股票简称:002175 股票代码:广陆数测
桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人(主承销商):重要提示
1、桂林广陆数字测控股份有限公司(下称“发行人”或“广陆数测”)首次公开发行不超过1,450万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 285号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。其中网下配售290万股,即本次发行总量的20%;其余部分向网上发行。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”或“保荐人(主承销商)”)将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、中银国际作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007年9月17日(T-5日)至2007年9月19日(T-3日)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为:
网下配售申购时间为:2007年9月21日(T-1日)9:00-17:00及2007年9月24日(T日)9:00-15:00;
网上发行时间为:2007年9月24日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,敬请投资者关注。
7、初步询价报价截止时间为2007年9月19日(T-3日)15:00(以保荐人(主承销商)收到传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视为无效。
8、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2007年9月14日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于2007年9月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。一、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6 9月14日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 9月17日 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4 9月18日 向询价对象进行初步询价、现场推介
向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3 9月19日
初步询价截止日(截止时间为15:00)
确定发行价格
T-2 9月20日
刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发
行公告》
T-1 9月21日
网下申购开始
网上路演
网下申购截止日(截止时间为15:00)
T 9月24日
网上发行申购日
网上申购资金冻结、验资
T+1 9月25日
网下配售验资,律师出具见证意见
刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
T+2 9月26日 摇号抽签
网下申购资金解冻
刊登《网上中签结果公告》
T+3 9月27日
网上申购资金解冻
注:上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
中银国际作为本次发行的保荐人(主承销商),负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令[2006]第37号)的要求,中银国际将于2007年9月17日(T-5日)至2007年9月19日(T-3日)的初步询价和推介期间,在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介,并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。
具体安排如下:
推介日期 推介时间 推介地点 地址
东方银座酒店伦敦厅,福田区深T-5(9月17日) 10:00-12:00 深圳
南大道西竹子林
裕景大饭店5楼裕景宴会厅2号T-4(9月18日) 10:00-12:00 上海
厅,浦东新区东方路69号
中银国际会议室,北京市西城区T-3(9月19日) 10:00-12:00 北京 金融大街28号银泰中心2号楼12
楼注:
1、以上时间、地点如有变动,另行公告。
2、如对现场推介会有任何疑问,欢迎垂询。
三、其他重要事项
1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
2、为便于合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告,敬请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(参与回执见附件,亦可在中银国际网站http://www.bocichina.com下载)于现场推介前一日下午15:00前传真至主承销商处。
3、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及主承销商将中止本次发行,并另行公告相关事宜。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年9月21日(T-1日)公告的《桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和《桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
5、若出现以下情况之一,询价对象的报价将视作无效:
(1)初步询价对象报价区间的上限高于下限的120%;
(2)初步询价报价超过截止时间2007年9月19日(T-3日)15:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准)。四、中银国际相关联系人及咨询电话保荐人(主承销商) 中银国际证券有限责任公司联系人 陈湄、江禹、罗浩、王磊、任佳询价表送达地址 北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层邮政编码 100032参与回执及询价表用传真 (010)66578980联系及咨询电话 (010)66578958,(010)66578959
桂林广陆数字测控股份有限公司
中银国际证券有限责任公司
2007年9月14日
附件1:桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票初步询价表
一、主承销商基本信息
主承销商名称 中银国际证券有限责任公司
联系人 陈湄、江禹、罗浩、王磊 联系电话 (010)66578958,(010)66578959
接收询价表传真 (010)66578980
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子信箱
三、询价对象报价信息
价格上限(元)
报价区间 提示:价格上限最高为价格下限的120%
价格下限(元)
*在报价区间的申购□ 申购 拟申购数量(万股):
意向 □ 未确定 □ 不申购
报价依据
(可另附页说明)
对主承销商投资价值客观性评价 □5 □4 □3 □2 □1
研究报告的评价(评估值方法合理性评价 □5 □4 □3 □2 □1
分从高至低为5-1)
总体评价 □5 □4 □3 □2 □1
法定代表人(或授权代表)签字/章: 单位签章:
填表日期:2007年 月 日
填表说明:
1、该表可从http://