股票代码： 002223 股票简称： 鱼跃医疗
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
特别提示
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司为深圳中小企业板首家采用网下发行电子
化的公司，请参与网下申购的机构认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细
内容，请参阅深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（www.szse.cn）公
布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
重要提示
1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"发行人"或“鱼跃医疗”）
首次公开发行不超过2,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]415号文核准。本次发行的
股票拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保荐
人（主承销商）平安证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“平安证券”）
组织承销团，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发
行股票申购简称为“鱼跃医疗”，申购代码为“002223”，该申购简称及申购代
码同时用于本次发行网下申购。
3、本次发行股份总量为2,600万股，其中网下发行数量为520万股，占本
次发行总量的20%，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
4、本次发行价格为：9.48元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（1）29.08倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）21.74倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、在初步询价期间（2008年3月31日～2008年4月2日）（T-5日～T-3
日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网
下申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会和深交
所的有关规定，并自行承担相应的法律责任。本次初步询价期间提交有效报价的
询价对象名单见本发行公告附表。
参与申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款
账户/账号、托管席位等）以2008年4月2日（初步询价截止日）12:00前在证
券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致
所致后果由询价对象、配售对象自负。
6、本次网下申购时间为：2008年4月7日（T-1日，周一）和2008年4月
8日（T日，周二）每日9:30～15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时
间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量，每一个配售对象只能申购一
次，申购一经提交，不得撤销。每个配售对象的申购股数不得超过本次网下发行
股票总量520万股。
7、本次网下申购缴款时间：2008年4月8日（T日，周二）。参与网下申
购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购
款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录
“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。
申购资金有效到帐时间为2008年4月8日（T日，周二）当日15:00之前，
T-1日及T日15：00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意
资金到账时间。
不同配售对象共用银行账户的，其应于发出申购资金划付指令后与其托管银
行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有
效配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中
的配售对象的申购无效；若其托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未
在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。
8、在划拨申购资金当日，配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是
否到账。不同配售对象共用备案账户的除外。因配售对象未能按照上述规定确认
其申购资金足额到账并纳入有效名单所致后果由配售对象自负。
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9、配售对象参与本次网下申购获配的股票自本次网上定价发行的股票在深
交所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次网上申购时间为：2008年4月8日（T日，周二）9:30～11:30、
13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加
网上申购。
11、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500
股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,080万股（本次网上定价发行总量）。
每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易
网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本
次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读
刊登于2008年3月28日（T-6日，周五）《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》上的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行股票
招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所
指定的巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上及时公告，敬请投资者留意。
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释 义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人/鱼跃医疗 指江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/平安证券 指平安证券有限责任公司
指江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行
本次发行
2,600万股人民币普通股（A股）之行为
指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投
网上发行 资者定价发行2,080万股人民币普通股（A股）之
行为
指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下
网下发行 向配售对象采用定价方式发行520万股人民币普
通股（A股）之行为
符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督
询价对象 管理委员会令第37号）中界定的询价对象的条件，
且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
指询价对象于2008年4月2日（初步询价截止日）
12:00前已向中国证券业协会登记的自营业务或
其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对
象，均可参加本次发行网下申购，但下述情况除
外：
配售对象 1、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际
控制关系的询价对象；
2、与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投
资基金管理公司；
3、保荐人（主承销商）的自营账户；
4、未参与初步询价或参与初步询价但未有效报
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价的询价对象
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照
有效申购 规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足
额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在
网下发行资金专户
结算银行开立的网下发行银行资金账户
指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、
投资者 法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他
投资者等（国家法律、法规禁止者除外）
指本次网上定价发行申购股票的日期，即2008年4
T日／网上定价发行日
月8日，周二
指《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发
《网下网上发行公告》 行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投
资者定价发行公告》，即本公告
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为2,600万股，其中网下发行数量为520万股，
占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、发行价格：本次发行价格为9.48元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）29.08倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）21.74倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下申购时间：2008年4月7日（T-1日，周一）和2008年4月8日（T
日，周二）每日9:30～15：00；网下申购缴款时间：2008年4月8日（T日，
周二）。
5、网上申购时间：2008年4月8日（T日，周二），在深交所正常交易时
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间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年3月28日周五）
T-5日-T-3日
（2008年3月31日周一） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
-（2008年4月2日周三）
T-2日 确定发行价格
（2008年4月3日周四） 刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网
T-1日 上定价发行公告》
（2008年4月7日周一） 网上路演（中小企业路演网，下午14: 00-17: 00）
网下申购开始（9: 30-15: 00）
T日 网下申购截止（9: 3
