中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称：大洋电机 编号：2011-029
中山大洋电机股份有限公司
公开增发 A 股网上发行公告
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、中山大洋电机股份有限公司（下称“发行人”或“大洋电机”或“公司”）
本次增发不超过7,650万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2011]891号文核准。
2、本次增发实际发行数量不超过4,895.19万股。本次增发采取向原股东优
先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次
网上发行由保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司通过深圳证券交易所
交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司负责
组织实施。
3、本次发行价格为21.64元/股，为招股意向书公告日2011年7月8日（T-2
日）前20个交易日发行人股票收盘价的算术平均值。
4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行，有关网下发行事宜请
参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
报》上的《中山大洋电机股份有限公司公开增发A股网下发行公告》。
5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日
中山大洋电机股份有限公司
2011年7月11日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照10:1的比例行使优
先认购权，即最多可优先认购4,284万股，占本次增发最高发行数量的87.51%。
公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及
《中山大洋电机股份有限公司公开增发A股网下发行公告》的规定进行发售。
6、大洋电机控股股东、董事长鲁楚平及其配偶彭惠作为公司实际控制人，
决定部分行使本次发行的优先认购权，优先认购股数合计 85 万股。大洋电机副
董事长兼总经理徐海明、董事兼董事会秘书熊杰明及大洋电机高级管理人员毕
荣华等人实际控制的中山庞德大洋贸易有限公司决定部分行使本次发行的优先
认购权，优先认购股数合计 27 万股。根据有关规定，上述人员和法人股东作为
大洋电机高级管理人员和高管实际控制法人股东，其所持有大洋电机股票和本
次发行优先获配股票在本次增发股份上市日起六个月内不得卖出，否则所取得
的收益归大洋电机所有。
7、公司原股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使
其优先认购权，网上申购简称“大洋增发”，申购代码“072249”。
8、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上的证券营业部，其
优先认购权合并计算，应在其中一家证券营业部报价申购。
9、网上申购日为2011年7月12日（T日）。发行人和保荐人（主承销商）将
根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量，
并于2011年7月15日（T+3日）在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
上刊登的《中山大洋电机股份有限公司公开增发A股发行结果公告》中予以公布。
10、公司原股东行使优先认购权后剩余的本次发行的股票网上、网下预设的
发行数量比例为50%:50%，如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分
的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资
者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配
售比例与网上配售比例趋于一致。
11、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对
本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读
于2011年7月8日（T-2日）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
中山大洋电机股份有限公司
报》和《证券日报》上的《中山大洋电机股份有限公司公开增发A股股票招股意
向书摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中山大洋电机股份
有限公司公开增发A股股票招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行
人和保荐人（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
发行人、大洋电机、公司 指 中山大洋电机股份有限公司
根据发行人 2010 年 6 月 18 日召开的 2010 年第
一次临时股东大会决议和 2011 年 6 月 11 日召开
的 2011 年第二次临时股东大会决议，经中国证
本次发行、本次增发 指
监会核准向社会公开发行不超过 7,650 万股人民
币普通股（A 股），实际发行数量不超过 4,895.19
万股之行为
保荐人（主承销商） 指 中国银河证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所的正常交易时间，即 9:30 时至 11:30 时，
指定时间 指
13:00 时至 15:00 时
于本次发行股权登记日下午 15:00 时收市时在中
原股东 指 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的中山大洋电机股份有限公司之股东
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立 A 股证券账户的证券投资基金、法律法规允
机构投资者 指
许申购新股的境内法人及符合法律法规规定的
其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符
中山大洋电机股份有限公司
合国家有关规定
符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的
有效申购 指 申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴
付申购定金或申购款、申购数量符合限制等
发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登
优先认购权 指 记在册的持股数量以 10:1 的比例享有优先认购
本次发行股份的权利
股权登记日 指 2011 年 7 月 11 日（T－1 日）
2011 年 7 月 12 日（T 日，该日为网下、网上申
网下申购日/T 日 指
购日）
元 指 人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行的种类及数量
本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
本次增发数量不超过 4,895.19 万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主
承销商）根据网上、网下的申购情况及发行人筹资的需要协商确定，并在申购结
束后的发行结果公告中公布。
2、网上发行对象
本次网上发行的对象为股权登记日2011年7月11日（T－1日）下午收市后在
中国结算深圳分公司登记在册的原股东，以及所有在深交所开立人民币普通股（A
股）股东账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）。
3、发行地点
全国与深交所交易系统联网的证券交易网点。
4、发行价格
本次发行价格为21.64元/股，为招股意向书公告日2011年7月8日（T-2日）
前20个交易日发行人股票收盘价的算术平均值。
5、募集资金总额
中山大洋电机股份有限公司
发行人本次增发募集资金总额不超过105,932万元。
6、网上申购简称及申购代码
本次发行股票网上申购简称为“大洋增发”，申购代码为“072249”。
7、原股东的优先认购权
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2011
年7月11日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照10:1的比例行使优先认购
权，即最多可优先认购4,284万股，占本次增发最高发行数量的87.51%。公司原
股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。公
司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进
行发售。
8、网上、网下配售比例
公司原股东行使优先认购权后剩余的本次发行的股票网上、网下预设的发行
数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有
效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的
认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比
例与网上配售比例趋于一致。详见本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。
9、本次发行的重要日期及停牌安排
日期 发行安排
