股票简称：广宇集团 股票代码：002133
广宇集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐人(主承销商)： 广发证券股份有限公司
广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼
二零零七年四月
第一节重要声明与提示
广宇集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股东平海投资、实际控制人王鹤鸣先生承诺承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。王鹤鸣且承诺，在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
除王鹤鸣先生外，担任本公司董事、监事、高级管理人员等职务的股东张金土、吴强、胡巍华、阮志毅、程大涛、裘红梅、江利雄分别承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
本公司其他发起人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。
本公司2007年第一季度主要会计数据和财务指标已在本上市公告书第五节财务会计资料中披露，请投资者注意阅读。2007年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。上市后本公司不再另行单独披露2007年第一季度季报。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关广宇集团股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］77号文核准，本公司公开发行人民币普通股6,300万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,260万股，网上定价发行5,040万股，发行价格为10.80元/股。
经深圳证券交易所《关于广宇集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］51号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“广宇集团”，股票代码“002133”：其中本次公开发行中网上发行的5,040万股股票将于2007年4月27日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年4月27日
3、股票简称：广宇集团
4、股票代码：002133
5、首次公开发行后总股本：24,930万股
6、首次公开发行股票增加的股份：6,300万股
7、发行前股东所持股份的流通限制、期限：
根据《公司法》的有关规定，本公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司股东平海投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。
公司股东、实际控制人王鹤鸣先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
除王鹤鸣先生外，担任公司董事、监事、高级管理人员等职务的股东张金土、吴强、胡巍华、阮志毅、程大涛、裘红梅、江利雄分别承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的5,040万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量（万股）比例（%）可上市交易时间
控股股东平海投资 5,614.8750 22.52 2010年4月27日
首次公开发
实际控制人王鹤鸣 5,366.4750 21.53 2010年4月27日
行前已发行
其他发起人股份 7,648.6500 30.68 2008年4月27日
的股份
小计 18,630.0000 74.73
网下询价发行的股份 1,260.0000 5.05 2006年7月27日
首次公开发
网上询价发行的股份 5,040.0000 20.22 2006年4月27日
行的股份
小计 6,300.0000 25.27
合计 24,930.0000 100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：广发证券股份有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
公司名称：广宇集团股份有限公司
英文名称：Cosmos Group Co.,Ltd.
法定代表人：王鹤鸣
设立日期：2004年10月18日
公司住所：浙江省杭州市平海路8号（邮编：310006）
经营范围：房地产投资、房地产开发经营、商品房销售及出租、实业投资，室内外装饰、工程技术咨询、仓储服务，建筑材料的销售。
主营业务：房地产开发经营、商业物业经营
董事会秘书：程大涛
电话：0571?7925786
传真：0571?7925813
互联网址：www.cosmosgroup.com.cn
二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票情况
姓名 性别 职务 持有公司股份的数量（股）
王鹤鸣 男 董事长 53,664,750
张金土 男 副董事长、总裁 4,750,650
阮志毅 男 董事、副总裁 7,741,800
程大涛 男 董事、董事会秘书、副总裁 7,741,800
胡巍华 女 董事 6,158,250
吴 强 男 董事、总裁助理 3,958,875
贾生华 男 独立董事 —
荆林波 男 独立董事 —
邵少敏 男 独立董事 —
裘红梅 女 监事长、物业部经理 4,838,625
王瑞丽 女 监事、党委办公室主任 —
齐 磊 男 监事 —
江利雄 男 副总裁 6,158,250
王轶磊 男 副总裁 —
施东月 男 总会计师 —
除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员个人及其家属等均未直接持有本公司股票。
杭州平海投资有限公司注册资本1400万元，王鹤鸣、王轶磊、张金土、阮志毅、程大涛、胡巍华、江利雄在杭州平海投资有限公司还分别持有590万元、610万元、54万元、48万元、48元、30万元、30万元的出资，杭州平海投资有限公司持有本公司56,148,750股，占本公司发行前总股本的30.14%，发行后总股本的22.52%。
本公司董事、监事、高级管理人员中除王鹤鸣、王轶磊为父子关系外，其他人员均不存在亲属关系。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员除以上持股外，没有通过包括直系亲属持股等渠道持有本公司股份。
三、控股股东及实际控制人的情况
1、本公司控股股东为杭州平海投资有限公司，本公司实际控制人为王鹤鸣。
2、控股股东的基本情况
本公司控股股东--杭州平海投资有限公司持有本公司56,148,750股，占本公司发行前总股本的30.14%，发行后总股本的22.52%。
杭州平海投资有限公司的主营范围为：实业投资；法定代表人为：胡巍华；该
