股票代码：002143 股票简称：高金食品
四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票网下和网上发行公告
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
重要提示
1、四川高金食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“高金食品”）首次公开发行不超过2700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]162号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
2、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行的股票数量为2700万股，其中网下询价配售数量为540万股，占本次发行总量的20%；网上发行的数量为2160万股，占本次发行总量的80%。
3、发行人和保荐人(主承销商)根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募集资金投资项目需求资金情况及发行人生产经营状况等，协商确定本次发行价格为10.15元/股，此价格对应的市盈率水平为：（1）29.85倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）22.07倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，本次网下发行和网上发行同时进行，具体时间为：网下发行时间：2007年7月11日（周三）9:00～17:00和2007年7月12日（周四）9:00～15：00；网上发行时间：2007年7月12日（周四）9:30～11:30、13:00～15:00。网下发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“宏源证券”）负责组织实施；网上发行由主承销商组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上发行。
5、在初步询价期间（2007年7月5日～2007年7月9日）（T－5日～T－3日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下发行。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下发行。
6、本次网下发行时间为2007年7月11日（周三）9:00～17:00和2007年7月12日（周四）9:00～15：00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年7月12日（T日）（周四）15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。
传真号码为：（010）62230980、62294112、62294677、62294445
联系电话为：（010）62267799转6207、6938、6943、62294665
配售对象必须确保申购资金于2007年7月12日（T日）（周四）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下发行获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行时间为：2007年7月12日（周四）9:30～11:30、13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）均可参加网上发行的申购。
9、参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2160万股（本次网上发行总量）。
每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上发行股票申购简称为“高金食品”，申购代码为“002143”。
11、本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于2007年7月4日（T-6日）（周三）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要及时公告，敬请投资者留意。
释义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人/高金食品 指四川高金食品股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/宏源证券 指宏源证券股份有限公司
本次发行 指四川高金食品股份有限公司首次公开发行
2,700万股人民币普通股（A股）之行为
网上发行 指本次发行中通过深交所系统网上资金申购定
价发行2160万股人民币普通股（A股）之行为
网下发行 指本次发行中网下向询价对象询价配售540万股
人民币普通股（A股）之行为
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购
价格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、申
购数量符合有关规定等
询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券
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监督管理委员会令第37号）有关规定，且已经
中国证券业协会网站公布名单的机构投资者；
配售对象 上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自
营帐户或其管理的证券投资产品。未参与初步询
价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，
不得参与网下发行
投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、
法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他
投资者等（国家法律、法规禁止者除外）
T日/网上发行日 指本次网上发行申购股票的日期，即2007年7月
12日，周四
《网下网上发行公告》 指《四川高金食品股份有限公司首次公开发行股
票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资
者定价发行公告》，即本公告
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为2700万股，其中网下发行数量为540万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为2160万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为10.15元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）29.85倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.07倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下发行时间：2007年7月11日（周三）9:00～17:00和2007年7月12日（周四）9:00～15：00。
5、网上发行时间：2007年7月12日（T日）（周四），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
交易日 日 期 发 行 安 排
T-6 2007年7月4日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 2007年7月5日
向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳）
T-4 2007年7月6日 向询价对象进行初步询价及现场推介（上海）
T-3 2007年7月9日 向询价对象进行初步询价及现场推介（北京），初步询价
截止日（下午17：00）
T-2 2007年7月10日 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
T-1 2007年7月11日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》；
网上路演（中小企业路演网，下午14：00-17：00）；
网下发行申购开始（9：00-17：00）；
T 2007年7月12日 网下发行申购截止（9：00-15：00）；
网上发行申购日
T+1 2007年7月13日 冻结网上申购资金、网上申购资金验资
T+2 2007年7月16日 刊登《网上中签率公告》；摇号抽签；
网下申购多余款退还；刊登《网下配
