证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 上市地点：深圳证券交易所
深圳市惠程电气股份有限公司
SHENZHEN HIFUTURE ELECTRICCO.,LTD.
重大资产购买暨关联交易报告书摘要（修订稿）
交易对方 住所或通讯地址
寇汉 成都市天府软件园D区6号楼15层
林嘉喜 深圳市南山区华侨城文化创意园北区A3
栋201
深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门
深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙） 街一号前海深港合作区管理局综合办公
楼A栋201室
宁夏和中股权投资管理合伙企业（有限合伙） 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万
寿路142号西CBD金融中心第11层1104
深圳市岚悦网络科技有限公司 深圳市福田区福田街道中康路卓越梅林
中心广场（北区）4栋801-808单元
完美世界（北京）软件科技发展有限公司 北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层
701-14
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年十一月
声明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真
实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。
经向本公司控股股东、实际控制人问询，其确认不存在向除本次交易所必要
的相关人员外的其他方泄露本次重大资产重组内幕信息，亦不存在利用本次重大
资产重组信息进行内幕交易或协助他人进行内幕交易的情形。
本次交易相关事项的生效尚待取得有关审批机关的批准。审批机关对于本次
交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者
的收益做出实质性判断或保证。
中国证监会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；备查文件备置于深圳市惠程电气股份有限公司、海通证
券股份有限公司。
二、交易对方声明
本次重大资产重组交易对方寇汉、林嘉喜、深圳国金凯撒创业投资企业（有
限合伙）、宁夏和中股权投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市岚悦网络科技有
限公司、完美世界（北京）软件科技发展有限公司均已出具承诺函，承诺本次交
易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。交易对方将采取必要措施对本次交易所涉及的资料和信息严格
保密。
三、本次重组中介机构承诺
本次重大资产重组的独立财务顾问海通证券及其他中介机构上会会计师、国
众联评估师保证披露文件的真实、准确、完整。如本次重组申请文件存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，本次重大资产重组的证券服务机构未能勤勉尽责的，
将承担连带赔偿责任。
金杜律师承诺：“本所及经办律师同意深圳市惠程电气股份有限公司本次重
大资产重组申请文件（以下简称“申请文件”）中使用本所出具的法律意见书，
并保证法律意见书真实、准确、完整。如申请文件引用本所出具的法律意见书的
内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担相应
的法律责任。”
目录
声明......1
一、公司声明......1
二、交易对方声明......2
三、本次重组中介机构承诺......2
目录......3
释义......5
第一节 重大事项提示......9
一、本次交易概要......9
二、《重组管理办法》对本次交易的相关规定......9
三、本次交易标的资产的估值情况......11
四、本次交易的支付方式、支付安排和资金来源......11
五、本次交易对上市公司的影响......15
六、本次交易决策程序及报批程序......16
七、本次重组相关方作出的重要承诺......17
八、上市公司的控股股东及其一致行动人原则性意见及股份减持计划......38
九、本次重组对中小投资者权益保护的安排......38
第二节 重大风险提示......41
一、与本次交易相关的风险......41
二、标的公司业务和经营相关的风险......42
三、本次交易完成后上市公司面临的业务和经营风险......45
四、其他风险......46
第三节 本次交易概况......48
一、本次交易的背景及目的......48
二、本次交易决策程序及报批程序......50
三、本次交易具体重组方案......51
四、本次交易构成关联交易......69
五、本次交易构成重大资产重组......70
六、本次交易不构成重组上市......70
七、本次交易对上市公司的影响......79
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
一般名词
本报告书摘要、报告书摘要指 《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨
关联交易报告书摘要（修订稿）》
《海通证券股份有限公司关于深圳市惠程电气股
独立财务顾问报告 指 份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务
顾问报告》
上市公司、深圳惠程、公司、指 深圳市惠程电气股份有限公司，股票代码：002168
本公司
中驰惠程、中驰极速 指 中驰惠程企业管理有限公司，由中驰极速体育文化
发展有限公司更名而来
中源信 指 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）
信中利 指 北京信中利投资股份有限公司
信中利股权投资 指 北京信中利股权投资管理有限公司
信中利赞信 指 北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）
标的公司 指 成都哆可梦网络科技有限公司
标的资产、拟购买资产 指 成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股权
哆可梦 指 成都哆可梦网络科技有限公司
哆可梦股份 指 成都哆可梦网络科技股份有限公司，后整体变更为
哆可梦
成都吉乾 指 成都吉乾科技有限公司，系哆可梦全资子公司
上海旭梅 指 上海旭梅网络科技有限公司，系哆可梦全资子公司
乐珩网络 指 霍尔果斯乐珩网络科技有限公司，系哆可梦全资子
公司
璿游网络 指 霍尔果斯璿游网络科技有限公司，系哆可梦全资子
公司
上海华向 指 上海华向文化传播有限公司，系哆可梦全资子公司
上海游湛 指 上海游湛网络科技有限公司，系哆可梦全资子公司
国金凯撒 指 深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）
国金纵横 指 深圳国金纵横投资管理有限公司
深圳墨麟 指 深圳墨麟科技股份有限公司
凯撒文化 指 凯撒（中国）文化股份有限公司
前海中宝盛 指 深圳市前海中宝盛基金管理有限公司
东方元素 指 广东东方元素投资合伙企业（有限合伙）
宁夏和中 指 宁夏和中股权投资管理合伙企业（有限合伙）
深圳岚悦 指 深圳市岚悦网络科技有限公司
