方圆支承:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
股票代码：002147股票简称：方圆支承上市地点：深圳证券交易所
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书摘要
上市公司名称：马鞍山方圆回转支承股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：方圆支承
股票代码：002147
交易对方住所/通讯地址
新光控股集团有限公司浙江省义乌市青口工业区
虞云新浙江省义乌市江东街道***号
不超过10名特定投资者待定
独立财务顾问
二零一五年十二月
1-1-1
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及全体董事、监
事、高级管理人员对本报告书内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责
任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
2
交易对方声明
根据相关规定，作为公司本次发行股份购买资产的交易对方新光集团及自
然人虞云新就其对本次交易提供的所有相关信息，分别承诺如下：
“本公司/本人已向上市公司提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提
供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件
一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
本公司/本人保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依
法承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以
前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向
证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授
权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信
息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或
本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相
关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿
用于相关投资者赔偿安排。”
3
证券服务机构声明
根据相关规定，作为公司本次发行股份购买资产及募集配套资金的证券服
务机构对于本次交易申请文件的相关信息，分别承诺：
“如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本
所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
4
目录
公司声明........................................................................................................................1
交易对方声明................................................................................................................2
证券服务机构声明........................................................................................................3
目录..........................................................................................................................4
释义..........................................................................................................................8
重大事项提示..............................................................................................................10
一、本次交易方案.......................................................................................................10
二、标的资产估值及作价...........................................................................................10
三、股份发行情况.......................................................................................................11
四、业绩承诺及补偿...................................................................................................13
五、本次交易构成重大资产重组...............................................................................14
六、本次交易构成关联交易.......................................................................................15
七、本次交易构成借壳上市.......................................................................................15
八、本次交易对上市公司的影响...............................................................................15
九、本次交易尚需履行的程序...................................................................................18
十、本次交易相关方作出的重要承诺.......................................................................19
十一、本次重组中对中小投资者权益保护的安排...................................................23
十二、独立财务顾问的保荐资格...............................................................................28
重大风险提示..............................................................................................................29
一、与本次交易相关的风险.......................................................................................29
二、本次交易完成后的行业和业务风险...................................................................31
三、其他风险...............................................................................................................33
5
第一节本次交易概述..............................................................................................35
一、本次交易的背景和目的.......................................................................................35
二、本次交易的决策过程...........................................................................................38
三、本次交易主要内容...............................................................................................38
四、本次交易对上市公司的影响...............................................................................41
第二节上市公司基本情况......................................................................................45
一、公司概况...............................................................................................................45
二、公司设立及股本变更情况...................................................................................45
三、最近三年控股权变动情况...................................................................................47
四、最近三年重大资产重组情况...............................................................................47
五、公司最近两年一期主要财务指标.......................................................................47
六、公司主营业务情况.........................................................................................
