证券代码：002175 证券简称：广陆数测
桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：
重要提示
1、桂林广陆数字测控股份有限公司（下称"发行人"或"广陆数测"）首次公开发行1,450万股人民币普通股（A 股）（下称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]285号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所（下称"深交所"）上市。
2、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（下称"中银国际"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行的股票数量为1,450万股，其中网下配售数量为290万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行的数量为1,160万股，占本次发行总量的80%。
3、发行人和中银国际根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等，协商确定本次发行价格为：11.09元/股，本次发行价格对应的市盈率为：
（1）29.97倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.63倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、本次发行采用网下向询价对象定价配售（下称"网下配售"）和网上向社会公众投资者定价发行（下称"网上发行"）相结合的方式。网下配售由保荐人（主承销商）负责组织实施，网上发行由保荐人（主承销商）通过深交所交易系统发行。
5、在初步询价期间（2007年9月17日至2007年9月19日）提交有效报价、且符合"释义"中"配售对象"规定条件的询价对象方可参与本次网下配售，未参与初步询价或虽参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网下配售。符合本条件的询价对象名单见"二、网下配售"中表格，表格中所列询价对象可参与本次网下申购。
6、本次网下配售时间为2007年9月21日9:00～17:00（T-1日）和2007年9月24日（T日）9:00～15:00。配售对象须确保申购资金于2007年9月24日（T日）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户，未按规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。配售对象汇出申购款的资金账户与其在《桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》（下称"申购表"，格式以及填写要求见附件）中填列的汇款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行的申购日为2007年9月24日（T日），申购时间为深交所正常交易时间（9:30-11:30、13:00-15:00）。持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1160万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上定价发行股票申购简称为"广陆数测"，申购代码为"002175"。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于2007年9月14日（T-6日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将视需要及时公告,敬请投资者留意。
释 义
在本公告中，除非文意另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人/广陆数测 指桂林广陆数字测控股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/中银国际 指中银国际证券有限责任公司
本次发行 指桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行1450万股人民币普通股（A股）之行为
网上发行 指本次发行中通过深交所系统网上资金申购定价发行1160万股人民币普通股（A股）之行为
网下配售 指本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售
290万股人民币普通股（A股）之行为
询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37 号）有关规定，且已经中国证券业协会网站公布名单的机构投资者
配售对象 上述询价对象中已向中国证券业协会登记备案的自营账户或其管理的证券投资产品。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、申购数量符合有关规定等
投资者 指持有中国证券登记结算公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）
T日／网上定价发行日 指本次网下配售截止日及网上定价发行申购股票的日期，即2007年9月24日
《网下网上发行公告》 指《桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，即本公告
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行数量为1450万股，其中网下配售数量为290万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1160万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格
本次发行价格为11.09元/股，本次发行价格对应的市盈率为：
（1）29.97倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.63倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下配售时间
本次发行网下配售的时间为2007年9月21日（T-1日）9:00～17:00和2007年9月24日（T日）9:00～15:00。
5、网上定价发行时间
本次网上发行的申购日为2007年9月24日（T 日），申购时间为深交所正常交易时间（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T－6 2007年9月14日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T－5 2007年9月17日 向询价对象进行初步询价、现场推介
T－4 2007年9月18日 向询价对象进行初步询价、现场推介
T－3 2007年9月19日 向询价对象进行初步询价、现场推介
初步询价截止日（截止时间为15:00）
T－2 2007年9月20日 确定发行价格
刊登《网上路演公告》
T－1 2007年9月21日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
网下申购开始
网上路演
T 2007年9月24日 网下申购截止日（截止时间为15:00）
网上发行申购日
T+1 2007年9月25日 网上申购资金冻结、验资
网下配售验资，律师出具见证意见
T＋2 2007年9月26日 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
摇号抽签
网下申购资金解冻
T＋3 2007年9月27日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点
深圳证券交易所。
二、网下配售
（一）配售原则
发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：
1、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量290万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售，余额由保荐人（主承销商）包销。
2、如果有效申购总量大于本次网下发行数量290万股（即出现了超额认购的情况），则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：
配售比例＝网下发行数量/有效申购总量
某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象全部有效申购数量×配售比例
3、配售比例保留小数点后面五位，即最小配售比例为0.00001或0.001%。零股的处理：按获配数量由高至低排列配售对象，如果零股总数大于1,000股时，零股以每1,000股为一个单位依次配售，不足1,000股的配售给排列在最后一个获配1,000股零股的配售对象后面的第一个配售对象；如果零股总数小于或等于1,000股，则将零股配给获配数量最高的配售对象。
（二）网下申购规定
1、在初步询价期间（2007年9月17日～2007年9月19日）（T－5日～T－3日）提交有效报价、且符合"释义"中"配售对象"规定条件的询价对象方可参与本次网下配售的申购。符合本条件的初步询价对象见以下表格（排名不分先后，序号仅供统计之用），表格中所列初步询价对象可以参与本次网下申购：
序号 机构名称 序号 机构名称
1 广发华福证券有限责任公司 49 上海证券有限责任公司
2 宁波市金港信托投资有限责任公司 50 招商证券股份有限公司
3 富国基金管理有限公司 51 中天证券有限责任公司
4 巨田基金管理有限公司 52 国投信托投资有限公司
5 广州证券有限责任公司 53 德邦证券有限责任公司
6 信泰证券有限责任公司 54 太平洋资产管理有限责任公司
7 上海汽车集团财务有限责任公司 55 华泰资产管理有限公司
8 山西证券有限责任公司 56 阳光财产保险股份有限公司
9 华安基金管理有限公司 57 华泰证券有限责任公司
10 中海信托投资有限责任公司 58 太平资产管理有限公司
11 中油财务有限责任公司 59 斯坦福大学
12 国信证券有限责任公司 60 南京证券有限责任公司
13 兵器财务有限责任公司 61 兴业基金管理有限公司
14 平安资产管理有限责任公司 62
