杭州滨江房产集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
(浙江省杭州市庆春东路38号)
保荐人(主承销商)
中信证券股份有限公司
(深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦)
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.
发行股票类型： 人民币普通股(A股)
发行股数： 不超过6,000 万股
每股面值： 每股人民币1.00 元
每股发行价格： 询价确定发行价格
预计发行日期： 2008 年5 月19 日
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过52,000 万股
本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东和实际控制人承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。自然人股东朱慧明、莫建华承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内不转让所持本公司股份。自然人股东戚加奇承诺：本人所持公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；汉晟信公司、新理益公司、新业科技公司、新九思人公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其发行前所持本公司股份。
同时，作为本公司董事、高级管理人员的戚金兴、朱慧明、莫建华承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
此外，戚金兴、朱慧明和莫建华承诺：对其所持滨江控股公司的股权，自滨江控股公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的滨江控股公司的股份，也不由滨江控股公司收购该部分股份；在任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨江控股公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让本人所持有的滨江控股股份。保荐人(主承销商)： 中信证券股份有限公司 招股意向书签署日期： 2008年3月18日
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声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：
一、根据本公司2007 年第四次临时股东大会决议，公司在股票发行前的利润分配遵循如下方式处理：如果本公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则本公司发行当年所实现的利润和以前年度的滚存利润由发行完成后的新老股东共享。
二、本次发行前公司总股本为46,000 万股，本次拟发行不超过6,000 万股，发行后总股本不超过52,000万股。本公司控股股东和实际控制人承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。自然人股东朱慧明、莫建华承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内不转让所持本公司股份。自然人股东戚加奇承诺：本人所持公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；汉晟信公司、新理益公司、新业科技公司、新九思人公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其发行前所持本公司股份。
同时，作为本公司董事、高级管理人员的戚金兴、朱慧明、莫建华承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
此外，戚金兴、朱慧明和莫建华承诺：对其所持滨江控股公司的股权，自滨江控股公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的滨江控股公司的股份，也不由滨江控股公司收购该部分股份；在任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨江控股公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让本人所持有的滨江控股股份。
三、公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观政策影响较大。政府的税收政策，特别是土地增值税、所得税政策等变动情况，直
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接影响房地产开发企业的盈利情况。2006年12月28日，国税总局颁布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发[2006]187号)，要求土地增值税以国家有关部门审批的房地产开发项目为单位进行清算。
公司已根据杭州市地方税务局“杭地税一[2004]343 号文”的规定预缴土地增值税。对报告期内已达到规定相关的清算条件但尚未清算的房地产开发项目，以及已确认销售收入，但未达到规定相关的清算条件的房地产开发项目，本公司按国税总局要求应缴纳的土地增值税与已实际预缴的土地增值税之间的差额进行预提。截至2007 年12 月31 日，公司预提土地增值税余额为19,206.65万元。
公司将在浙江省、杭州市地方税务局出台土地增值税清算实施细则后，对符合清算条件项目的土地增值税进行清算。税务部门的清算结果与公司预缴及预提土地增值税额可能存有差异，若税务部门的清算结果大于公司预缴及预提土地增值税额，滨江房产公司全体股东作出如下承诺：滨江房产在项目所在地土地增值税清算实施细则出台后，对公司股票发行前开发项目进行土地增值税清算，若在扣除预缴土地增值税款及预提土地增值税款后仍需补交的，则对滨江房产补交的土地增值税，由滨江房产公司发行前全体股东承担。
四、本公司目前开发的项目集中在杭州，投资项目的市场集中度较高，存在市场集中的风险。按照公司的发展规划，公司将继续以杭州为中心，适度向区域外重点地区(如北京、上海、成都等地)进行拓展；近期规划首先将在以上海为中心的长三角二线城市实施拓展。在公司业务快速发展以及迈向跨区域经营发展的过程中，如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司日益发展的要求，公司将面临一定的管理风险和跨区域经营风险。
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目录
声明........................................................................................................................................................3
重大事项提示..........................................................................................................................................4
第一节释义........................................................................................................................................13
第二节概览........................................................................................................................................16
一、发行人简介...............................................................................................................................16(一)概况......................................................................................................................................16(二)主要财务数据及主要财务指标...........................................................................................17
二、发行人股东...............................................................................................................................18(一)发行人控股股东...................................................................................................................19(二)发行人实际控制人...............................................................................................................20
三、本次发行概况...........................................................................................................................20四、募集资金的主要用途...............................................................................................................20
第三节本次发行概况..........................................................................................................................22
一、本次发行的基本情况................................................................
