奥特佳新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（修订稿）
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字〔2007〕500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1.关于 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 28 日《关于核准江苏金飞达服装股份有限公
司向北京天佑投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕762 号），核准江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“金飞达”）向北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、王进飞、珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、南京长根投资中心（有限合伙）、南京奥吉投资中心（有限合伙）、王强、何斌等非公开发行人民币普通股493,969,294 股购买相关资产；核准公司向王进飞、珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）非公开发行不超过 156,903,765 股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体实施情况如下：
本次发行股份购买资产发行股票数量 493,969,294 股，每股发行价格 4.56 元，发行的
定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%。购买资产为北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、王进飞、珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、南京长根投资中心（有限合伙）、南京奥吉投资中心（有限合伙）、王强、何斌持有的南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称
“南京奥特佳”）85%的股权。本次交易的评估基准日为 2014 年 9 月 30 日，根据评估机构银
信评估出具的《评估报告》（银信评报字〔2014〕沪第 0684 号），南京奥特佳 100%股权评估
价值为 266,500 万元，本次交易作价为 265,000 万元，其中以现金支付 39,750 万元，剩余
部分 225,250 万元以发行股份的方式支付。2015 年 5 月 7 日，南京工商行政管理局核准了
南京奥特佳的股东变更，南京奥特佳的股东变更为江苏金飞达服装股份有限公司，江苏金飞达直接持有南京奥特佳 100%股权，后江苏金飞达更名为本公司现名，南京奥特佳成为本公司的全资子公司。
此次募集配套资金发行股份数量为 156,903,765 股，每股发行价格 4.78 元，发行的定
价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。本次募集配套资金总额为人民币 749,999,996.70 元，扣除
承销商发行费用人民币 10,500,000.00 元，净额已于 2015 年 5 月 11 日全部到位，2015 年 5
月 20 日支付相关发行费用人民币 24,478,618.18 元，实际募集资金净额人民币715,021,378.52 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2015）第113884 号”验资报告验证。
2.关于 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2016 年 6 月 30 日《关于核准奥特佳新能源科技股份有限
公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1465 号），核准本公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司（以下简称“牡丹江华通”）等 12 名交易对象非公开发行人民币普通股 23,538,894 股购买相关资产；核准本公司非公开发行不超过 34,202,176 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体实施情况如下：
此次发行股份购买资产发行股票数量 23,538,894 股，每股发行价格 12.01 元，发行的
定价基准日为公司第四届董事会第三次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%。购买资产为牡丹江华通等 12 名交易对象持有的牡丹江富通汽车空调有限公司（以下简称“牡丹江富通”）80.19%的股权。本次交易的评估基准日为 2015
年 9 月 30 日，根据评估机构银信评估出具的《评估报告》（银信评报字〔2015〕沪第 1481
号），牡丹江富通 88.01%股权评估价值为 33,073.50 万元，本次交易作价为33,073.50万元，其中以现金支付 4,803.28 万元，剩余部分 28,270.22 万元以发行股份的方式支付。牡丹江
市工商行政管理局于 2016 年 7 月 22 日出具《企业变更通知书》、于同日核发《营业执照》，
牡丹江富通已就本次交易办理完毕股东变更的工商登记，牡丹江富通 88.01%股权过户至本公司名下。
本公司于 2016 年 10 月 20 日向平安资产管理有限责任公司、国投瑞银基金管理有限公
司、富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司和自然人田红军非公开发行 21,830,696 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格为 15.15 元/股，本次募集配套资金总额为人民币 330,735,044.40 元，扣除承销商发行
费用人民币 7,500,000.00 元，净额人民币 323,235,044.40 元已于 2016 年 10 月 20 日全部
到位，由华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 10 月 20 日存入本公司开立在中国工商银行
股份有限公司南通城中支行（账号 1111425739100201631）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 2,179,814.68 元，实际募集资金净额人民币 321,055,229.72 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2016）第 116363 号”验资报告验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1.截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金的存放情
况如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 募集资金 截至 2019 年 12 备注
初始存放金额 月 31 日余额
中国邮政储蓄银行股份有限公司 932006010015918911 715,021,378.52 2015 年 8 月销户
南通分行
中国邮政储蓄银行股份有限公司 932002010019096676 2018 年 11 月销户
南通分行
中信银行南京分行城中支行 8110501013200076673 2018 年 9 月销户
中信银行南京分行城中支行 8110501013900127533 2019 年 2 月销户
中国邮政储蓄银行股份有限公司 932004010020215859 2018 年 12 月销户
南通分行
合计 715,021,378.52
2.截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的存放情
况如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 募集资金 截至 2019 年 12 备注
初始存放金额 月 31 日余额
兴业银行股份有限公司南通通州支行 408830100100070981 123,235,044.40 91.12 注 1
中国邮政储蓄银行股份有限公司南通 932001010030010012 100,000,000.00 7,644.39
市通州区支行
中国银行股份有限公司南京江宁支行 505369093359 97,820,185.32 14,994,643.29 注 1
上海浦东发展银行南京分行鼓楼支行 93030078801100000071 1,696.19 注 2
江苏银行股份有限公司南京浦口支行 31080188000118244 47,303.84 注 3
合计 321,055,229.72 15,051,378.83
注 1：因公司股东王进飞私刻本公司公章并冒用上市公司名义对外签署担保及贷款协议
之行为引发诉讼，该两个募集资金账户被人民法院冻结。截至 2019 年 12 月 31 日，相关诉
讼案件本公司虽已胜诉或达成和解，本公司不承担任何法律责任，但因法院内部程序未执行
完毕而仍未解冻。截至 2019 年 12 月 31 日，实际冻结金额 14,994,734.41 元。
注 2：该账户非募集资金专户，期末余额系募集资金转入所产生的收益，该账户因公司
诉讼事项被冻结，基于与注 1 相同的原因，导致截至 2019 年 12 月 31 日尚无法转入募集资
金专户。
注 3：该账户非募集资金专户，期末余额系募集资金转入所产生的收益，截至 2019 年
12 月 31 日尚无法转入被冻结的募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1.截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金项目募集
资金总额 296,752.14 万元，其中发行股份购买资产募集资金人民币 225,250.00 万元、配套募集资金 71,502.14 万元；累计已使用人民币 297,376.72 万元，其中募投生产项目实际使用金额为 32,376.72 万元，具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
2.截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项目募集
资金总额 60,375.74 万元，其中该发行股份购买资产募集资金人民币 28,270.22 万元，配套募集资金 32,105.52 万元；累计已使用人民币 35,791.1
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