证券简称：三力士 证券代码：002224
（Sanlux Co., Ltd.）
三力士股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二零二四年二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：172,209,026 股
2、发行价格：4.21 元/股
3、募集资金总额：人民币 724,999,999.46 元
4、募集资金净额：人民币 703,382,687.90 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：172,209,026股
2、股票上市时间：2024 年 3月 4日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票的限售期为自本次发行股份上市之日起 6 个月，
自 2024 年 3 月 4日（上市首日）开始计算。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
吴琼瑛 郭利军 吴琼明
何 平 沙建尧 范薇薇
蒋建华
三力士股份有限公司
年 月 日
目 录
释义 ......5
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份发行情况......6
（一）发行类型......6
（二）本次发行履行的相关程序......6
（三）发行时间......11
（四）发行方式......11
（五）发行数量......11
（六）发行价格......11
（七）募集资金金额和发行费用......12
（八）本次发行缴款与验资情况......12
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......12
（十）新增股份登记托管情况......12
（十一）发行对象基本情况......13
（十二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排......17
（十三）发行对象备案情况核查......17
（十四）发行对象资金来源核查......18
（十五）投资者适当性核查......18
（十六）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...19
（十七）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...20
三、本次新增股份上市情况......20
（一）新增股份上市批准情况......20
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21
（三）新增股份的上市时间......21
（四）新增股份的限售安排......21
四、本次股份变动情况及其影响......21
（一）本次发行前公司前十名股东情况......21
（二）新增股份登记到账后公司前十名股东情况......22
（三）本次发行前后股本结构变动情况......22
（四）公司董事、监事、高级管理人员和科研人员发行前后持股变动情况22
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......23
五、财务会计信息分析......23
（一）主要财务数据......23
（二）管理层讨论与分析......24
六、本次新增股份发行上市相关机构......25
（一）保荐人（联席主承销商）：浙商证券股份有限公司......25
（二）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司......25
（三）联席主承销商：国元证券股份有限公司......26
（四）发行人律师：上海市广发律师事务所......26
（五）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......26
（六）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......26
（七）验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）......26
七、保荐人的上市推荐意见......27
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......27
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......27
八、其他重要事项......27
九、备查文件......27
释义
在本公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、三力士 指 三力士股份有限公司
本次发行、本次向特定对
象发行、本次向特定对象 指 三力士股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为
发行股票
本公告书 指 《三力士股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 三力士股份有限公司董事会
股东大会 指 三力士股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《三力士股份有限公司章程》
《发行与承销方案》 指 《三力士股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》
《拟发送认购邀请书的对 指 《三力士股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书
象名单》 的对象名单》
《认购邀请书》 指 《三力士股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《三力士股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》
浙商证券、保荐人、保荐 指 浙商证券股份有限公司
人（联席主承销商）
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
国元证券 指 国元证券股份有限公司
联席主承销商 指 浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国元证
券股份有限公司
发行人律师 指 上海市广发律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据本报告书中所列
示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
一、公司基本情况
中文名称 三力士股份有限公司
英文名称 Sanlux Co., Ltd.
注册地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村
办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰创新园
上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 三力士（002224.SZ）
统一社会信用代码 913300007450506949
注册资本 729,600,314 元（截至 2023年 12 月 31日）
法定代表人 吴琼瑛
成立时间 2002年 11月 11日
股份公司设立日期 2002年 11月 11日
上市时间 2008年 4 月 25日
邮政编码 312031
董事会秘书 何磊
电话 0575-84313688
传真 0575-84318666
互联网网址 www.v-belt.com
电子信箱 sanluxzqb@163.com
一般项目：橡胶制品销售；橡胶制品制造；橡胶加工专用设备制造；产业
用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，
经营范围 凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为向特定对象发行股票的方式进行，上市的股票种类为境内上市
的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、发行人内部决策程序
2022 年 4 月 15 日，发行人召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议
案。
2022 年 5 月 25 日，发行人召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2022 年非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 8 月 12 日，发行人召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 2 月 27 日，发行人召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股方案的论证分析报告的议案》等议案。
2023 年 4 月 19 日，发行人召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 5 月 5 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 5 月 22 日，发行人召开了第七届董事会第十九次会议决议，审议通
过了《关于修订公司
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