证券代码：002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2021087
河南恒星科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
暨上市公告书摘要
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：145,046,295 股
发行股票价格：4.40 元/股
募集资金总额：638,203,698.00 元
募集资金净额：624,938,929.03 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：145,046,295 股
股票上市时间：2021 年 12 月 10 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股
票交易设涨跌幅限制。
三、本次发行对象和限售期
序 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
号 （月）
1 西藏瑞华资本管理有限公司 11,590,909 50,999,999.60 6
2 上海迎水投资管理有限公司-迎水 5,681,818 24,999,999.20 6
泰顺 1 号私募证券投资基金
3 诺德基金管理有限公司 19,090,909 83,999,999.60 6
4 陆建飞 5,681,818 24,999,999.20 6
5 华西银峰投资有限责任公司 5,681,818 24,999,999.20 6
6 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢 4,545,454 19,999,997.60 6
优选资产管理产品
7 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值 4,545,454 19,999,997.60 6
精选资产管理产品
8 华泰优颐股票专项型养老金产品- 4,545,454 19,999,997.60 6
中国农业银行股份有限公司
9 华泰优选三号股票型养老金产品- 4,545,454 19,999,997.60 6
中国工商银行股份有限公司
10 恒泰证券股份有限公司 4,545,454 19,999,997.60 6
11 国泰基金管理有限公司 7,727,272 33,999,996.80 6
12 冯小佳 22,500,000 99,000,000.00 6
13 成都振兴嘉业股权投资中心（有限 27,272,727 119,999,998.80 6
合伙）
14 般胜国投2 号私募证券投资基金 4,545,454 19,999,997.60 6
15 JPMorgan Chase Bank, NationalAss 12,045,454 52,999,997.60 6
ociation
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
16 -宁聚映山红 4 号私募证券投资基 500,846 2,203,722.40 6
金
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自本次发行新增股票上市之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ......2
一、发行股票数量及价格 ......2
二、本次发行股票上市时间 ......2
三、本次发行对象和限售期 ......2
四、股权结构 ......3
目录 ......4
释义 ......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行概况......10
四、本次发行对象概况......11
五、本次发行的相关机构......21
第二节 本次发行前后公司基本情况......23
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况......23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......24
三、本次发行对公司的影响......24
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......27第四节 保荐机构及联席主承销商、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行
对象合规性的结论性意见......28
一、保荐机构及联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论性意见 ......28
二、发行人律师 关于本次非公开发行过程和发行 对象合规性的结论性意见 28
第五节 保荐机构的上市推荐意见......29
第六节 备查文件......30
释义
在本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
恒星科技、公司、发行人 指 河南恒星科技股份有限公司
本次非公开发行股票、本 指 公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过三十五名特定
次发行、本次非公开发行 对象发行不超过 376,949,520股普通股股票之行为
本报告、本发行情况报告 指 河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
书暨上市公告书 书暨上市公告书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
海通证券/保荐机构/联席 指 海通证券股份有限公司
主承销商
民生证券/联席主承销商 指 民生证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市君致律师事务所
审计机构、验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称：河南恒星科技股份有限公司
英文名称：Henan Hengxing Science& Technology Co.,Ltd.
成立日期：1995 年 7 月 12 日
注册资本：1,256,498,403 元
法定代表人：谢晓博
董事会秘书：张召平
股票上市地：深圳证券交易所
股票代码：002132
股票简称：恒星科技
上市日期：2007 年 4 月 27 日
注册地址：河南省巩义市康店镇焦湾村
办公地址：河南省巩义市康店镇恒星工业园
邮编：451251
电子邮箱：zpsy1314@126.com
电话：0371-69588999
传真：0371-69588000
经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属制品；从事货物和技术进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定须审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次证券发行涉及的董事会审议程序
2020年11月1日，发行人第六届董事会第十一次会议审议过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2021 年 10 月 14 日及 2021 年 10 月 17 日，公司分别召开第六届董事会第二
十四次会议、第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对 2020 年度非公开发行股票授权事项进行延期的议案》、《关于对 2020 年度非公开发行股票方案决议有效期进行延期的议案》。
2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序
2020年11月20日，发行人2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2021年11月1日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于对2020年度非公开发行股票授权事项进行延期的议案》、《关于对2020年度非公开发行股票方案决议有效期进行延期的议案》，将董事会办理非公开发行股票相关事宜的授权期限及本次非公开发行股票事项决议有效期在原有基础上再延长十二个月(即2021年11月20日至2022年11月19日)，除延长上述决议有效期外，本次非公开发行方案的其他内容不变。
（二）本次非公开发行监管部门的核准情况
1、2021 年 3 月 29 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员
会审核通过。
2、2021 年 4 月 8 日，中国证监会出具了《关于核准河南恒星科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164 号），核准发行人本次非公开发行事宜。
（三）募集资金到账及验资情况
1、确定配售结果之后，发行人、联席主承销商向本次发行获配的 16 名发行
对象发出了《缴款通知书》，各发行对象根据《缴款通知书》的要求向联席主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2、2021 年 11 月 23 日，本次发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐机
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