股票简称：*ST巴士 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002188
巴士在线股份有限公司
重大资产处置报告书（草案）
（修订稿）
交易对方名称 住所及通讯地址
鲁敏 杭州市西湖区莫干山路
独立财务顾问
二零一八年十二月
声明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、其他政府机关对本次重大资产处置事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假和不实陈述。
本报告书所述重大资产处置相关事项的实施尚待取得公司股东大会的批准。
本次重大资产处置完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产处置引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易行为时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方鲁敏已承诺：
1、为本次交易所提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、向参与本次交易的各中介机构所提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所
有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4、如因提供的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、相关证券服务机构及人员声明
国金证券股份有限公司、国浩律师（杭州）事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司均已出具声明，保证本次交易相关披露文件引用证券服务机构出具的内容已经各证券服务机构审阅，确次本次交易的重组文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈或重大遗漏，并对其出具的相关文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目录
声明……………………………………………………………………………...2
目录……………………………………………………………………………...4
释义……………………………………………………………………………...9
重大事项提示......................................................................................................11
一、本次交易方案概述.......................................................................................11
二、本次交易不构成关联交易...........................................................................11
三、本次交易构成重大资产重组.......................................................................11
四、本次交易不构成重组上市........................................................................... 12
五、本次重组支付方式....................................................................................... 12
六、本次交易标的资产的估值及作价............................................................... 12
七、本次交易对上市公司的影响....................................................................... 12
八、本次交易已经履行及尚需履行的决策程序............................................... 13
九、本次交易相关方作出的重要承诺............................................................... 14
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见........... 21
十一、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
之日起至实施完毕期间的股份减持计划........................................................... 22
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排............................................... 22
重大风险提示...................................................................................................... 24
一、本次重大资产重组被暂停、中止或取消的风险....................................... 24
二、审批风险....................................................................................................... 24
三、标的资产的估值风险................................................................................... 24
四、经营风险....................................................................................................... 25
五、股市风险....................................................................................................... 25
六、暂停上市及退市风险................................................................................... 25
七、长期无法分红的风险................................................................................... 26
八、上市公司被监管机构行政处罚的风险....................................................... 26
九、上市公司借款及垫款无法收回的风险....................................................... 26
十、标的资产存在查封、冻结影响本次股权转让的风险............................... 27
十一、上市公司及巴士科技存在潜在债权人的风险....................................... 27
十二、上市公司存在可能需对巴士科技的部分诉讼承担连带清偿责任的风
险...........................................................................................................................27
第一节本次交易概述........................................................................................ 29
一、本次交易的背景和目的............................................................................... 29
二、本次交易的决策过程................................................................................... 30
三、本次交易具体方案....................................................................................... 31
四、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易、重组上市................... 33
五、本次重组对上市公司的影响....................................................................... 33
第二节上市公司基本情况................................................................................ 35
一、公司基本情况............................................................................................... 35
二、公司历史沿革及股本变动情况................................................................... 35
三、公司最近六十个月的控股权变动情况....................................................... 39
四、公司最近三年重大资产重组情况............................................................... 39
五、公司主营业务发展情况....................................................
