证券代码:002204 证券简称:华锐重工
大连华锐重工铸钢股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司
重要提示
1、大连华锐重工铸钢股份有限公司（以下简称“华锐铸钢”或“发行人”）首次公开发行不超过5,400万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]490号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售不超过1,080万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“平安证券”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、平安证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年12月21日（T-7日）（周五）至2007年12月27日（T-3日）（周四）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年12月27日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有于2007年12月27日（T－3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。
6、初步询价报价截止时间为2007年12月27日（T-3日）（周四）17:00（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。
7、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。
8、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：
网下配售时间：2008年1月2日（T-1）（周三）9:00～17:00至2008年1月3日（T）（周四）9:00～15:00；
网上发行时间：2008年1月3日（T日）（周四）9:30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007年12月20日（周四）登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于2007年12月20日（周四）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。一、 本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-8日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2007年12月20日周四）
T-7日
向询价对象进行初步询价及现场推介（北京）
（2007年12月21日周五）
T-6日
向询价对象进行初步询价及现场推介（上海）
（2007年12月24日周一）
T-5日
向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳）
（2007年12月25日周二）
T-4日
向询价对象进行初步询价
（2007年12月26日周三）
T-3日 向询价对象进行初步询价
（2007年12月27日周四） 初步询价截止日（下午17：00）
T-2日 确定发行价格
（2007年12月28日周五） 刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网
T-1日 上定价发行公告》
（2008年1月2日周三） 网上路演（中小企业路演网，下午14：00-17：00）
网下配售申购开始（9：00-17：00）
T日 网下配售申购截止（9：00-15：00）
（2008年1月3日周四） 网上发行申购日
T＋1日
网下、网上申购资金验资
（2008年1月4日周五）
T＋2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2008年1月7日周一） 网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
（2008年1月8日周二） 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：（1）T日为网上发行申购日
（2）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排平安证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，主承销商将于2007年12月21日(T-7日)（周五）至2007年12月27日（T-3日）（周四）期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
T-7日 北京民族饭店 北京市西城区复兴
10:00-12:00（12月21日周五） 11层西厅 门内大街51号
T-6日 上海裕景大饭店 上海市浦东新区浦
10:00-12:00（12月24日周一） 5楼裕景宴会厅 东大道535号
T-5日 深圳圣廷苑酒店 深圳市福田区华强
10:00-12:00（12月25日周二） 二楼多功能II厅 北路4002号
三、其他重要事项
1、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年12月27日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品中，只有于2007年12月27日（T－3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。
2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执（参与回执见附件）于2007年12月20日（T-8日）（周四）下午15：00前传真至主承销商处。
3、初步询价有效报价截止时间为2007年12月27日（T－3日）（周四）下午17:00（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准）。
4、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。
5、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2008年1月2日（T－1日）（周三）公告的《大连华锐重工铸钢股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《大连华锐重工铸钢股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
6、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：
（1）截至2007年12月27日（T-3日）17:00，参与本次初步询价的询价对象还未在中国证券业协会登记备案，该询价对象的报价将视作无效。
（2）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%，不符合上述规定的报价为无效报价。
（3）初步询价有效报价截止时间为2007年12月27日（T－3日）（周四）下午17:00（以平安证券有限责任公司收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。四、平安证券联系方式及联系人
联系人 周凌云、姜英爱、姚力、张小艳
询价表送达地址 深圳市福田区华强北路4002号圣庭苑酒店B楼28层
平安证券有限责任公司投资银行事业部资本市场部：
张小艳收
邮编 518028
参与回执及询价表专用传真0755-25325418
联系及咨询电话 0755-25327739、25327738、25327743附件1：
大连华锐重工铸钢股份有限公司首次公开发行A股初步询价表
询价对象编号：
一、主承销商基本信息
主承销商名称 平安证券有限责任公司
姜英爱 联系电话 0755－25327739
联系人 姚力 联系电话 0755－25327738
张小艳 联系电话 0755－25327743
接受询价表传真 0755-25325418
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子邮箱
三、询价对象报价信息
