证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021-083
三维通信股份有限公司
非公开发行股票新增股份变动报告
及上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二零二一年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行数量：101,695,646股
发行价格：4.60元/股
募集资金总额：467,799,971.60元
募集资金净额：453,511,422.48元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：101,695,646股
股票上市时间：2021年12月10日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2021年12月10日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行的 14 名发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月，在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义...... 3
第一节 本次发行基本情况...... 4
一、上市公司基本情况 ...... 4
二、本次发行履行的相关程序 ...... 4
三、本次发行证券的情况 ...... 5
四、本次发行的发行对象概况 ...... 6
五、本次发行相关机构 ...... 15
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 17
二、本次发行对公司的影响 ...... 18
第三节 本次新增股份上市情况...... 20
一、新增股份上市批准情况 ...... 20
二、新增股份的基本情况 ...... 20
三、新增股份上市时间 ...... 20
四、新增股份的限售安排 ...... 20
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 21
一、近三年及一期主要财务数据与财务指标 ...... 21
二、管理层讨论与分析 ...... 22
第五节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 24
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 24
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 24
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 25
第七节 备查文件...... 26
释 义
除非另有所指，本报告所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。
简称 释义
发行人/三维通信/公司/上市公司 三维通信股份有限公司
控股股东、实际控制人 李越伦
中国证监会 中国证券监督管理委员会
深交所 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
基金业协会 中国证券投资基金业协会
三维通信股份有限公司以非公开发行的方式，向不超过 35 名
本次发行 特定对象发行不超过 215,088,800 股（含）人民币普通股（A
股）且募集资金总额不超过 127,200 万元股票之行为
保荐机构/保荐机构（主承销商）/ 浙商证券股份有限公司
浙商证券
联席主承销商 天风证券股份有限公司
股东大会 三维通信股份有限公司股东大会
董事会 三维通信股份有限公司董事会
监事会 三维通信股份有限公司监事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行股票实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 《三维通信股份有限公司公司章程》
《发行方案》 《三维通信股份有限公司非公开发行股票发行方案》
《认购邀请书》 《三维通信股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
元 人民币元
第一节 本次发行基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称 三维通信股份有限公司
英文名称 Sunwave Communications Co.,Ltd.
注册地址 杭州市火炬大道 581 号
办公地址 杭州市火炬大道 581 号
注册资本 716,962,919 元（发行前）
818,658,565 元（发行后）
预包装食品的零售（限分支机构凭有效《食品流通许可证》经营）。通信工程和网
络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播
电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，
经营范围 手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；网球场地出租、竞赛、培训（仅限三
维通信股份有限公司网球俱乐部经营），通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁，
人才中介服务（凭许可证经营），各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人 李越伦
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 三维通信
股票代码 002115
联系电话 0571-88866999
传真电话 0571-88866999
邮政编码 310053
电子邮箱 zqb@sunwave.com.cn
二、本次发行履行的相关程序
三维通信股份有限公司本次非公开发行股票履行了以下程序：
（一）发行人内部审批程序
公司已于2020年4月10日召开的第六届董事会第五次会议、2020年4月28日召
开的第六届董事会第六次会议和2020年7月31日召开的第六届董事会第八次会议
审议通过本次非公开发行股票相关事项。
公司已于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会和2020年8月19日召开
的2020年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
公司2021年4月28日召开的第六届董事会第十二次会议，以及2021年5月21
日召开的2020年度股东大会审议通过了关于延长2020年度非公开发行A股股票
的股东大会决议有效期的议案。
（二）中国证监会核准
公司本次非公开发行股票项目于2020年11月9日经中国证监会发行审核委员
会审核通过，并于2020年12月7日收到中国证监会核发的《关于核准三维通信股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 号）。
三、本次发行证券的情况
1. 发行证券的类型：人民币普通股（A股）。
2. 发行数量：101,695,646股。
3. 发行证券面值：人民币1.00元。
4. 发行价格：本次发行价格为4.60元/股。本次非公开发行股票的定价基准
日为发行期首日，即2021年11月16日。本次发行价格为不低于定价基准日前20
个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准
日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，
即发行价格不低于4.60元/股。该发行价格相当于发行底价4.60元/股的100%；相
当于申购报价日（2021年11月18日）前20个交易日公司均价5.80元/股的79.31%，
相当于申购报价日（2021年11月18日）公司当日收盘价5.99元/股的76.79%。
5. 募集资金总额：本次发行募集资金总额467,799,971.60元。
6. 发行费用总额及明细构成（不含税）
费用明细 保荐承销费 审计费 律师费 信息披露费 资料制作费 发行费用总额
金额（万元） 1,086.42 113.21 113.21 113.21 2.82 1,428.85
7. 募集资金净额：453,511,422.48元。
8. 会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况：
（1）截至2021年11月23日14:00止，各发行对象均按《缴款通知书》的规定
足额缴纳了认购款，共计467,799,971.60元。2021年11月23日，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，并于2021年11月24
日出具了天健验（2021）第659号《验证报告》。
（2）2021年11月23日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除承销
费及保荐费用后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专项存储账户。2021年11月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2021）第658号《三维通信股份有限公司验资报告》。经审验，截至2021年11月23日止，三维通信本次非公开发行募集资金总额人民币467,799,971.60元，扣除发行费用（不含税）人民币14,288,549.12元后，募集资金净额453,511,422.48元，其中：计入实收股本人民币101,695,646.00元，计入资本公积（股本溢价）351,815,776.48元。
9. 北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦所”）对本次发行做全程见证。
四、本次发行的发行对象概况
（一）认购邀请书发送情况
2021 年 11 月 15 日，在发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称“中
伦所”）的见证下，主承销商以电子邮件或邮寄方式向 98 名符合条件的投资者
发送了认购邀请文件。上述 98 名投资者中包括：截至 2021 年 10 月 29 日收市除
去控股股东、实际控制人及其关联方后可联系的发行人前 20 大股东；证券投资
基金管理公司 25 名；证券公司 15 名；保险投资机构 6 名；32 名表达了认购意
向的投资者。
本次发行自向中国证监会报备发行方案文件（2021 年 11 月 2 日）后至申购
日（2021 年 11 月 18 日）上午 9:00 前，何慧清、上海子午投资管理有限公司、
杭州乾睿资产管理有限公司
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