证券代码：002129 证券简称：中环股份
天津中环半导体股份有限公司
首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：渤海证券有限责任公司
重要提示
1、天津中环半导体股份有限公司（以下简称"发行人"或“中环股份”）首次公开发行10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]62号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称"网下配售"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上定价发行"）相结合的方式，本次网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2007年4月5日（周四，T-1日）9：00～17：00和2007年4月6日（周五，T日）9:00～15:00；网上申购时间：2007年4月6日（周五，T日）9:30～11:30、13:00～15:00。网下配售由渤海证券有限责任公司（以下简称"渤海证券"、"保荐人（主承销商）敚└涸鹱橹凳煌戏⑿杏杀＜鋈耍ㄖ鞒邢蹋┩ü钲谥と灰姿灰紫低惩隙鄯⑿小?
3、本次发行股份总量为10,000万股，其中网下配售数量为2,000万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为8,000万股，占本次发行总量的80%。
4、发行人、保荐人（主承销商）根据本次发行的初步询价情况，并综合考虑发行人募集资金投资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，协商确定本次发行价格为5.81元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）21.52倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.96倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、在初步询价期间（2007年3月30日～2007年4月3日）提交有效报价，且符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与本次网下配售。但与发行人或保荐人（主承销商）具有实际控制关系的询价机构，不得参与本次发行的网下配售，可以参与网上发行。
6、本次网下配售时间为2007年4月5日（周四，T-1日）9：00～17：00和2007年4月6日（周五，T日）9:00～15:00。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年4月6日（周五，T日）15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。传真号码为：010－88091622、88091623、88091624。联系电话为：010-88091326、88091161。
配售对象必须确保申购资金于2007年4月6日（周五，T日）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上定价发行时间为：2007年4月6日（周五，T日）9：30～11：30、13：00～15：00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过8,000万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上定价发行股票申购简称为"中环股份"，申购代码为"002129"。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于2007年3月29日周四的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《天津中环半导体股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
在本公告中，除非文意另有所指，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指天津中环半导体股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
保荐人（主承销商） 指渤海证券有限责任公司
本次发行 指天津中环半导体股份有限公司首次公开发行10,000万
股人民币普通股（A股）之行为
网上定价发行 指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定
价发行8,000万股人民币普通股（A股）之行为
网下配售 指本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售2,000万
股人民币普通股（A股）之行为
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格与发
行价格一致、及时足额缴付申购款、申购数量符合有关规
定等
配售对象 指询价对象已向中国证券业协会登记的自营业务或其管
理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参加本
次发行网下配售
投资者 指持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券
账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其
他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）
T日/网下配售截止日和网上定 指本次网下配售截止的日期和网上定价发行申购的日期，
价发行日 即2007年4月6日（周五）
《网下网上发行公告》 指《天津中环半导体股份有限公司首次公开发行股票网下
向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公
告》，即本公告
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行股份总量为10,000万股，其中网下配售数量为2,000万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为8,000万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为5.81元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）21.52倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.96倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、网下配售时间：2007年4月5日（周四,T-1日）9：00～17：00至2007年4月6日（周五,T日）9：00～15：00。
5、网上定价发行时间：2007年4月6日（周五,T日），在深交所正常交易时间内进行（9：30～11：30，13：00～15：00）。
6、本次发行的重要日期安排
日 期 发行安排
T-6日 2007年3月29日（周四） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
向询价对象进行初步询价及现场推介会（深圳）
T-5日 2007年3月30日（周五）
（9:30-11:30）
向询价对象进行初步询价及现场推介会（上海）
T-4日 2007年4月2日（周一）
（9:30-11:30）
向询价对象进行初步询价及现场推介会（北京）
T-3日 2007年4月3日（周二）
（9:30-11:30）
初步询价截止日（2007年4月3日下午17:00）
T-2日 2007年4月4日（周三） 确定发行价格、刊登《网上路演公告》
T-1日 2007年4月5日（周四） 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
网上路演(中小企业路演网
http://smers.p5w.net/smers/index.htm)（上午:8: 00-12:00）
网下配售申购开始（9:00-17:00）
T日 2007年4月6日（周五） 网下配售申购截止（9:00-15:00）
网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日 2007年4月9日（周一） 网下申购资金验资，冻结网上申购资金
