湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
收购报告书
上市公司：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：天润数娱
股票代码：002113
收购人：广东恒润互兴资产管理有限公司
收购人的一致行动人：赖淦锋
广东恒润华创实业发展有限公司
住所：广州市天河区翰景路1号金星大厦21层
通讯地址：广州市天河区翰景路1号金星大厦21层
财务顾问
签署日期：二〇一七年十二月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在天润数娱拥有权益的股份；
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在天润数娱拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人取得天润数娱所发行的新股已经中国证券监督管理委员会核准。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约”，因此，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 收购人介绍......6
第二节 收购目的......15
第三节 收购方式......17
第四节 资金来源......22
第五节 后续计划......23
第六节 对上市公司的影响......25
第七节 与上市公司之间的重大交易......29
第八节 前6个月内买卖上市交易股份的情况......30
第九节 收购人及一致行动人的财务资料......31
第十节 其他重大事项......35
第十一节 收购人及其一致行动人及相关中介机构声明......36
第十二节 备查文件......41
附表......43
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书/本收购报告书 指 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司收购报告
书
上市公司/天润数娱 指 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
1、天润数娱以发行股份及支付现金的方式向天津大
拇指、骅威文化、曾飞、曾澍、程霄购买其持有的
拇指游玩100%股权；
本次重大资产重组/本次重指 2、天润数娱以发行股份及支付现金的方式向舟山虹
组 软、广州维动和深圳国金购买其合计持有的虹软协
创100%的股权；
3、向广东恒润互兴资产管理有限公司非公开发行股
份募集配套资金。
恒润互兴、本次配套融资的指 广东恒润互兴资产管理有限公司
发行对象
恒润华创 指 广东恒润华创实业发展有限公司
本次收购/本次交易 广东恒润互兴资产管理有限公司认购上市公司非公
指 开发行的76,395,412股股份。
《附生效条件股份认购协指 天润数娱与恒润互兴签署的《附生效条件股份认购
议》 协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最近两年 指 2015年、2016年
最近三年 指 2014年、2015年、2016年
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范信息披露通知》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通
知》
《准则16号》 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16
号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
江海证券、财务顾问 指 江海证券有限公司
律师、法律顾问 指 广东金桥百信律师事务所
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
1、基本情况
公司名称 广东恒润互兴资产管理有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91440101331358154G
住所 广州市天河区翰景路1号金星大厦2101房（仅限办公用途）
法定代表人 赖淦锋
注册资本 60,000.00万元
资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业自有资金投
资；投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；
经营范围 企业管理咨询服务；企业形象策划服务；物业管理；自有房地产经
营活动；房屋租赁；融资租赁服务；商品批发贸易（许可审批类商
品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2015年2月4日
经营期限 2015年2月4日至长期
2、控制关系情况
赖淦锋 麦秀金
80% 20%
广东恒润互兴资产管理
有限公司
3、恒润互兴实际控制人赖淦锋情况介绍
恒润互兴实际控制人为自然人赖淦锋。
赖淦锋先生：1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、研
究生学历，身份证号为 44130219750921****，经常居所地为广州，现任广东新
金山置业有限公司董事长、广东恒润华创实业发展有限公司董事长，兼任广东省第十一届政协委员、广东省工商联常委、广州市工商联副主席、广州欧美同学会副会长、中山大学教育发展基金会理事会理事、中山大学岭南（大学）学院董事会董事及校友会副会长、广东外语外贸大学校董会董事等职务。
4、恒润互兴控股股东、实际控制人所控制的核心公司和核心业务、关联企业及主营业务情况
除恒润华创、恒润互兴和上市公司外，恒润互兴控股股东、实际控制人赖淦锋控制的核心企业如下表所示：
序号 单位名称 主营业务
1 广州天马发展有限公司 物业管理；场地出租；房地产开发经营等
2 广州名盛置业发展有限公司 房地产经营，物业管理；停车场经营等
3 广州凯华教育投资有限公司 教育产业投资、体育产业投资等
4 广州深科园软件工程有限公司 计算机软硬件的技术开发与咨询等
天然气业务、天然气管道制造业务、成品油
5 山东胜利股份有限公司 贸易业务、农化业务，其中，天然气业务为
主营业务
企业自有资金投资；自有房地产经营活动；
投资咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含
仓储）；企业形象策划服务；企业管理咨询
6 广州润铠胜投资有限责任公司 服务；企业管理服务（涉及许可经营
