股票简称：高金食品 股票代码：002143
四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
宏源证券股份有限公司
（北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座8层）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：// www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东及实际控制人金翔宇、高达明及上述股东的关联方邓江、陈林承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
其他股东唐桂英承诺：其原持有本公司股份，自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。其持有的以发行前未分配利润1,100万元转增股本所新增股份，自持有新增股份之日起（以2006年12月31日完成工商变更登记为基准日）的36个月内，不转让其持有的该部分股份。
同时，作为公司董事、监事、高管的股东金翔宇、高达明、邓江、陈林、唐桂英还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
本公司上市公告书已披露2007 年度上半年主要财务数据，且未经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关四川高金食品股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、或"高金食品"）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］162 号文核准，本公司公开发行不超过2,700 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,700万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售540万股，网上定价发行2,160 万股，发行价格为10.15元/股。
经深圳证券交易所《关于四川高金食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］112号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"高金食品"，股票代码"002143"；其中本次公开发行中网上定价发行的2,160 万股股票将于2007年7月20 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年7月20日
3、股票简称：高金食品
4、股票代码：002143
5、首次公开发行前总股本：80,000,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：27,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺：
本次发行前 本次发行后
股东 持股数量（股） 持股比例（％） 持股数量（股） 持股比例（％） 限售期
（自2007年7月20日起）
金翔宇 35,680,006 44.6 35,680,006 33.3458 至2010年7月20日
高达明 35,680,006 44.6 35,680,006 33.3458 至2010年7月20日
邓 江 4,000,000 5 4,000,000 5 至2010年7月20日
陈 林 4,000,000 5 4,000,000 5 至2010年7月20日
唐桂英 639,988 0.8 639,988 0.8 其中：551,990股至2008年7月20日；
87,998股至 2009年12月31日
本次发行流通股 27,000,000 25.2336
合计 80,000,000 100 107,000,000 100
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,160万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
股东 持股数量（股） 持股比例（%） 可上市交易时间
本次公开发行前已发行股份
控股股东及关联方股东持有股份79,360,012 74.1682 2010年7月20日
其他股东转增前持有股份 551,990 0.5159 2008年7月20日
其他股东转增后持有股份 87,998 0.0823 2009年12月31日
本次公开发行股份
网下配售 5,400,000 5.0467 2007年10月20日
网上定价 21,600,000 20.1869 2007年7月20日
小计 27,000,000 25.2336
合计 107,000,000 100
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：宏源证券股份有限公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
公司名称：四川高金食品股份有限公司
英文名称 ：Sichuan Gaojin Food Co., Ltd.
注册资本：8,000万元
法定代表人：金翔宇
成立日期：2003年8月22日
公司住所：四川省遂宁市广德路10号
邮政编码：629001
公司电话：0825-2659040
公司传真：0825-2659040
所属行业：C01食品加工业
董事会秘书：胡仁彬
互联网网址 ：http://www.gaojin.cn
电子信箱：hurb@gaojin.com.cn
经营范围：种猪繁育；生猪屠宰、加工、销售；肉制品深加工、销售。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名 职务 任期 持有公司股份情况（股）
金翔宇 董事长、总经理 2006年9月－2009年9月 35,680,006
高达明 副董事长 2006年9月－2009年9月 35,680,006
邓江 董事、副总经理 2006年9月－2009年9月 4,000,000
何富雄 董事、副总经理 2006年9月－2009年9月 －
彭正昌 董事、副总经理、财务负责人 2006年9月－2009年9月 －
蒙勇 董事 2006年9月－2009年9月 －
邓富江 独立董事 2006年9月－2009年9月 －
陈兴述 独立董事 2006年9月－2009年9月 －
刘灿 独立董事 2006年9月－2009年9月 －
章成平 监事 2006年9月－2009年9月 －
陈林 监事 2006年9月－2009年9月 4,000,000
冯庆泽 监事 2006年9月－2009年9月 －
唐桂英 副总经理 2006年9月－2009年9月 639,988
赵勤 副总经理 2006年9月－2009年9月 －
李安东 副总经理 2006年9月－2009年9月 －
胡仁彬 董事会秘书 2006年9月－2009年9月 －
三、公司控股股东及实际控制人的情况
公司控股股东、实际控制人金翔宇先生。中国籍，无永久境外居留权，身份证号码：510702690402091，住所：四川省绵阳市涪城区西山南路29号。
公司控股股东、实际控制人高达明先生。中国籍，无永久境外居留权，身份证号码：510322196011040019，住所：四川省遂宁市市中区广德路12号。
金翔宇、高达明先生除了持有公司股份并参与经营外并无其他投资。
四、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况
本次发行后，本公司股东共24,468名，其中持股数量前十名的股东如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（％）
1 金翔宇 35,680,006 33.3458
2 高达明 35,680,006 33.3458
3 邓江 4,000,000 3.7383
4 陈林 4,000,000 3.7383
5 唐桂英 639,988 0.5981
6 中信证券股份有限公司 267,767 0.2502
7 中国银河证券股份有限公司 217,267 0.2031
8 中油财务有限责任公司 157,000 0.1467
9 国泰君安证券股份有限公司 131,267 0.1227
10 交通银行－华夏债券投资基金 117,267 0.1096
合计 80,890,568 75.5986
第四节 股票发行情况
1、发行数量：2,700万股
2、发行价格：10.15元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为540万股，有效申购获得配售的比例为0.699391%，认购倍数为142.98倍。本次发行网上定价发行2,160万股，中签率为0.3632158832%，超额认购倍数为275倍。本次发行网下配售产生35股零股，网上定价发行无余股。
4、募集资金总额：27,405万元
5、发行费用总额：17,359,175.00万元，每股发行费用0.64
