证券代码：002217 证券简称：合力泰 上市地点：深圳证券交易所
合力泰科技股份有限公司
2021 年度非公开发行股票预案
（修订稿）
二〇二一年五月
公司声明
公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得国有资产监督管理机构备案/核准/审批、本公司股东大会（包括同意电子信息集团免于发出收购要约）和有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、本次非公开发行股票相关事宜已经公司第六届董事会第九次会议、第六 届董事会第十三次会议审议通过，本次非公开发行股票方案尚需按照国有资产监 督管理机构规定完成备案/核准/审批程序、公司股东大会审议通过（包括同意电 子信息集团免于发出收购要约）并报中国证监会批准。
2、本次非公开发行的发行对象为电子信息集团。发行对象以现金认购本次 发行的全部股票。电子信息集团是公司控股股东，因此本次非公开发行股票构成 关联交易。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议
公告日（2021 年 2 月 2 日）；本次非公开发行股票的发行价格为 3.07 元/股，不
低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本 或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
4、本次非公开发行股票数量为 934,924,866 股，不超过本次发行前总股本的
30%。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。
本次发行对象的认购数量和认购金额如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元）
1 福建省电子信息（集团）有限责任公司 934,924,866 287,021.93
合计 934,924,866 287,021.93
注：发行对象拟认购金额＝发行价格×发行对象拟认购股数
如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增 股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将进行相应调整。
5、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证 券交易所流通交易，减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
6、本次非公开发行股票的募集资金总额为人民币 287,021.93 万元（含发行费用），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，公司进一步完善了股利分配政策并制定了《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。关于公司利润分配政策及最近三年现金分红等情况，请参见本预案“第六节 公司利润分配政策及相关情况”。
8、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。
10、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，具体情况参见本预案“第七节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施”。同时，公司特别提醒投资者，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对净利润做出的假设，并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
11、在本次非公开发行完成后，新老股东按持股比例共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。
12、如中国证监会等证券监管部门对非公开发行股票政策有最新的规定或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，公司股东大会授权董事会根据证券监管部门最新的政策规定或市场条件，对本次非公开发行股票方案作出相应调整。
目录
公司声明...... 1
重要提示...... 2
目录...... 4
释义...... 6
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要...... 8
一、发行人基本情况 ...... 8
二、本次非公开发行的背景和目的...... 9
三、发行对象及其与公司的关系......12
四、本次非公开发行概况 ......12
五、本次发行是否构成关联交易......15
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ......15
七、本次非公开发行的审批程序......16
第二节 发行对象基本情况......17
一、基本情况 ......17
二、股权结构 ......17
三、最近三年主要业务发展情况......18
四、最近一年及一期主要财务数据 ......18
五、发行对象最近五年处罚、诉讼、仲裁情况 ......18
六、本次发行完成后，发行对象与公司的同业竞争和关联交易情况......19
第三节 本次签署合同的内容摘要 ......21
一、认购标的、数量、价格以及锁定期 ......21
二、认购方式及支付方式 ......23
三、协议的生效条件和生效时间......23
四、违约责任 ......23
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......25
一、本次募集资金使用计划 ......25
二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性分析......25
三、募集资金用于补充流动资金的可行性分析 ......26
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......27
五、本次募投项目涉及的立项、环保等报批事项......27
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......28
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、公司股东结构、高管人员结构及业务结构
变动情况......28
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......29
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争
等变化情况......29
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占
用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形......30
五、本次发行对公司负债情况的影响 ......30
六、本次股票发行相关的风险说明 ......30
第六节 公司利润分配政策及相关情况......34
一、公司利润分配政策 ......34
二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 ......37
三、公司未来股东回报规划 ......38
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施 ......43
一、 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ......43
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示......46
三、本次非公开发行的必要性和合理性 ......46
四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、市场等方面
的储备情况......46
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施......47
六、公司控股股东、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承
诺......48
释义
一、一般释义
公司、本公司、上市公 指 合力泰科技股份有限公司
司、合力泰
本次非公开发行股票、 指 合力泰本次非公开发行人民币普通股（A 股）的行为
非公开发行、本次发行
本预案 指 本次非公开发行股票预案
电子信息集团 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司，本公司控股股东
福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
定价基准日 指 公司第六届董事第九次会议决议公告日
《附条件生效的股份 指 公司与电子信息集团签署的《合力泰科技股份有限公司与福建省
认购协议》 电子信息（集团）有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《交易规则》 指 《深圳证券交易所交易规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业释义
触摸屏 指 Touch Panel 或 TP，一种能够通过人的触摸实现输入功能的设备
液晶聚合物/LCP LCP 为 Liquid Crystal Polyme 的缩写，液晶聚合物, 是一种新型
高性能特种工程塑料
COF 为 Chip On Flex 的缩写，运用软质附加电路板作封装芯片载
覆晶薄膜/COF 体将芯片与软性基板电路接合的技术及运用相关技术制作而成的
产品
LCD 为 Liquid Crystal Display 的缩写。液晶显示屏的构造是在两
液晶显示屏/LCD 指 片平行的玻璃当中放置液晶，两片玻璃中间有许多垂直和水平的
细小电线，透过通电与否来控制液晶分子改变方向，将光线折射
出来产生画面，实现显示功能
LCD
查看PDF原文
