002218 深市 拓日新能

    中信证券股份有限公司

            关于

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

      非公开发行A股股票

              之

  上市保荐书

          保荐机构（主承销商）

  广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座

            二〇二一年九月


            中信证券股份有限公司

关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行
                  A 股股票

                之上市保荐书

深圳证券交易所：

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2021]522
号核准，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”、“公司”或“发行人”）非公开发行不超过 370,902,631 股新股。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）接受拓日新能的委托，担任拓日新能本次非公开发行的上市保荐机构。中信证券认为拓日新能申请本次非公开发行 A 股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、保荐机构名称

    中信证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐人

    中信证券指定兰天、宋怡然二人作为拓日新能本次非公开发行的保荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司

四、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况

    中文名称：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

    英文名称：Shenzhen Topraysolar Co.,Ltd.

    注册资本（本次发行前）：1,236,342,104 元

    注册地址：广东省深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]主楼(A 座)栋—座 8
层 802-804 号房

    上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：拓日新能

    股票代码：002218

    法定代表人：陈五奎

    董事会秘书：龚艳平

    联系电话：0755-29680031

    互联网网址：www.topraysolar.com

    经营范围：研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件、太阳能辅材；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务；房屋租赁业务；物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；机动车停放服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标

    1、主要财务数据


    （1）合并资产负债表主要数据

                                                                  单位：万元

    项目      2021年 6月 30  2020年 12月 31  2019年 12月 31 2018年 12月 31
                      日            日            日            日

流动资产            267,332.86      240,908.05      225,626.72      221,947.20

资产总计            649,524.98      651,570.88      627,301.82      633,274.61

流动负债            201,285.52      228,791.65      236,205.48      250,792.51

负债合计            324,175.48      342,192.99      331,165.99      344,947.42

所有者权益          325,349.51      309,377.89      296,135.83      288,327.19

归属母公司股东      325,349.51      309,377.89      296,135.83      288,327.19
的权益

  注：2021 年 6 月 30 日/2021 年1-6 月数据未经审计，下同。

    （2）合并利润表主要数据

                                                                  单位：万元

            项目            2021年 1-6月  2020年度  2019年度  2018年度

营业收入                          73,349.26  136,053.35  105,389.19  112,074.46

营业利润                          16,188.02  15,329.88    8,011.20    8,513.09

利润总额                          16,206.64  19,326.78    7,797.89    8,096.82

净利润                            15,548.97  16,574.59    7,794.23    8,891.24

归属于母公司所有者的净利润        15,548.97  16,574.59    7,794.23    8,891.24

扣非后归属母公司股东的净利润      11,577.88  10,097.40    5,888.39    7,531.63

    （3）合并现金流量表主要数据

                                                                  单位：万元

        项目        2021年 1-6月    2020年度    2019年度    2018年度

经营活动现金净流量        6,987.72      39,422.88      32,716.86      6,792.29

投资活动现金净流量        -7,675.62    -19,965.94    -17,560.07    -38,602.82

筹资活动现金净流量        17,612.06    -15,761.55    -12,657.09      21,773.31

现金及现金等价物净增      16,841.69      3,533.21      2,581.33      -9,826.58
加额

    2、主要财务指标

            项目                2021.6.30    2020.12.31  2019.12.31  2018.12.31

流动比率                              1.33        1.05        0.96      0.89

速动比率                              1.13        0.90        0.82      0.75


资产负债率（%）                      49.91      52.52      52.79      54.47

应收账款周转率（次）                  0.58        1.25        1.06      1.35

存货周转率（次）                      1.23        2.78        2.21      2.09

归属于公司股东的每股净资产          2.63        2.50        2.40      2.33
（元）

            项目              2021年 1-6月  2020年度  2019年度  2018年度

归属于母公司所有者的净利润      15,548.97  16,574.59    7,794.23    8,891.24
（万元）

扣除非经常性损益后归属于母公      11,577.88  10,097.40    5,888.39    7,531.63
司股东的净利润（万元）

每股经营活动产生的现金流量          0.06        0.32        0.26      0.05
（元）

每股净现金流量（元）                  0.14        0.03        0.02      -0.08

            以归属于公司普

            通股股东的净利          4.90        5.47        2.67      3.11
加权平均 净 润计算
资产收益率  以扣除非经常性

            损益后归属于公          3.65        3.33        2.02      2.64
            司普通股股东的

            净利润计算

            以归属于公司普

            通股股东的净利          0.13        0.13        0.06      0.07
基本每股 收 润计算
益（元）    以扣除非经常性

            损益后归属于公          0.09        0.08        0.05      0.06
            司普通股股东的

            净利润计算

            以归属于公司普

            通股股东的净利          0.13        0.13        0.06      0.07
稀释每股 收 润计算
益（元）    以扣除非经常性

            损益后归属于公          0.09        0.08        0.05      0.06
            司普通股股东的

            净利润计算

五、申请上市的股票发行情况
（一）股票类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

（二）股票面值

    本次上市的股票面值为人民币 1.00 元。

（三）发行方式

    本次发行采取向特定对象非公开发行方式。
（四）发行价格

    本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行
期的首日（2021 年 9 月 7 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 5.46 元/股。

    公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.66元/股。
（五）发行数量

    根据投资者认购情况，本