证券代码：002128 证券简称：露天煤业 上市地点：深圳证券交易所
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
二〇一九年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分对应的股份发行，具体情况如下：
发行股票数量：15,416.1602万股
发行股票价格：9.05元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），有限售条件流通股
二、新增股票登记情况
根据中登深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份的新增股份已于2019年5月27日在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续。
三、新增股票上市安排
股票上市数量：15,416.1602万股
股票上市时间：2019年6月14日
根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算，限售安排具体如下：
控股股东蒙东能源通过本次交易取得的股份的锁定期为自露天煤业本次股份发行结束之日起满36个月。
根据《重组办法》规定，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，蒙东能源通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上自
动延长6个月。
同时，针对蒙东能源在本次重组前持有的露天煤业股份，蒙东能源作出锁定期相关承诺，在发行股份结束之日起12个月内不以任何方式转让本次交易前所持有的露天煤业股份，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票。
本次交易完成后，蒙东能源取得的对价股份因公司送股、转增股本等原因相应增加的股份，也应遵守前述规定。
五、本次发行后公司股份情况
不考虑后续配套融资的影响，本次发行后公司股份数量1,788,540,075.00万股。本次发行股份购买资产新增股份登记完成后，公司的股权分布仍符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
声明和承诺
1、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
4、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
6、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
7、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目 录
特别提示........................................................................................................................1
声明和承诺....................................................................................................................3
目 录.............................................................................................................................4
释义...............................................................................................................................5
第一节本次交易的基本情况......................................................................................6
一、本次交易方案 .........................................................................................................6
二、本次发行股份具体情况 .........................................................................................6
三、本次发行前后相关情况对比 ...............................................................................10
四、本次交易构成关联交易 .......................................................................................12
五、本次交易构成重大资产重组 ...............................................................................12
六、本次交易不构成借壳上市 ...................................................................................13
七、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 ...........................................13
第二节本次交易的实施情况....................................................................................14
一、本次交易履行的相关程序 ...................................................................................14
二、本次交易的实施情况 ...........................................................................................15
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ...............................................16
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ...........16五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占
用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .......................17
六、相关协议及承诺的履行情况 ...............................................................................17
七、中介机构核查意见 ...............................................................................................18
第三节本次新增股份上市情况................................................................................20
第四节备查文件及相关中介机构联系方式............................................................21
一、备查文件 ...............................................................................................................21
二、备查地点 ...............................................................................................................21
三、相关中介机构联系方式 .......................................................................................21
释义
在上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本公司/公司/上市公司/露天煤业 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
本次交易/本次重组/本次发行股 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司本次发行股
份及支付现金购买资产并募集配 指 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
套资金暨关联交易 易事项
《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份
报告书、重组报告书 指 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书》
交易对方/蒙东能源 指 中电投蒙东能源集团有限责任公司
霍煤鸿骏 指 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
标的资产/交易标的 指 霍煤鸿骏51%股权
国家电投 指 国家电力投资集团有限公司
定价基准日 指 露天煤业2018年第二次临时董事会决议公告日
独立财务顾问、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
法律顾问/中咨律所 指 北京市中咨律师事务所
审计机构/天职国际
