广东威华股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编
制了截至 2020 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年度非公开发行募集资金金额和资金到账时间
2017 年 9 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650 号）核准，公司获准向特定对象发行
人民币普通股 44,639,457 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 14.75 元/股，募集资金总
额为人民币 658,431,990.75 元，扣除发行费用人民币 10,934,692.71 元，募集资金净额
为人民币 647,497,298.04 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 1 日汇入公司募集资金
专户，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016号《验资报告》。
2、2019 年度非公开发行股票购买资产基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】2139 号”文《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向深圳盛屯集团有限公司发行 3,629,458 股股份、向福建省盛屯贸易有限公司发行 8,586,525 股股份、向福建华闽进出口有限公司发行 35,667,107 股股份、向深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）发行 35,997,357 股股份、向四川发展国瑞矿业投资有限公司发行 35,340,158 股股份、向新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,642,007 股股份，合计发行 121,862,612 股股份购买其合计持有的四川
盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）100%股权。2019 年 11 月 22 日，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产新增注册资本实收资本进行了审验，并出具《验资报告》（亚会 B 验字（2019）0108 号）。本次交易作价定为
92,250.00 万元，均通过上述股份发行支付对价。
本次非公开发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放、使用情况。
3、2020 年度非公开发行募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2139 号）的核准，公司实施了重组募集配套资金之非公开发行股票事项，非公开发行募集配套资金实际发行股份数量为 86,727,989 股，募集资金总额 659,999,996.29 元，扣除与本次发行有关的承销费用 6,471,500.30 元和其他发行费用 5,528,499.70 元后，募集资金净额为人民
币 647,999,996.29 元，并于 2020 年 3 月 20 日存入公司募集资金专用账户中。以上
新股发行的募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月23 日出具的“亚会 A 验字（2020）0007 号”号验资报告审验。
（二）募集资金使用金额和余额
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司 2017 年度非公开发行募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金金额 64,749.73
减：累计使用募集资金（含银行收取账户管理费） 64,880.21
其中：以前年度已使用金额 64,159.55
2020 年 1-6 月使用金额 720.66
减：临时补充流动资金的募集资金
加：累计募集资金利息 130.48
其中：以前年度利息 130.29
2020 年 1-6 月利息 0.19
尚未使用的募集资金余额
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司 2020 年度非公开发行募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金金额 66,000.00
减：累计使用募集资金（含银行收取账户管理费） 53,399.22
其中：以前年度已使用金额
2020 年 1-6 月使用金额 53,399.22
减：临时补充流动资金的募集资金 9,500.00
加：累计募集资金利息 117.30
其中：以前年度利息
2020 年 1-6 月利息 117.30
尚未使用的募集资金余额 3,218.07
注：上述个别合计数如与相关子项总和存在差异，属于四舍五入导致尾差。
（三）募集资金管理情况
1、2017 年度非公开发行募集资金
公司对募集资金采取了专户存储制度，公司、国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川致远锂业有限公司、国海证券分别与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行、中信银行股份有限公司成都武侯支行分别签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司江西万弘高新技术材料有限公司、国海证券分别与中国银行股份有限公司吉安市分行、中信银行股份有限公司南昌分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
鉴于公司募集资金专项账户的资金已经按规定用途使用完毕，为了提高募集资金管理效率，加强对募集资金的规范管理，公司对募集资金专项账户进行注销。
2、2020 年度非公开发行募集资金
公司对募集资金采取了专户存储制度，公司、国海证券分别与中国银行股份有限公司深圳东门支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及孙公司金川奥伊诺矿业有限公司与国海证券、阿坝州农村信用联社股份有限公司金川信用社签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司四川盛屯锂业有限公司、国海证券分别与兴业银行股份有限公司成都分行、遂宁银行股份有限公司德阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
（四）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2017 年非公开发行募集资金专户存储情况如下：
账户名称 开户行 账号 账户余额（万元）
账户名称 开户行 账号 账户余额（万元）
中国民生银行股份有 已销户
限公司深圳分行 606103107
珠海华润银行股份有
限公司深圳分行 213223195261100001 已销户
广东威华股份有限公司
兴业银行股份有限公 已销户
司深圳蛇口支行 338150100100050074
宁波银行股份有限公 已销户
司深圳分行 73010122001499413
中国农业银行股份有 已销户
限公司绵竹市支行 22205001040003775
四川致远锂业有限公司
中信银行股份有限公 已销户
司成都武侯支行 8111001013800418638
中国银行股份有限公
司吉安市分行 194739508959 已销户
江西万弘高新技术材料有
限公司 中信银行股份有限公
司南昌分行 8115701012300137976 已销户
合计
截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年非公
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