证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-059
浙江东南网架股份有限公司
新增股份变动报告及上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
（上海市静安区新闸路1508号）
二零一七年十月
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、本次发行新增股份数量及发行价格
（一）发行数量：179,870,000股
（二）发行价格：7.70元/股
（三）募集资金总额：1,384,999,000.00元
（四）募集资金净额：1,356,357,613.21元
二、本次发行新增股份数量及上市时间
本次非公开发行新增股份179,870,000股，将于2017年10月30日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行对象共有7名，均以现金参与认购；认购对象红塔红土基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）、金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起12个月。
本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
目 录......1
释 义......3
第一节 公司基本情况......4
第二节 本次新增股份发行情况......5
一、发行类型......5
二、本次发行履行的相关程序和发行过程......5
三、发行时间......9
四、发行方式......9
五、发行数量......9
六、发行价格及定价原则......9
七、募集资金总额......10
八、发行费用总额及明细构成......10
九、募集资金净额......10
十、资产过户和债务转移情况......10
十一、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......11
十二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
十三、新增股份登记托管情况......12
十四、发行对象认购股份情况......12
十五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......18
十六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......18
第三节 本次新增股份上市情况......20
一、新增股份上市批准情况......20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......20
三、新增股份的上市时间......20
四、新增股份的限售安排......20
第四节 本次股份变动情况及其影响......21
一、本次发行前后前十名股东情况......21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......22
三、本次发行对主要财务指标的影响......22
四、财务会计信息及管理层讨论与分析......22
第五节 本次募集资金运用......23
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......24
第七节 保荐机构（财务顾问）的上市推荐意见......26
一、保荐协议主要内容......26
二、上市推荐意见......26
第八节 其他重要事项......28
第九节 备查文件......29
释义
本公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、发行人、东南网架 指 浙江东南网架股份有限公司，股票代码：002135
本次非公开发行股票/本次非 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]915号”文核
公开发行/本次发行 指 准，浙江东南网架股份有限公司拟向特定投资者非公开
发行不超过179,870,000股新股的行为
光大证券/保荐机构/主承销
指 光大证券股份有限公司
商
发行人律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所
发行人审计机构、验资机构指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会 指 浙江东南网架股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江东南网架股份有限公司董事会
监事会 指 浙江东南网架股份有限公司监事会
公司章程、《公司章程》 指 《浙江东南网架股份有限公司公司章程》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
法定中文名称：浙江东南网架股份有限公司
法定英文名称：ZhejiangSoutheastSpaceFrameCo.,Ltd.
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：东南网架
股票代码：002135
法定代表人：徐春祥
注册时间：2001年12月29日
注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇
注册资本：85,453.22万元
办公地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇
邮政编码：311209
董事会秘书：蒋建华
联系电话：0571-82783358
传真号码：0571-82783358
公司网址：www.dongnanwangjia.com
电子信箱：stock@dongnanwangjia.com
经营范围：开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。 一般经营项目：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，土建工程、机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工，建筑材料销售，房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务。
上市地点：深圳证券交易所
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行类型为非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程
（一）本次发行已履行的内部决策程序
公司于2016年4月22日和2016年5月20日分别召开了第五届董事会第十
五次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发
行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》等议案，并授权公司董事会全权办理此次非公开发行股票相关事宜。
公司于2016年7月26日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
公司于2016年8月26日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于第二次调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（第二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
公司于2017年4月26日和2017年5月19日分别召开了第五届董事会第二
十四次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开
发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
（二）监管部门审核情况
2017年1月18日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本
次非公开发行股票的申请。
2017年6月26 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江东南网架
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】915号），核准公司
非公开发行不超过17,987万股新股。
（三）本次发行对象和发行价格的确定过程
1、认购邀请书发送情况
本次非公开发行的董事会决议公告后至2017年9月7日，一共有67名投资
者向发行人提交了认购意向书。
2017年9月8日，发行人和光大证券向提交认购意向书的投资者、2017年
8月31日收盘后登记在册前20名股东（不含控股股东等关联股东后顺延）以及
其他符合贵会要求的询价对象共122名投资者发出《认购邀请书》及《申购报价
单》，其中发行人前20名股东（不含控股股东等关联股东后顺延）20名；基金
公司36名；证券公司19名；保险机构8名，其它投资者39名。
认购邀请书的发送对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定和股东大会决议的要求。
2、本次发行询价的结果及追加认购的程序
（1）有效申购情况
本次发行接收申购文
