股票简称：广宇集团 股票代码：002133
广宇集团股份有限公司
首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"和"发行人"）首次公开发行不超过6,300万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]77号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
2、本次发行股份数量为6,300万股，其中网下定价配售数量为1,260万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为5,040万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行价格为10.80元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（1）29.81倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.28倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称"网下配售"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。本次发行的具体时间为：网下配售时间为2007年4月17日（T－1日）（周二）9:00～17:00和2007年4月18日（T日）（周三）9:00～15:00；网上发行的时间为2007年4月18日（T日）（周三）9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。网下配售由广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承销商）敚└涸鹱橹凳煌戏⑿杏芍鞒邢套橹邢牛ü钲谥と?1易所系统网上定价发行。
5、在初步询价期间2007年4月11日（T－5日）至2007年4月13日（T－3日）提交有效报价，且符合："释义"中规定条件的"配售对象"方可参与本次网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购，但与发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，但可以参与网上发行。
6、参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年4月18日（T日）（周三）15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。
传真号码：020－87555187、87555850、87554993。联系电话为：020－87555888转345、580。
配售对象必须确保申购资金于2007年4月18日（T日）（周三）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上定价发行时间为：2007年4月18日（周三（）T日）9:30～11:30、13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过5,040万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上定价发行股票申购简称为"广宇集团"，申购代码为"002133敗?
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读刊登于2007年4月11日（周一）（T－5）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《广宇集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳交易所指定的巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
在本公告中，除非文意另有所指，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/广宇集团 指广宇集团股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商） 指广发证券股份有限公司
指广宇集团股份有限公司首次公开发行不超过6,300万股
本次发行
人民币普通股（A股）之行为
指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定
网上发行
价发行5,040万股人民币普通股（A股）之行为
指本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售1,260万
网下配售
股人民币普通股（A股）之行为
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格与发
有效申购 行价格一致，及时足额缴付申购款、申购数量符合有关规
定等
指询价对象已向中国证券业协会登记的自营业务或其管
配售对象 理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参加本
次发行网下配售
指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证
投资者 券投资基金法人、符合法律法规规定的其他投资者等（国
家法律、法规禁止者除外）
指本次网上定价发行申购股票的日期，即2007年4月18
T日/网上定价发行日
日，周三
指《广宇集团股份有限公司首次公开发行A股网下向询价
《网下网上发行公告》 对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，即本
公告
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行股票总量为6,300万股，其中网下配售数量为1,260万股，占本次发行总量的20%，网上发行数量为5,040万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为10.80元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）29.81倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.28倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下配售时间：2007年4月17日（T－1日）（周二）9:00～17:00和2007年4月18日（T日）（周三）9:00～15:00。
5、网上发行时间：2007年4月18日（T日）（周三），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-5日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2007年4月11日周三） 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4日
向询价对象进行初步询价、现场推介
（2007年4月12日周四）
T-3日 向询价对象进行初步询价、现场推介
（2007年4月13日周五） 初步询价截止日（截至17：00）
T-2日 确定发行价格
（2007年4月16日周一） 刊登《网上路演公告》
1.刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T-1日
2.网上路演
（2007年4月17日周二）
3.网下申购开始日（9：00-17：00）
T日 网上发行申购日，投资者缴款申购
（2007年4月18日周三） 网下申购截止日（9：00-15：00）
T＋1日
冻结网上申购资金
（2007年4月19日周四）
刊登《网下配售结果公告》
T＋2日
网下申购多余款项退还
（2007年4月20日周五）
网上申购资金验资
T＋3日
刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
（2007年4月23日周一）
T＋4日 刊登《网上中签结果公告》
（2007年4月24日周二） 网上申购资金解冻
如遇重大突变事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、网下配售
配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和资金账户参与本次申购，单一配售对象的累计申购上限不得超过本次拟向配售对象配售
