山东法因数控机械股份有限公司
首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
山东法因数控机械股份有限公司首次公开发行股票初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的机构认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
重要提示
１、山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“法因数控”）首次公开发行不超过３，６５０万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］９７５号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“招商证券”）组织承销团，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“法因数控”，申购代码为“００２２７０”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下申购。
３、本次发行股份总量为３，６５０万股，其中网下发行数量为７３０万股，占本次发行总量的２０％，网上发行数量为发行总量减去网下发行量，即２，９２０万股。
４、本次发行价格为：８．７０元／股，此价格对应的市盈率水平为：
（１）２４．１７倍（每股收益按照２００７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）１８．１３倍（每股收益按照２００７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
５、在初步询价期间（２００８年８月１９日～２００８年８月２１日）（Ｔ－５日～Ｔ－３日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会和深交所的有关规定，并自行承担相应的法律责任。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见本发行公告附表。
参与申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等）以２００８年８月２１日（初步询价截止日）１２：００前在证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与申购的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。
６、本次网下申购时间为：２００８年８月２５日（Ｔ－１日，周一）和２００８年８月２６日（Ｔ日，周二）每日９：３０～１５：００。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量，每一个配售对象只能申购一次，申购一经提交，不得撤销。每个配售对象的申购股数不得超过本次网下发行股票总量７３０万股。
７、本次网下申购缴款时间：２００８年８月２６日（Ｔ日，周二）。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－业务规则－深圳市场－清算与交收”查询）。参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２２７０”。
申购资金有效到账时间为２００８年８月２６日（Ｔ日，周二）当日１５：００之前， Ｔ－１日及Ｔ日１５：００之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。
不同配售对象共用银行账户的，其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若其托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。
８、在划拨申购资金当日，配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是否到账。若不同配售对象共用备案账户的无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账并纳入有效名单所致后果由配售对象自负。
９、配售对象参与本次网下申购获配的股票自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定３个月。
１０、本次网上申购时间为：２００８年８月２６日（Ｔ日，周二）９：３０～ １１：３０ 、１３：００～１５：００，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上申购。
１１、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过２，９２０万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
１２、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于２００８年８月１８日（Ｔ－６日，周一）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《山东法因数控机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
１３、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人／法因数控
指山东法因数控机械股份有限公司
证监会
指中国证券监督管理委员会
深交所
指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人／主承销商／招商证券
指招商证券股份有限公司
本次发行
指山东法因数控机械股份有限公司首次公开发行３，６５０万股人民币普通股（Ａ股）之行为
网上发行
指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行２，９２０万股人民币普通股（Ａ股）之行为
网下发行
指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象采用定价方式发行７３０万股人民币普通股（Ａ股）之行为
询价对象
符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象
３、保荐人（主承销商）的自营账户；
４、未参与初步询价或参与初步询价但未有效报价的询价对象
有效申购
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
投资者
指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）
Ｔ日／网上定价发行日
指本次网上定价发行申购股票的日期，即２００８年８月２６日，周二
《网下网上发行公告》
指《山东法因数控机械股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，即本公告
元
指人民币元
一、本次发行的基本情况
１、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
２、发行数量：本次发行数量为３，６５０万股，其中网下发行数量为７３０万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
３、发行价格：本次发行价格为８．７０元／股，此价格对应的市盈率为：
（１）２４．１７倍（每股收益按照２００７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）１８．１３倍（每股收益按照２００７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
４、网下申购时间：２００８年８月２５日（Ｔ－１日，周一）和２００８年８月２６日（Ｔ日，周二）每日９：３０～１５：００；网下申购缴款时间：２００８年８月２６日（Ｔ日，周二）。
５、网上申购时间：２００８年８月２６日（Ｔ日，周二），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。
６、本次发行的重要日期安排
日期
发行安排
Ｔ－６日
（２００８年８月１８日周一）
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（２００８年８月１９日周二）
－（２００８年８月２１日周四）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
Ｔ－２日
（２００８年８月２２日周五）
确定发行价格
刊登《网上路演公告》
Ｔ－１日
（２００８年８月２５日周一）
网上路演（中小企业路演网，下午１４：００－１７：００））
网下申购开始（９：３０－１５：００）
Ｔ日
（２００８年８月２６日周二）
网下申购截止（９：３０－１５：００）
网上发行申购日
Ｔ＋１日
（２００８年８月２７日周三）
网下、网上申购资金验资
Ｔ＋２日
（２００８年８月２８日周四）
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下申购多余款项退还、摇号抽签
Ｔ＋３日
（２００８年８月２９日周五）
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
