股票代码：002152 股票简称：广电运通 上市地：深圳证券交易所
广州广电运通金融电子股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
发行人全体董事声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
黄跃珍 钱喆 杨文峰
陈建良 罗攀峰 林耀军
朱桂龙 邢良文 李进一
广州广电运通金融电子股份有限公司
2021 年 3 月 23 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：74,388,947 股
2、发行价格：9.41 元/股
3、募集资金总额：699,999,991.27 元
4、募集资金净额：694,583,447.45 元
5、上市日期：2021 年 3 月 26 日
二、发行对象和限售期
本次发行的发行对象为公司实际控制人控制的关联方广州城发。本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。
发行对象广州城发认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 18 个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 74,388,947股将于 2021 年3 月26 日在深圳证券交
易所上市，新增股份上市首日公司股价不除权。
四、资产过户情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户情况。
目录
目 录...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、发行人基本情况 ...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 5
三、本次发行的基本情况...... 8
四、发行对象的情况 ...... 9
五、本次新增股份上市情况...... 11
六、本次非公开发行的相关机构...... 12
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 13
一、本次发行前后前十名股东持股情况 ...... 13
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 14
三、本次发行对公司的影响...... 14
第三节 公司财务会计信息及管理层讨论与分析...... 17
一、发行人主要财务数据及财务指标 ...... 17
二、管理层讨论与分析 ...... 19第四节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
...... 24
第五节 发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见...... 25
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 26
第七节 有关中介机构声明...... 27
第八节 备查文件...... 32
释义
本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、发行人、 指 广州广电运通金融电子股份有限公司
广电运通
广州无线电集团、无线电 指 广州无线电集团有限公司，广电运通控股股东
集团、控股股东
广州城发 指 广州市城发投资基金管理有限公司
实际控制人 指 广州市国资委
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本次发行、本次非公开发 指 广州广电运通金融电子股份有限公司本次非公开发行 A
行、本次非公开发行股票 股股票的行为
本发行情况报告书暨上 指 《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票
市公告书 发行情况报告书暨上市公告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》
保荐机构、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投
审计机构、验资机构、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信会计师
律师、发行人律师、国枫 指 北京国枫律师事务所
律师
报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书暨上市公告书部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 广州广电运通金融电子股份有限公司
英文名称 GRG Banking Equipment Co., Ltd.
发行前注册资本 240,899.3951 万元人民币
证券简称 广电运通
证券代码 002152
成立时间 1999 年 7 月 8 日
上市日期 2007 年 8 月 13 日
上市地 深圳证券交易所
法定代表人 黄跃珍
注册地址 广东省广州市黄埔区科学城科林路 9 号,11 号
办公地址 广东省广州市黄埔区科学城科林路 9 号,11 号
统一社会信用代码 914401017163404737
邮政编码 510663
联系电话 020-62878517
传真 020-62878517
公司网站 http://www.grgbanking.com
电子邮箱 securities@grgbanking.com
计算机外围设备制造；计算机零部件制造；计算机整机制造；技术进
出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电
子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用
经营范围 设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设
备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服
务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、
装修；室内装饰设计服务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2020 年 6 月 28 日，广电运通召开第五届董事会第三十次（临时）会议，
审议通过了本次非公开发行股票的预案及其他相关议案。发行人上述董事会决议
已于 2020 年 6 月 29 日公告。
2、2020 年 9 月 7 日，广州市国资委审议批准了广电运通本次非公开发行股
票，发行人上述事项已于 2020 年 9 月 9 日公告。
3、2020 年 9 月 17 日，广电运通召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通
过了本次非公开发行的相关议案。发行人上述股东大会决议已于 2020 年 9 月 18
日公告。
4、2020 年 11 月 18 日，广电运通召开第五届董事会第三十五次（临时）会
议，审议通过了非公开发行股票的预案（修订稿）及其他相关议案。发行人上述
董事会决议已于 2020 年 11 月 19 日公告。
5、2020 年 12 月 4 日，广电运通召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通
过了本次非公开发行相关议案的修订；同日，广电运通召开第六届董事会第一次会议，审议通过了非公开发行股票的预案（二次修订稿）及其他相关议案。发行
人上述股东大会决议及董事会决议已于 2020 年 12 月 5 日公告。
6、2020 年 12 月 21 日，广电运通召开 2020 年第七次临时股东大会，审议
通过了非公开发行股票的预案（二次修订稿）及其他相关议案。发行人上述股东
大会决议已于 2020 年 12 月 22 日公告。
7、2021 年 1 月 8 日，广电运通召开第六届董事会第三次（临时）会议，审
议通过了非公开发行股票的预案（三次修订稿）及其他相关议案。发行人上述董
事会决议已于 2021 年 1 月 9 日公告。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2021 年 1 月 25 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发
行股票申请。
2021 年 2 月 9 日，中国证监会印发《关于核准广州广电运通金融电子股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]510 号），核准本次非公开发行。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2021 年 3 月 5 日，广州城发已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销
商）指定账户。经立信会计师“信会师报字[2021]第 ZC10059 号”《验资报告》
验证，截至 2021 年 3 月 5 日止，中信建投指定的认购资金专用账户已收到特定
投资者广州城发缴付的认购资金总额 699,999,991.27 元。
2021 年 3 月 8 日，中信建投已将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购
款划转至广电运通开立的募集资金专用账户。2021 年 3 月 9 日，立信会计师出
具“信会师报字[2021]第 ZC10060 号”《验资报告》，确认中信建投扣除承销保荐费 4,433,962.22 元（不含增值税）后，公司实际收到中信建投转入募集资金
695,566,029.05 元。截至 2021 年 3 月 8 日止，本次发行募集资金总额为
699,999,991.27 元，扣除不含税发行费用合计 5,416,543.82 元（其中承销和保荐
费 4,905,660.33 元、律师费 188,679.25 元、会计师费 141,509.43 元、其他发行费
用 180,694.81 元）后，募集资金净额为 694,583,447.45 元，其中增加股本74,388,947.00 元，增加资本公积 620,194,500.45 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付，不涉及资产过户及债务转移情况。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳
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