通富微电子股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-11
前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特致广同场会5 计层师邮事编务10所00（04特殊普通合伙）
电话 +86 10 8566 5588
传真中+8国6 北10京85朝66阳51区20建国门外大街 22号
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前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2021）第 110A016028 号
通富微电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的通富微电子股份有限公司（以下简称 通富微电公司）截至
2021年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是通富微电公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对通富微电公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合通富微电公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，通富微电公司董事会编制的截至 2021 年 6月 30日的前次募集资金
使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了通富微电公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供通富微电公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
致同会计师事务所 中国注册会计师 刘均山
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 陈晶晶
中国·北京 二〇二一年 九月二十四日
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2017年非公开发行股份购买资产
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2008号核准，通富微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“通富微电”）向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）发行 181,074,458股股份购买其所持有的南通富润达投资有限公司（以下简称“富润达”）49.48%股权、南通通润达投资有限公司（以下简称“通润达”）47.63%股权，发行价格为每股 10.61元。本次发行（以下称“2017年非公开发行”）未募集配套资金。
2017年非公开发行业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第110ZC0451号验资报告验证。
截至 2021年 6月 30日，2017年非公开发行及购买资产已完成。
（二）2020年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1488号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A股）股票 175,332,356股，发行价为每股人民币 18.66元。募集资金总额为人民币
327,170.18万元。扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费 100万元）2,389.36万元后的募集资金为人民币 324,780.81万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2020年 10月 28日汇入本公司中国建设银行南通崇川支行 32050164273600002187账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用 245.91万元后，本次发行（下称“2020年非公开发行”）募集资金净额为人民币 324,534.90万元。
2020年非公开发行募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 110ZC00405号《验资报告》验证。
截至 2021年 6月 30日，2020年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 存储余额 备注
中国工商银行股份有
通富微电 限公司南通分行营业 1111822229100678068 -- 已注销
部
通富微电 招商银行股份有限公 512902062410112 86,380,147.15
司南通分行营业部
通富微电 中国建设银行股份有 32050164273600002187 213,190,885.00
限公司南通崇川支行
通富微电 中国银行股份有限公 467675385217 2,948,045.11
司南通分行
南通通富微电子有限公司 国家开发银行江苏省 32101560028267790000 100,000.00
（“南通通富”） 分行
苏州通富超威半导体有限 中国银行股份有限公
公司（“通富超威苏 司苏州馨都广场支行 484575451753 183,298,505.44
州”）
合 计 485,917,582.70
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2017年非公开发行
1、2017非公开发行股份购买资产的实际使用情况
产业基金持有的富润达 49.48%股权、通润达 47.63%的股权转让至本公司的股东
变更工商变更登记手续或其他有权部门登记手续已办理完成。
富润达已取得南通市经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320691MA1MCG1H39），通润达已取得南通市经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320691MA1M9A603H）。
2018年 1月 3日，本公司已就 2017年非公开发行增发股份向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业务部于 2018 年 1月 8日出具的《股份登记申请受理确认书》
（业务单号：101000006182），2017年非公开发行新股数量为 181,074,458股，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。
2017年非公开发行股份已全部用于购买产业基金持有的富润达 49.48%股权、通
润达 47.63%股权。
2、2017非公开发行股份购买资产的实际投资额与承诺差异的说明
无差异
（二）2020年非公开发行股票
1、2020年非公开发行股票募集资金的实际使用情况
详见“附件 1 2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、2020年非公开发行股票募集资金项目截至 2021年 6月 30日的实际投资额与
承诺差异的说明
单位：万元
序 承诺投资项目 承诺募集资 实际投资 差异金额 差异
号 金投资金额 金额 原因
1 车载品智能封装测试中心 103,000.00 6,520.29 96,479.71 尚未建
建设 设完成
2 集成电路封装测试二期工 76,020.00 41,876.02 34,143.98 尚未建
程 设完成
3 高性能中央处理器等集成 50,000.00 31,749.92 18,250.08 尚未建
电路封装测试项目 设完成
4 补充流动资金及偿还银行 95,514.90
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