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002152 深市 广电运通


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广电运通:首次公开发行股票上市公告书

公告日期:2007-08-10

股票简称:广电运通 股票代码:002152

               广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

    保荐人(主承销商)
    上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
    第一节重要声明与提示
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
    本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明"(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。"
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
    公司控股股东广州无线电集团有限公司(以下简称“广电集团”)承诺:自发行人首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
    公司其他股东梅州敬基金属制品有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司和叶子瑜等48名自然人股东承诺自发行人首次向社会公开发行股票并上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
    担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、张招兴、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、罗年锋还承诺除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份。
    本公司上市公告书已披露2007年度半年度主要财务数据,且未经审计,上市后将不再披露2007年度半年度报告,敬请投资者注意。
    第二节股票上市情况
    一、公司股票发行上市审批情况
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“广电运通”)首次公开发行股票上市的基本情况。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188号文核准,本公司公开发行3,600万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售720万股,网上定价发行2,880万股,发行价格为16.88元/股。
    经深圳证券交易所《关于广州广电运通金融电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]124号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“广电运通”,股票代码“002152”;其中本次公开发行中网上定价发行的2,880万股股票将于2007年8月13日起上市交易。
    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
    二、公司股票上市概况
    1、上市地点:深圳证券交易所
    2、上市时间:2007年8月13日
    3、股票简称:广电运通
    4、股票代码:002152
    5、首次公开发行前总股本:106,559,010股
    6、首次公开发行股票增加的股份:36,000,000股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺:
                             本次发行前                本次发行后            限售期
        股东名称                                                        (自2007年8
                       股份数量     股份比例    股份数量     股份比例
                                                                            13
                                                                         月    日起)
                        (股)       (%)      (股)       (%)
    广州无线电集团
                       71,600,700     67.19     71,600,700     50.23        36个月
    有限公司(SLS)
    梅州敬基金属制
                        9,463,500      8.88      9,463,500      6.64        12个月
    品有限公司
    盈富泰克创业投
                        6,000,000      5.63      6,000,000      4.21        12个月
    资有限公司
    广州藤川科技有
                         567,810       0.53        567,810      0.40        12个月
    限公司
    叶子瑜等48名自
                       18,927,000     17.76     18,927,000     13.28        12个月
    然人股东
    社会公众股             -           -        36,000,000     25.25
    注:SLS是State-own Legal-person Sharehoder的缩写,表示其为国有法人股股东。
    9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的2,880万股股份无流通限制及锁定安排。
    11、公司股份可上市交易时间
                                                持股数量     持股比例
         类别                 股东                                      可上市交易时间
                                                 (股)       (%)
    首次公开发行     广州无线电集团有限公司      71,600,700      50.23  2010年8月13日
    前已发行股份
                     其他已发行的股份            34,958,310     24.52   2008年8     13
                                                                                 月    日
                                                                        2007   11   13
                     网下配售                     7,200,000       5.05       年  月    日
    首次公开发行
                                                 28,800,000      20.20  2007   8    13
                     网上定价                                                年  月    日
    股份
                              小计               36,000,000      25.25         -
                                                                                -
                              合计              142,559,010     100.00
    12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    13、上市保荐人:光大证券股份有限公司
    第三节公司、股东和实际控制人情况
    一、公司的基本情况
    公司名称         广州广电运通金融电子股份有限公司
    英文名称         GRG Banking Equipment Co., Ltd.
    注册资本         106,559,010.00元(发行前)
    法定代表人       赵友永
    成立日期         2005年10月18日
    公司住所         广州市天河区黄埔大道西平云路163号
    邮政编码         510656
    公司电话         020-38696517
    公司传真         020-38697782
    所属行业           专用设备制造业
    董事会秘书       罗年锋
    互联网网址       http://www.grgbanking.com
    电子信箱         securities@grgbanking.com
    经营范围         研制、生产、销售电子计算机设备、货币类自助设备、税务应
                     用设备。电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开
                     发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务,货物和技术进出
                     口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)
    二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
     姓名       公司职务                 任期            持有股份(股)发行前比例
    赵友永    董事长         2005年10月至2008年10月         4,731,750        4.44%
    张招兴    董事           2005年10月至2008年10月