象认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次非公开发行结束之日起开始计算。
3、本次发行股票的数量：不超过 20,000.00 万股（含 20,000.00 万股），发行
股份总数不超过本次发行前总股本的 20%，具体发行股票数量依据本次非公开发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。
5、本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目：本次非公开发行募集资
金总额（含发行费用）将不超过 225,000.00 万元（含 225,000.00 万元），拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 智能终端用光学组件技改项目 145,921.62 145,000.00
2 移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目 40,000.50 40,000.00
3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00
合计 225,922.12 225,000.00
本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入。在本次募集资金到位前，若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将用募集资金进行置换。若本次募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。
6、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号）的要求，公司结合自身实际情况，进一步完善了股利分配政策。公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年分红规划等相关信息，请参见本预案之“第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况”的相关披露。
7、本次非公开发行完成后，公司的股权分布仍满足上市的相关条件。
8、本次非公开发行完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。
9、本次非公开发行完成后，公司于本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照本次发行完成后的股权比例共同享有。
10、本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则上述授权的有效期自动延长至相关事项办理完成日。
11、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施，同时，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员也就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。相关措施及承诺的具体内容请参见本预案之
“第五节 关于非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺”。
12、根据中国证监会于 2019 年 11 月 8 日发布的《关于修改<上市公司证券
发行管理办法>的决定》（征求意见稿）和《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（征求意见稿），监管部门可能会对上市公司非公开发行股票的相关规定和政策进行调整。公司将密切关注法律、法规和相关政策的变化，如本次发行前，相关再融资法规被修订并实施，公司将及时召开董事会审议，按照调整后的相关政策对本次非公开发行 A 股股票方案的具体条款进行调整、完善并及时披露。
公司特别提醒投资者，在评价公司本次非公开发行股票方案时，应特别考虑本次发行对即期回报摊薄的影响，并且应注意公司对未来扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润做出的假设并非是公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施也不等于对公司未来利润做出保证。本次非公开发行完成后，公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
目 录
重要提示......3
释 义......7
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 9
一、发行人基本情况......9
二、本次非公开发行股票的背景和目的......10
三、本次非公开发行对象及其与公司的关系......13
四、本次非公开发行股票价格及定价原则、发行数量、限售期等......14
五、募集资金投向......15
六、本次非公开发行是否构成关联交易......16
七、本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案......16
八、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化......16
九、本次非公开发行的审批程序......16
十、上市地点......16
十一、决议有效期......16
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析......17
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析......18
一、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结
构、业务收入结构变动情况 ......18
二、本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况... 19
三、本次非公开发行后公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企
业之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争变化情况 ......19
四、本次非公开发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人、控
股股东及其关联人占用情况或公司为实际控制人、控股股东及其关联人
提供担保情况 ...... 20
五、本次非公开发行对公司负债情况的影响......20
六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析......21
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况......24
一、公司利润分配政策......24
二、公司最近三年现金分红情况......27
三、公司最近三年未分配利润的使用情况......27
四、公司未来三年分红规划......27第五节 关于非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的
措施及承诺......28
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算...... 28
二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示......30
三、董事会关于本次非公开发行必要性和合理性的说明......30
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资
项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 ......31
五、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施......33
六、相关主体出具的承诺......35
七、关于本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序... 36
释 义
在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
常用、专业词语释 义
发行人、水晶光电、公司、 指 浙江水晶光电科技股份有限公司
本公司
本次发行、本次非公开发 指 浙江水晶光电科技股份有 限公司中国境内非公开 发行不超
行、非公开发行 过20,000.00股人民币普通股（A股）的行为
本预案 指 浙江水晶光电 科技股份有 限公司2019年 度非公开发 行A股
股票预案
本次非公开发行A股股票募集资金投资项目，即智能终端用
募投项目、本次募投项目 指 光学组件技改项目、移动 物联智能终端精密薄膜光学面板
项目和补充流动资金项目
元、万元 指 人民币元、万元
公司章程、《公司章程》 指 《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》
报告期 指 2016年、2017年、2018年及2019年1-9月
A股 指 人民币普通股
中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
可研报
