002237 深市 恒邦股份

 证券代码：002237          证券简称：恒邦股份        公告编号：2021-057
                山东恒邦冶炼股份有限公司

        关于 2021 年度第一期中期票据发行情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的
 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
 册发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。公司已于 2021 年 2 月收到交易商
 协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN91 号），同意接受公司中期
 票据注册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021 年 2 月 9
 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公司于 2021 年 9 月 26 日发行了 2021 年度第一期中期票据。现将发行情况公告
 如下：

                                发行要素

              山东恒邦冶炼股份有限公司

债券名称                                  债券简称    21 恒邦冶炼 MTN001
                2021 年度第一期中期票据

债券代码            102101980              期限            3 年

  起息日          2021 年 9 月 28 日          兑付日      2024 年 9 月 28 日

计划发行总额  基础发行 5 亿元，上限 10 亿元  实际发行总额    人民币 5 亿元

发行利率              4.00%              发行价格    100 元/百元面值

主承销商                      中国农业银行股份有限公司

联席主承销商                      交通银行股份有限公司

    公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和
上海清算所网站（www.shclearing.com）。

  经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。

  特此公告。

                                        山东恒邦冶炼股份有限公司

                                              董事会

                                            2021 年 9 月 30 日