证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2021）036号
浙江水晶光电科技股份有限公司
2020年度非公开发行A股股票发行情况报告
书
暨上市公告书摘要
保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
二〇二一年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：172,943,889 股
2、发行后股本总额：1,390,632,221 股
3、发行价格：13.01 元/股
4、募集资金总额：2,249,999,995.89 元
5、募集资金净额：2,213,616,086.61 元
二、各发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额 锁定期
（元） （月）
1 青岛德泽六禾投资中心（有限合伙） 7,686,395 99,999,998.95 6
2 富荣基金管理有限公司 21,521,906 279,999,997.06 6
3 天风（上海）证券资产管理有限公司 30,744,811 399,989,991.11 6
4 银河德睿资本管理有限公司 7,686,395 99,999,998.95 6
5 招商证券股份有限公司 11,529,592 149,999,991.92 6
6 广州天目人工智能产业投资基金合伙企业 4,996,156 64,999,989.56 6
（有限合伙）
7 诺德基金管理有限公司 6,840,891 88,999,991.91 6
8 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 19,215,987 249,999,990.87 6
9 台州市椒江工业投资集团有限公司 19,215,987 249,999,990.87 6
10 财通基金管理有限公司 21,963,873 285,749,987.73 6
11 中信证券股份有限公司 17,448,116 226,999,989.16 6
12 林茂松 4,093,780 53,260,077.80 6
合计 172,943,889 2,249,999,995.89 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 172,943,889股将于 2021 年8 月6 日在深圳证券交
易所上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。新增股份本次可流通数量为 0 股。本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
目录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各发行对象认购数量和限售期...... 1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 ...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、 发行人基本信息...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 4
三、本次发行基本情况...... 6
四、本次发行对象概况...... 7
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 18
六、本次发行相关机构...... 19
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 20
二、本次发行对公司的影响...... 21
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析...... 22
第三节 本次募集资金运用 ...... 28
一、本次募集资金的使用计划...... 28
二、募集资金专项存储相关措施...... 28
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 29
一、保荐协议主要内容...... 29
二、上市推荐意见...... 29第五节 保荐机构、联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行
对象合规性的结论意见 ...... 30
第六节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、查阅地点、时间...... 32
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
水晶光电、公司、本公 指 浙江水晶光电科技股份有限公司
司、上市公司、发行人
安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司
联席主承销商 指 安信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 浙江水晶光电科技股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本信息
公司名称： 浙江水晶光电科技股份有限公司
英文名称： Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd.
上市地点： 深圳证券交易所
证券简称： 水晶光电
证券代码： 002273.SZ
法定代表人： 林敏
成立日期： 2002 年 8 月 2 日
注册资本： 1,217,688,332 元
注册地址： 浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号（洪家后高桥村）
邮政编码： 318014
联系电话： （0576）89811901
传真： （0576）89811906
网址： www.crystal-optech.com
光学元器件、光电子元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的
出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的
经营范围： 商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询
服务、机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，汽车零配件的设计、
制造、销售，智能车载设备研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 11 月 5 日，发行人召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》《关于公司符合非公开
发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020
年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的决议，并提交 2020 年第四次临时股东大会审议。
2020 年 11 月 27 日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》《关于制定的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的决议。关联股东对其中的关联议案均回避表决。
2020 年 12 月 25 日，发行人召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通
过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020
年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于调整股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的决议。
（二）本次发行履行的监管部门核准程序
2021 年 2 月 1 日，发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2021 年 2 月 23 日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准浙江水晶光电
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]521 号），核准发
行人非公开发行不超过 220,000,000 股新股，核准日期为 2021 年 2 月 18 日，有
效期 12 个月。
经核查，联席主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人于 2021 年 7 月 20 日向 12 名发行对象发出《浙江水晶光电科技股份
有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票缴款通知书》（下称“《缴款通知书》”）。
2021 年 7 月 22 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天
健验〔2021〕399 号）。经验证，参与本次发行的投资者已于 2021 年 7 月
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