新疆金风科技股份有限公司
XinjiangGoldwindScience&TechnologyCo.,Ltd
2018年度配股公开发行证券预案
（修订稿）
2019年1月
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
2、本次配股公开发行证券方案已经公司第六届董事会十五次会议审议通过，2019年1月18日，公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整配股公开发行证券募集资金和确定公司配股比例的议案》，公司对本预案内容进行修订，修订后的本次配股预案需中国证监会核准后方可实施。
3、主要股东承诺现金全额认购可配售A股股份。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照A股和H股上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于A股和H股上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件，本次配股公开发行证券方案已经2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会议、2018年第一次H股类别股东会议审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次配股发行的股票种类为A股和H股，每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次A股配股拟以A股配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售1.9000股的比例向全体A股股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次H股配股拟以H股配股股权登记日确定的合资格的全体H股股份总数为基数，按照每10股配售1.9000股的比例向全体H股股东配售。A股和H股配股比例相同，股票价格相同。
若以2018年12月31日公司总股本3,556,203,300股为基数测算，本次可配股数量总计675,678,627股，其中A股可配股数量总计552,167,067股，H股可配股数量总计123,511,560股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（3）考虑募集资金投资项目的资金需求量；
（4）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
本次配股价格根据刊登发行公告前A股与H股市场交易的情况，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。A股和H股配股价格经汇率调整后相同。
（五）配售对象
本次配股A股配售对象为A股配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，H股配售对象为H股配股股权登记日确定的合资格的全体H股股东。
主要股东承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配售A股股份。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由A股和H股配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次A股配股采用代销方式，H股配股采用包销方式。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股募集资金总额不超过人民币474,418.30万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于StockyardHill风电场527.5MW项目、MooraboolNorth风电场150MW项目、补充流动资金、偿还有息负债，具体为：
单位：万元
序 项目名称 项目计划总 拟使用募集资金
号 投资额 金额
1 StockyardHill风电场527.5MW项目 518,261.06 139,418.30
2 MooraboolNorth风电场150MW项目 180,339.81 35,000.00
3 补充流动资金 - 150,000.00
4 偿还有息负债 - 150,000.00
合计 474,418.30
如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募投项目，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（十）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十一）本次发行股票的上市流通
本次A股配股完成后，获配A股股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
本次H股配股完成后，获配H股股票将按照有关规定在香港联合交易所上市流通。
本次配股预案于2018年3月23日经公司第六届董事会第十五次会议通过，2019年1月18日，公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整配股公开发行证券募集资金和确定配股比例的议案》，公司对本预案内容进行修订，修订后的本次配股预案需中国证监会核准后方可实施。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2015年度、2016年度、2017年度财务报告均经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具“安永华明(2016)审字第60794011_A01号”、“安永华明(2017)审字第60794011_A01号”、“安永华明(2018)审字第60794011_A01号”、标准无保留意见的审计报告。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产：
货币资金 773,953.33 827,436.69 630,637.13
以公允价值计量且其变动计 1,264.00 2,593.73 -
入当期损益的金融资产
可供出售金融资产 105,000.00 75,000.00 -
应收票据 204,693.79 219,884.37 99,234.91
应收账款 1,500,128.19 1,454,761.19 1,353,403.26
预付款项 70,110.13 58,854.60 46,772.06
应收利息 857.50 21.25 -
应收股利 1,161.70 2,063.41 265.17
其他应收款 96,663.15 79,608.74 41,075.91
存货 408,301.16 319,227.99 303,720.02
划分为持有待售的资产 - 179,364.87 -
一年内到期的非流动资产 49,748.06 33,638.25 14,512.58
其他流动资产 96,251.67 57,206.94 39,043.15
流动资产合计 3,308,132.70 3,309,662.01 2,528,664.19
非流动资产：
以公允价值计量且其变动计 1.79 198.58 412.10
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 1,605.25 - -
可供出售金融资产 116,821.00 119,132.46 90,112.08
持有至到期投资 4,999.61 4,999.52 -
长期应收款 711,600.36 443,996.17 376,077.93
长期股权投资 239,074.49 130,796.23 104,719.95
投资性房地产 6,790.42 7,080.03 7,369.64
固定资产 1,807,967.52 1,709,355.82 953,944.24
在建工程 475,880.35 238,513.29 747,566.99
无形资产 246,928.79 100,259.23
