濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐人（主承销商）
二零一九年七月
一、发行数量及价格
1、发行数量：145,862,881股
2、发行价格：4.23元/股
3、募集资金总额：616,999,986.63元
4、募集资金净额：600,444,123.75元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份145,862,881股将于2019年7月24日在深圳证券交易所上市。
本次投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要暨上市公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告暨上市公告书及其摘要》的要求进行编制。
特别提示....................................................................................................................... 2
一、发行数量及价格................................................................................................ 2
二、本次发行股票预计上市时间............................................................................ 2
发行人全体董事声明................................................................................................... 5
释 义........................................................................................................................... 6
第一节 本次发行的基本情况................................................................................... 7
一、发行人基本信息................................................................................................ 7
二、本次发行履行的相关程序................................................................................ 7
三、本次发行基本情况............................................................................................ 9
四、本次发行对象概况..........................................................................................11
五、本次发行新增股份数量及上市时间.............................................................. 14
六、本次发行相关机构.......................................................................................... 14
第二节 本次发行前后公司基本情况..................................................................... 16
一、本次发行前后前十名股东情况...................................................................... 16
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况.......................................... 17
三、本次发行对公司的影响.................................................................................. 17
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析............................................. 19
一、公司主要财务数据及指标.............................................................................. 19
二、管理层讨论与分析.......................................................................................... 20第四节保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...................................................................................................................................... 25
第五节上市推荐意见............................................................................................... 27
一、上市推荐意见.................................................................................................. 27
第六节本次发行新增股份上市情况....................................................................... 28
第七节其他重大事项............................................................................................... 29
第八节中介机构声明............................................................................................... 30
保荐机构（主承销商）声明..................................................................................... 30
发行人律师声明......................................................................................................... 31
发行人审计机构声明................................................................................................. 32
第九节备查文件....................................................................................................... 34
一、备查文件.......................................................................................................... 34
二、查阅地点及时间.............................................................................................. 34
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘百宽 曹阳 史道明
马文鹏 郑化轸 刘国威
徐殿利 叶国田 牟敦潭
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2019年7月23日
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、濮耐股份 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
股东大会 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股东大会
董事会 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
监事会 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
最近三年及一期/报告期 指 2016年1月1日至2019年3月31日
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销 指 东北证券股份有限公司
商、东北证券
发行人律师 指 北京观韬中茂律师事务所
中勤万信 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
元 指 人民币元，特别注明的除外
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
一、发行人基本信息
公司名称（中文）：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
公司名称（英文）：
