濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
重要提示
1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监核准[2008]474号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为4.79元/股,发行数量为6,000万股,其中,网下配售数量为1,200万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为4,800万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2008年4月15日结束。本次参与网下申购的配售对象共有290家,全部为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经开元信德会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经广东万乘律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2008年4月14日公布的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的配售对象提交的申购单和资金有效申购结果,招商证券做出最终统计如下:
参与本次网下申购的配售对象共290家,均参与了初步询价,其申购总量为312,000.00万股,冻结资金总额为1,494,480.00万元人民币。经核查,本次网下发行有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为290家,有效申购总量为312,000.00万股,有效申购资金总额为1,494,480.00万元人民币。
二、本次网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,200万股,有效申购为312,000.00万股,有效申购获得配售的配售比例为0.3846153846%,认购倍数为
260.00倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下:
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序号 配售对象名称 申购数量(股) 获配数量(股)
1 渤海证券有限责任公司自营账户 12,000,000 46,153
2 德邦证券有限责任公司自营账户 12,000,000 46,153
3 第一创业证券有限责任公司自营账户 12,000,000 46,153
4 东北证券股份有限公司自营账户 12,000,000 46,153
5 东吴证券有限责任公司自营账户 12,000,000 46,153
6 光大证券股份有限公司自营账户 12,000,000 46,153
7 广州证券有限责任公司自营账户 12,000,000 46,153
8 国泰君安证券股份有限公司自营账户 12,000,000 46,153
9 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 12,000,000 46,153
10 国信证券有限责任公司自营账户 12,000,000 46,153
11 海通证券股份有限公司自营账户 12,000,000 46,153
12 宏源证券股份有限公司自营账户 12,000,000 46,153
13 华泰证券股份有限公司自营账户 12,000,000 46,153
14 华泰紫金1号集合资产管理计划 12,000,000 46,153
15 华泰紫金2号集合资产管理计划 12,000,000 46,153
16 浙商证券有限责任公司自营账户 12,000,000 46,153
17 联合证券有限责任公司自营账户 12,000,000 46,153
18 南京证券有限责任公司自营账户 12,000,000 46,153
19 平安证券有限责任公司自营账户 12,000,000 46,153
20 山西证券有限责任公司自营账户 12,000,000 46,153
21 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年1月16日) 12,000,000 46,153
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22 社保基金112组合 12,000,000 46,153
23 中金短期债券集合资产管理计划 12,000,000 46,153
24 全国社保基金四一零组合 12,000,000 46,153
25 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 12,000,000 46,153
26 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月29日 12,000,000 46,153
)
27 中信万通证券有限责任公司自营账户 12,000,000 46,153
28 中信证券股份有限公司自营账户 12,000,000 46,153
29 中信理财2号集合资产管理计划 12,000,000 46,153
30 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 12,000,000 46,153
31 天津国际投资有限公司企业年金计划 1,100,000 4,230
32 中信证券股债双赢集合资产管理计划