濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书摘要
保荐人（主承销商）
二零一九年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：145,862,881股
2、发行价格：4.23元/股
3、募集资金总额：616,999,986.63元
4、募集资金净额：600,444,123.75元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份145,862,881股将于2019年7月24日在深圳证券交易所上市。
本次投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求进行编制。
目录
特别提示....................................................................................................................... 2
一、发行数量及价格............................................................................................................2
二、本次发行股票预计上市时间........................................................................................2
释 义........................................................................................................................... 4
第一节本次发行的基本情况..................................................................................... 5
一、发行人基本信息............................................................................................................5
二、本次发行履行的相关程序............................................................................................5
三、本次发行基本情况........................................................................................................7
四、本次发行对象概况........................................................................................................9
五、本次发行新增股份数量及上市时间.......................................................................... 12
六、本次发行相关机构...................................................................................................... 13
第二节本次发行前后公司基本情况....................................................................... 14
一、本次发行前后前十名股东情况.................................................................................. 14
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...................................................... 15
三、本次发行对公司的影响.............................................................................................. 15
第三节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析............................................... 17第四节保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见18
第五节上市推荐意见............................................................................................... 20
一、上市推荐意见.............................................................................................................. 20
第六节本次发行新增股份上市情况....................................................................... 21
第七节 备查文件..................................................................................................... 22
一、备查文件...................................................................................................................... 22
二、查阅地点及时间.......................................................................................................... 22
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、濮耐股份 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
股东大会 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股东大会
董事会 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
监事会 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
最近三年及一期/报告期 指 2016年1月1日至2019年3月31日
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销 指 东北证券股份有限公司
商、东北证券
发行人律师、北京海润 指 北京观韬中茂律师事务所
元 指 人民币元，特别注明的除外
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称（中文）：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
公司名称（英文）：PUYANGREFRACTORIESGROUPCO.,LTD.
法定代表人： 刘百宽
注册资本： 890,324,298元
注册地址： 河南省濮阳县西环路中段
住所 河南省濮阳县西环路中段
公司A股简称： 濮耐股份
公司A股代码： 002225
统一社会信用代 914109007355321200
码：
邮政编码： 457100
电话： 0393-3214228
传真： 0393-3214218
公司网址： http://www.punai.com
耐火材料原料和制品，功能陶瓷材料，高温结构材料，水泥及建筑材
料，冶金炉料及其他冶金配套产品，功能材料机构，包装材料和配套
施工机械设备的开发，设计，生产，销售及技术转让，设计安装，施
经营范围： 工技术服务及出口业务，进口本企业生产，科研所需的原辅材料，机
械设备，仪器仪表及零配件（国家实行核定的进口商品除外），经营来
料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2018年4月4日，濮耐股份召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了本次非公开发行预案及相关议案。
2018年4月19日，濮耐股份召开2017年年度股东大会，审议通过了本次非公开发行预案及相关议案。
2018年11月27日，濮耐股份召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。
2019年4月4日，濮耐股份召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
2019年4月25日，濮耐股份召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会
