证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号： 2010-027
东港安全印刷股份有限公司增发 A 股网下发行公告
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、东港安全印刷股份有限公司（下称“发行人”或“东港股份”）本次增发不
超过2,000万股人民币普通股（A 股）已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]1210号文核准。
2、本次增发实际发行数量不超过2,000万股。本次增发采取向原A股股东优
先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次
网上发行由保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司通过深圳证券交易所交
易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司负责组织
实施。
3、本次发行价格25.69元/股，不低于招股意向书公布日2010年9月8日（T-2
日）前20个交易日东港股份股票均价。
4、本次发行将向公司原A股股东优先配售。公司已发行A股全部为无限售条
件流通股，公司原A股股东最大可根据其股权登记日2010年9月9日（T-1日）收市
后登记在册的持股数量，按照10:1.8 的比例行使优先认购权，即最多可优先认购
1,980万股，占本次增发发行最高数量的99.00%。公司原A股股东中与其他网上社
会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。公司原A股股东
放弃优先认购部分按照本公告规定进行发售。
5、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，
除公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机
构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量2
进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
6、本次网下发行的对象为机构投资者。本次发行的网下部分设有最低申购
数量限制。机构投资者每张《申购表》的申购下限为10万股，超过10万股的必须
是10万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者的网下申购数量上限为
1,000万股。
7、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。投资者
须在申购日2010年9月10日（T日）15:00 时前向保荐机构（主承销商）指定的银
行账户划出申购定金或申购款，同时向保荐机构（主承销商）传真申购表和划款
凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日（T 日）17:00 时
前汇至保荐机构（主承销商）指的银行账户。
8、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网
下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原A股股
东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
9、网下申购日为2010年9月10日（T日）。发行人和保荐机构（主承销商）
将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行总量，
并于2010年9月15日（T＋3日）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》上刊登的《东港安全印刷股份有限公司增发A股发行结果公
告》中予以公布。
10、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜
请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》的《东港安全印刷股份有限公司增发A股网上发行公告》。
11、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成
针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细
阅读于2010年9月8日（T-2日）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》上的《东港安全印刷股份有限公司增发招股意向书摘要》
及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《东港安全印刷股份有限公司增发招
股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述
媒体上及时公告，敬请投资者留意。3
释义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
公司/东港股份/发行人 指东港安全印刷股份有限公司
保荐机构（主承销商） 指东方证券股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司
本次发行/本次增发 指根据发行人经2009 年11 月10 日召
开的第三届董事会第三次会议审议通
过，并于2009 年12 月11 日经公司2009
年第二次临时股东大会审议通过，经中
国证监会核准向社会公开发行不超过
2,000 万股人民币普通股A 股之行为
股权登记日 指2010 年9 月9 日（T-1 日）
网下申购日/ T 日 指2010年9月10日（T 日，该日为网下、
网上申购日）
指定时间 指深交所的正常交易时间，即9:30 时至
11:30 时，13:00 时至15:00 时
公司原A 股股东 指于本次发行股权登记日下午15:00 时
收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的东港安全
印刷股份有限公司之股东
机构投资者 指在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司开立A 股证券账户的证券
投资基金、法律法规允许申购
新股的境内法人及符合法律法规规定
的其他投资者。机构投资者的申购资金
来源必须符合国家有关规定
有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中有关
申购规定的申购，包括按照本次发行价
格进行申购、及时缴付申购定金或申购
款、申购数量符合限制等
优先认购权 指发行人原A股股东最大可按其股权登
记日收市后登记在册的持股数量以10:
1.8的比例享有优先认购本次发行股份
的权利
元 指人民币元4
一、本次发行基本情况
1、发行的种类及数量
本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00 元。
本次增发不超过2,000万股。
2、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者最低认购股
数为10万股，超过10万股的必须是10万股的整数倍。一般机构投资者可以同时选
择网上、网下两种申购方式参与本次发行；参与网下申购的机构投资者若同时为
原A股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
3、发行价格
本次发行价格为25.69元/股，不低于招股意向书公告日2010年9月8日（T-2
日）前20个交易日东港股份股票均价。
4、募集资金总额
发行人本次增发募集资金总额不超过36,285万元。
5、优先认购权
本次发行将向公司原A股股东优先配售。公司原A股股东最大可按其股权登
记日2010年9月9日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量，按照10:1.8的比例行
使优先认购权，即最多可优先认购1,980万股，占本次增发发行最高数量的
99.00%。公司原A股股东其他网上社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，
并行使优先认购权。公司原A股股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩
余部分按照本公告及网上发行公告的规定进行发售。
6、网上、网下配售比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，
则除去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保
荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行
数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见
本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。5
7、本次发行的重要日期及停牌安排
日期 发行安排 停牌时间
T-2 日
（2010年9月8日）
刊登《招股意向书》及摘要、《网上发行公告》、
《网下发行公告》、《网上路演公告》
正常交易
T-1 日
（2010 年9 月9 日）
网上路演、股权登记日 正常交易
T 日
（2010 年9 月10 日）
《增发提示性公告》
网上、网下申购日，网下申购定金缴款日
全天停牌
T+1 日
（2010年9月13日）
网下申购定金验资日
全天停牌
T+2 日
（2010年9月14日）
网上申购资金验资日，确定网上、网下发行数
量，计算配售比例
全天停牌
T+3 日
（2010年9月15日）
刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购
定金，如有必要网下申购投资者根据配售结果
补缴余款（到账截止时间为下午17:00 时）
正常交易
T+4 日
（2010年9月16日）
网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资
正常交易
以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主
承销商）将及时公告，修改发行日程。
8、承销方式
保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司采用余额包销方式承销。
9、上市时间
本次增发发行的股票不设持有期限制。本次增发结束后，发行人将尽快办
理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
10、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
二、本次发行配售方法
本次发行总量为不超过2,000万股，符合本次发行办法规定的有效申购（包
括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：6
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足
额配售。投资者认购后的余额由主承销商包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时：
（1）公司原A股股东优先认购权部分的有效申购首先获得足额配售，可优先
认购股数为其在股权登记日登记在册的东港股份股数乘以0.18（计算结果只取整
数部分，精确
