证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2022-009
纳思达股份有限公司
关于公司及公司控股股东向境外控股子公司 Ninestar Holdings
Company Limited 提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016 年 11 月，纳思达股份有限公司（以下简称“上市公司”或“纳思达”）
与联合投资人 PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited（以下简称“太盟投
资”）和上海 朔达投资 中心（有 限合伙） （以下简 称“朔达 投资”） 共同收购美国利盟国际有限公司（Lexmark International, Inc.，以下简称“利盟国际”）100%股权。收购完成后，上市公司对利盟国际进行了有效的整合，2019 年其盈利能力已得到体现，2020 年虽然因为疫情业务有所下滑但却在企业级战略伙伴合作业务上取得了重大突破，2021 年利盟持续发挥全球化布局优势，强化运营管理，与企业级战略合作伙伴的长期订单已实现批量供货。
上市公司于 2021 年 12 月 23 日召开第六届董事会二十六次会议，审议通
过了《关于境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 发行可转换债
券暨关联交易的议案》，上市公司境外控股子公司 Ninestar Holdings CompanyLimited 拟发行 2.9 亿美元可转换债券，纳思达与控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司或其各自在海外设立的全资子公司分别认购 0.9 亿美元、2 亿美元。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-131）、《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-132）、《关于境外控
股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 发行可转换债券暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-139）、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-133）。
2022 年 1 月 5 日，鉴于第六届董事会二十六次会议的议案所述的交易涉及相
关事项近日取得重要进展，经上市公司审慎评估，决定取消原提交 2022 年第一次临时股东大会审议的《关于境外控股子公司 Ninestar Holdings CompanyLimited 发行可转换债券暨关联交易的议案》，第六届董事会第二十七次会议于当日审议并通过了《关于取消 2022 年 第一次临时股东大会<关于境外控股子公
司 Ninestar Holdings Company Limited 发行可转换债券暨关联交易的议案>的
议案》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
根据国家发展与改革委员会、商务部、国家外汇管理局等政府部门的监管要求，上市公司拟将上述可转换债券的发行调整为借款。据此，为进一步推进利盟
国际的发展，提升利盟国际的盈利能力，2022 年 2 月 5 日，上市公司的境外控股
子公司 Ninestar Holdings Company Limited（以下简称“开曼合资公司”，持有利盟国际100%股权）作为借款方与贷款人签署本金共为3.67亿美元的《贷款协议》，并拟由纳思达与其控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）作为贷款方分别贷款 1.67 亿美元、2 亿美元（以下简称“本次交易”），具体事项如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
开曼合资公司拟分别向纳思达与赛纳科技借贷 1.67 亿美元、2 亿美元。年利
率为 6%。本次贷款将在签署日期起五年后到期，尚未偿还的本金和利息届时须被偿还。
贷款的用途：（1）2.9 亿美元由开曼合资公司对其子公司注资，以优化利盟
国际的资产负债结构以及支持利盟国际的运营；（2）剩余约 0.77 亿美元由开曼合资公司用于回购太盟投资和朔达投资持有开曼合资公司的股份。
资金来源：自有资金
（二）交易各方的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——
交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，赛纳科技是上市公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十八次会议于 2022 年 1 月 30 日以通讯方式召开， 经
参会的非关联董事审议并一致通过了《关于公司及公司控股股东向境外控股子公
司 Ninestar Holdings Company Limited 提供借款暨关联交易的议案》（表决结
果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票）。关联董事对此议案进行回避表决。
具体详见 2022 年 2 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》。
（四）交易生效所须履行的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需提交上市公司股东大会经非关联股东审议批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
关联方名称：珠海赛纳打印科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市）
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-65792(集中办公区)
主要办公地点：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 1 栋 7 楼
法定代表人：汪东颖
注册资本：人民币 341,052,632 元
统一社会信用代码：91440400787913312U
经营范围：研发、生产、加工和销售自产的激光打印机、多维打印机、多功能（传真） 一体机及激光硒鼓、碳粉，墨盒、墨水、墨盒外壳，色带、带框、电脑外设、多维打印机配件、多维打印耗材等打印机耗材及上述产品的配件产品;回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售;多维打印服务;计算机、打印机行业相关技术、咨询服务；不动产租赁、其他财产租赁。
成立日期：2006 年 4 月 24 日
股权结构：
认缴注册资本
序号 股东名称 持股比例
（人民币，元）
1 珠海恒信丰业科技有限公司 197,407,007 57.88%
2 SEINE TECHNOLOGY LIMITED 102,112,025 29.94%
3 THINK HIGH INVESTMENTS 16,104,400 4.72%
LIMITED
4 珠海好好科技有限公司 13,350,900 3.92%
5 Apex International Holdings 12,078,300 3.54%
Limited
合计 341,052,632 100.00%
主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，赛纳科技未经审计的主要财务数据
如下：总资产为 7,006,948,138.02 元；负债总额为 266,009,822.59 元；净资产
为 6,740,938,315.43 元；净利润为 280,626,890.05 元。
关联关系说明：赛纳科技是纳思达的控股股东，截至本公告日，持有纳思达410,093,916 股股份，占纳思达总股本的 29.07%。
其他说明：赛纳科技不是失信被执行人
三、借款人基本情况
1、基本情况
公司名称：Ninestar Holdings Company Limited
企业性质：股份有限公司（Company Limited by Shares）
注册地址：Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.
股本：授权股本为 500,000 美元，划分为 500,000 股，每股面值 1 美元；已
发行股本为 500,000 美元，共 500,000 股。
注册号：310357
成立日期：2016 年 4 月 12 日
主营业务：投资控股
股东及持股情况：纳思达持有 255,900 股，占 51.18%股权；太盟投资持有
214,700 股，占 42.94%股权；朔达投资持有 29,400 股，占 5.88%股权。
其他说明：开曼合资公司不是失信被执行人。
2、主要财务状况
单位：人民币元
科目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 6,327,136,104.46 6,327,137,721.77
负债总额 377,693.35 380,207.49
净资产总额 6,326,758,411.11 6,326,757,514.28
科目 2021 年 1-9 月 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
净利润 -771.37 -19,530.91
四、交易定价政策及依据
本次上市公司与关联方签署开曼合资公司的贷款协议，各方本着平等互利的原则，协商确定的利息及费用水平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次交易事项不会导致公司当期财务状况和经营业绩产生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。
查看PDF原文
