简称：三维通信 证券代码：002115
上市地点：深圳证券交易所
三维通信股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
华西证券股份有限公司
HUAXISECURITIESCO.,LTD.
二〇一八年三月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中的财务会计报告真实、完整。
中国证券监督管理委员会以及其它政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次重组实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李越伦 李钢 郑剑波
陈向明 鲍恩斯 杨忠智
蔡家楣
发行人：三维通信股份有限公司（公章）
年月日
目录
公司声明......1
发行人全体董事声明......2
目录......3
特别提示......6
一、发行股票数量及价格......6
二、新增股票登记情况......6
三、新增股票上市安排......6
四、新增股份限售安排......6
五、股权结构情况......6
六、其他提示信息......6
释义......7
第一节上市公司基本情况......9
第二节本次新增股份发行情况......10
一、发行类型......10
二、本次发行履行的相关程序......10
三、发行过程......10
四、发行时间......11
五、发行方式......12
六、发行数量......12
七、发行价格......12
八、募集资金总额......13
九、发行费用......13
十、募集资金净额......13
十一、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......13
十二、募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况......13
十三、新增股份登记托管情况......16
十四、发行对象认购股份情况......16
十五、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......21 十六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......21第三节本次新增股份上市情况......22 一、新增股份上市批准情况......22 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......22 三、新增股份的上市时间......22 四、新增股份的限售安排......22第四节本次股份变动情况及其影响......23 一、本次发行前后上市公司股权结构情况......23 二、财务会计信息及管理层讨论与分析......25第五节持续督导......28 一、持续督导期间......28 二、持续督导方式......28 三、持续督导内容......28第六节独立财务顾问的上市推荐意见......29第七节本次新增股份发行上市相关机构......30
第八节 中介机构声明......32
第九节 备查文件......38
特别提示
一、发行股票数量及价格
本次非公开发行股份具体情况如下：
发行股票数量：39,013,467股
发行股票价格：8.34元/股
募集资金总额：325,372,314.78元
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
二、新增股票登记情况
公司本次发行新增股份于2018年3月5日取得了登记结算公司出具的《股
份登记申请受理确认书》。
三、新增股票上市安排
股票上市数量：39,013,467股
股票上市时间：2018年3月30日
根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。7名发行对象认购的股份自上
市之日起12个月内不转让。
五、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
六、其他提示信息
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次重组实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释义
在本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、三维通信、 指 三维通信股份有限公司
上市公司、公司
巨网科技、标的公司 指 江西巨网科技有限公司
郑剑波、腾跃投资、王瑕、朱永康、奇思投资、计划、
交易对方 指 华卓投资、汪剑、徐林生、信义华信、张佳、金伟国、
李洪波、熊英、何自强、王永泉、王书维、张兆丽、
王玮
兴证证券资产管理有限公司、长信基金管理有限责任
本次发行对象 公司、银河金汇证券资产管理有限公司、沈林金、浙
江浙里投资管理有限公司、徐立华、兴全基金管理有
限公司
标的资产、标的股权 指 巨网科技81.48%股权
标的股份 指 三维通信向交易对方发行的全部股份
本次交易 指 三维通信以发行股份及支付现金的方式购买巨网科
技81.48%股权，并募集配套资金的行为
募集配套资金 指 三维通信向不超过10名（含10名）符合条件的特定对
象发行股份募集配套资金
三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资
本上市公告书、本公告书 指 产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
上市公告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《三维通信股份有限公司章程》
中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本独立财务顾问、华西证券指 华西证券股份有限公司
北京海润、法律顾问 指 北京海润天睿律师事务所
天健事务所、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
中通诚、评估机构 指 中通诚资产评估有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本公告书中部分合计数与各加数直接
