中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称：大洋电机 编号：2011-030
中山大洋电机股份有限公司
公开增发 A 股网下发行公告
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、中山大洋电机股份有限公司（以下简称“发行人”、“大洋电机”或“公
司”）本次增发不超过7,650万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2011]891号文核准。
2、本次增发实际发行数量不超过4,895.19万股。本次增发采取向原股东优
先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次
网上发行由保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司通过深圳证券交易所
交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司负责
组织实施。
3、本次发行价格为21.64元/股，为招股意向书公告日2011年7月8日（T-2
日）前20个交易日发行人股票收盘价的算术平均值。
4、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日
2011年7月11日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照10:1的比例行使优先
认购权，即最多可优先认购4,284万股，占本次增发最高发行数量的87.51%。公
司原股东与其它社会公众投资者使用同一申购代码“072249”，公司原股东放弃
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以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及《中山大洋电机股份
有限公司公开增发A股网上发行公告》的规定进行发售。
5、公司原股东行使优先认购权后剩余的本次发行的股票网上、网下预设的
发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，除公司原股东优先认购权部分的有
效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的
认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比
例与网上配售比例趋于一致。
6、大洋电机控股股东、董事长鲁楚平及其配偶彭惠作为公司实际控制人，
决定部分行使本次发行的优先认购权，优先认购股数合计 85 万股。大洋电机副
董事长兼总经理徐海明、董事兼董事会秘书熊杰明及大洋电机高级管理人员毕
荣华等人实际控制的中山庞德大洋贸易有限公司决定部分行使本次发行的优先
认购权，优先认购股数合计 27 万股。根据有关规定，上述人员和法人股东作为
大洋电机高级管理人员和高管实际控制法人股东，其所持有大洋电机股票和本
次发行优先获配股票在本次增发股份上市日起六个月内不得卖出，否则所取得
的收益归大洋电机所有。
7、本次网下发行的对象为机构投资者。本次发行的网下部分设有最低申购
数量限制。机构投资者每张《申购表》的申购下限为10万股，超过10万股必须是
10万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者的网下申购数量上限为
2,440万股。
8、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。投资者须
在申购日2011年7月12日（T日）15:00时前向保荐人（主承销商）指定的银行账
户划出申购定金，同时向保荐人（主承销商）传真申购表和划款凭证等指定文件，
并须保证其应缴纳的申购定金在当日（T日）17:00时前汇至保荐人（主承销商）
指定的银行账户。
9、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网
下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为发行人原股
东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
10、网下申购日为2011年7月12日。发行人和保荐人（主承销商）将根据网
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上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行总量，并于2011
年7月15日（T+3日）在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登
的《中山大洋电机股份有限公司公开增发A股发行结果公告》中予以公布。
11、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请
参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
上的《中山大洋电机股份有限公司公开增发A股网上发行公告》。
12、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成
针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细
阅读于2011年7月8日（T-2日）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券日报》的《中山大洋电机股份有限公司公开增发A股股票招股
意向书摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《中山大洋电机股
份有限公司公开增发A股股票招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发
行人和保荐人（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
发行人、大洋电机、公司 指 中山大洋电机股份有限公司
根据发行人 2010 年 6 月 18 日召开的 2010 年第
一次临时股东大会决议和 2011 年 6 月 11 日召开
的 2011 年第二次临时股东大会决议，经中国证
本次发行、本次增发 指
监会核准向社会公开发行不超过 7,650 万股人民
币普通股（A 股），实际发行数量不超过 4,895.19
万股之行为
保荐人（主承销商） 指 中国银河证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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深交所的正常交易时间，即 9:30 时至 11:30 时，
指定时间 指
13:00 时至 15:00 时
于本次发行股权登记日下午 15:00 时收市时在中
原股东 指 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的中山大洋电机股份有限公司之股东
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立 A 股证券账户的证券投资基金、法律法规允
机构投资者 指 许申购新股的境内法人及符合法律法规规定的
其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符
合国家有关规定
符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的
有效申购 指 申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴
付申购定金或申购款、申购数量符合限制等
发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登
优先认购权 指 记在册的持股数量以 10:1 的比例享有优先认购
本次发行股份的权利
股权登记日 指 2011 年 7 月 11 日（T-1 日）
2011 年 7 月 12 日（T 日，该日为网下、网上申
网下申购日/T 日 指
购日）
元 指 人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行的种类及数量
本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
本次增发数量不超过 4,895.19 万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主
承销商）根据网上、网下的申购情况及发行人筹资的需要协商确定，并在申购结
束后的发行结果公告中公布。
2、网下发行对象
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中山大洋电机股份有限公司
本次网下发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者最低认购股数
为 10 万股，超过 10 万股必须是 10 万股的整数。每个机构投资者的网下申购数
量上限为 2,440 万股。
一般机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。
参加网下申购的机构投资者若同时为发行人原股东，其行使优先认购权部分
的申购必须以网上申购的方式进行。
3、发行价格
本次发行价格为 21.64 元/股，为招股意向书公告日 2011 年 7 月 8 日（T-2
日）前 20 个交易日发行人股票收盘价的算术平均值。
4、募集资金总额
发行人本次增发募集资金总额不超过 105,932 万元。
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